证券代码：601878 证券简称：浙商证券
债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债
华安证券股份有限公司
对于浙商证券股份有限公司公引诱行可调遣公司债券
债券受托处罚东说念主
二〇二四年七月
垂危声明
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本发扬的内容及信息
来源于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”）
对外公布的公开信息袒露文献及刊行东说念主向华安证券提供的辛勤。
华安证券按照《公司债券刊行与交往处罚宗旨》《公司债券受托处罚东说念主执业
行动准则》等关系司法及与浙商证券缔结的《浙商证券股份有限公司公引诱行可
调遣公司债券债券受托处罚左券》（以下简称“《受托处罚左券》”）的商定编
制本发扬。
本发扬不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者应答关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本发扬中的任何内容据以行为华安证券所作的承诺
或声明。请投资者零丁磋商专科机构主张，在职何情况下，投资者弗成将本发扬
行为投资行动依据。
华安证券提请投资者实时柔柔刊行东说念主的信息袒露文献，并已督促刊行东说念主实时
实验信息袒露义务。
一、核准文献及核准界限
经中国证券监督处罚委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开
刊行了 7,000 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 700,000 万元。
经上海证券交往所自律监管决定书[2022]169 号文首肯，公司公引诱行的
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券称呼
（二）债券代码及简称
债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。
（四）刊行界限
本次刊行可转债总额为东说念主民币 70 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至
（七）票面利率
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第
六年 2.0%。
（八）还本付息的期限和花样
本次刊行的可调遣公司债券袭取每年付息一次的付息花样，到期反璧本金和
临了一年利息。
年利息指可调遣公司债券合手有东说念主按合手有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的忖度公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债确以前票面利率。
①本次刊行的可调遣公司债券袭取每年付息一次的付息花样，计息肇端日为
可调遣公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时辰不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度连络利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证关系法律次第及
上海证券交往所的司法降服。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其合手有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可调遣公司债券合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日满六个月后的第一个交往
日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的降服过火调养
本次刊行的可调遣公司债券运行转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募评释书
公告日前三十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该三十个交往日内发生过
因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往均价按流程相应除
权、除息调养后的价钱忖度）、前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在
该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日
的交往均价按流程相应除权、除息调养后的价钱忖度）和前一个交往日公司 A
股股票交往均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前三十个交往日公司股票交往均价=前三十个交往日公司股票交往总额÷该
三十个交往日公司股票交往总量；前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个
交往日公司股票交往总额÷该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公
司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总额÷该日公司股票交往量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养，
并在中国证券监督处罚委员会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养宗旨及暂停转股时辰（如需）；
当转股价钱调养日为本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主转股央求日或之后，调遣
股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主权益的原则调养转股价钱。连络转股
价钱调养内容及操作宗旨将依据那时国度连络法律次第及证券监管部门的关系
司法来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意相接三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正有遐想并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有遐想须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前三十个交往日公司 A 股股票交往均价、
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价忖度，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘
价钱忖度。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督处罚委员会指定的
上市公司信息袒露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时辰等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，开端收复转
股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱实施。
（十二）转股股数降服花样以及转股时不及一股金额的处理技巧
本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的忖度
花样为：
Q=V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可调遣公司债券合手
有东说念主央求转股的可调遣公司债券票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价。
可调遣公司债券合手有东说念主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一
