股票简称：旭升集团               股票代码：603305       宁波旭升集团股份有限公司       （浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号）    向不特定对象刊行可转化公司债券              召募说明书              （注册稿）             保荐东说念主（主承销商）              二〇二四年五月 旭升集团                          召募说明书                声    明   中国证监会、交游所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对肯求 文献及所泄露信息的真确性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才能、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之违反 的声明均属失实装假述说。   字据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主运筹帷幄与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主运筹帷幄与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 旭升集团                             召募说明书                要害事项指示   公司特别指示投资者对下列要害事项给予充分关注，并发扬阅读本召募说明 书中相关风险因素的章节。    一、对于本次刊行的可转债的信用评级   针对本次可转债，公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。字据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评释，公司主体信用级别为 AA-， 本次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，中证鹏元资信评估股 份有限公司将每年进行一次按期追踪评级。    二、本次刊行的可转化公司债券的担保事项   公司本次刊行的可转化公司债券未提供担保门径，如果存续期间出现对运筹帷幄 料理和偿债才能有要害负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。    三、对于公司的股利分配政策和现款分成情况    （一）公司利