股的可调遣公司债券余额，公司将按照上海证券交往所等部门的连络司法，在可
调遣公司债券合手有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调遣公司
债券的票面金额过火所对应确当期应计利息。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调遣公司债券：
（1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票相接三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 为可调遣公司债券以前票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱忖度，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收
盘价钱忖度。
（十四）附加回售条件
若本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募
评释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化左证中国证券监督处罚委员会
的关系司法被视作更变召募资金用途或被中国证券监督处罚委员会认定为更变
召募资金用途的，可调遣公司债券合手有东说念主享有一次回售的权柄。可调遣公司债券
合手有东说念主有权将其合手有的可调遣公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。
当期应计利息的忖度公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主合手有的
将回售的可调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券以前票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
可调遣公司债券合手有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回
售请问期内进行回售，本次附加回售请问期内乌有施回售的，不应从新使附加回
售权。
（十五）转股后的股利分配
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数庸俗股鼓励（含因
可调遣公司债券转股造成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）本次召募资金用途
本次刊行的可转债召募资金总额扣除刊行用度后一升引于补没收司营运资
金，因循业务发展；在可转债合手有东说念主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务界限，
优化业务结构，训导公司的市集竞争力和抗风险材干。
本次召募资金主要用途如下表所示：
序号 召募资金投向 召募资金投资金额
统统 不跳跃 70 亿元
（十七）担保事项
本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
（十八）召募资金存管
公司已修复《召募资金处罚轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会降服，并在刊行公告
中袒露召募资金专项账户的关系信息。
三、本次债券要紧事项具体情况
华安证券行为 2022 年浙商证券股份有限公司公引诱行可调遣公司债券的受
托处罚东说念主，现将本次权益分配调养“浙 22 转债”转股价钱的要紧事项发扬如下：
垂危内容请示：
● 调养前转股价钱：10.19 元/股
● 调养后转股价钱：10.05 元/股（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）
●“浙 22 转债”本次转股价钱调养实施日期：2024 年 7 月 25 日
（一）转股价钱调养依据
公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度鼓励大会并审议通过了 2023 年年
度利润分配有遐想：公司拟向整体鼓励每股派发现款红利 0.14 元（含税）。狂妄
券账户的 38,781,600 股，即以 3,839,412,649 股为基数，以此忖度统统拟派发现
金红利 537,517,770.86 元（含税）。确乎施权益分配股权登记日前因可转债转股
等以致公司总股本发生变动，公司拟保管每股分配比例不变，相应调营养配总额。
鉴于“浙 22 转债”已参加转股期，为保证公司本次权益分配时总股本不发
生变化，自 2023 年 7 月 17 日至权益分配股权登记日时辰，“浙 22 转债”住手
转股，即本次权益分配股权登记日的总股本与 2024 年 7 月 16 日公司股票收盘后
的总股本一致。具体内容详见公司在上海证券交往所网站袒露的《浙商证券股份
有限公司对于实施 2023 年度权益分配时“浙 22 转债”转股相接停牌的请示性公
告》。
公司本次权益分配实施的股权登记日的总股本 3,882,194,872 股，扣除公司
回购专用账户的股数 38,781,600 股，本次骨子参与分配的股数为 3,843,413,272
股，每 10 股派发现款股利 1.40 元（含税），共计派发现款红利 538,077,858.08
元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不进行成本公积转增股本，不送红
股。具体内容详见公司在上海证券交往所网站袒露的《浙商证券股份有限公司
左证《浙商证券股份有限公司公引诱行可调遣公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）的关系司法，在“浙 22 转债”刊行之后，当公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而
加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将左证关系公式进行转股价钱
的调养。
因此，“浙 22 转债”转股价钱将进行调养，本次调养适当《召募评释书》
的司法。
（二）转股价钱调养公式与调养成果
左证《召募评释书》的关系条件，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现
金股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
由于公司本次分成为互异化分成，每股派送现款股利（D）指左证总股本摊
薄调养后忖度的每股现款股利，即本次互异化分成编造分配的现款红利。公司总
股本为 3,882,194,872 股，扣减回购专用证券账户中股份数 38,781,600 股，骨子
参与分配的股本数为 3,843,413,272 股。本次互异化分成编造分配的现款红利=（参
与分配的股本总和×骨子分配的每股现款红利）÷总股本=3,843,413,272×0.14
÷3,882,194,872≈0.1386 元/股。具体内容详见公司在上海证券交往所网站袒露的
《浙商证券股份有限公司 2023 年年度权益分配实施公告》。
左证上述公式中“派送现款股利：P1=P0-D”进行忖度，调养前转股价 P0
为 10.19 元/股，左证公司 2023 年年度利润分配有遐想，每股派送现款股利 D 为
后一位四舍五入）。
调养后的“浙 22 转债”转股价自公司实施 2023 年度利润分配时降服的除息
日即 2024 年 7 月 25 日成效。
四、上述事项对刊行东说念主的影响分析
公司本次因实施 2023 年年度利润分配有遐想对“浙 22 转债”转股价钱进行调
整，适当《召募评释书》的司法，未对公司的平素遐想及偿债材干组成影响。
华安证券将合手续柔柔本次可转债本息偿付及对债券合手有东说念主权益有要紧影响
的事项，实时袒露关系事项。华安证券将左证《公司债券刊行与交往处罚宗旨》
《公司债券受托处罚东说念主执业行动准则》《可调遣公司债券处罚宗旨》以及《受托
处罚左券》的连络司法及商定严格实验债券受托处罚东说念主的职责，并出具本临时受
托处罚事务发扬。
特此提请投资者柔柔本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
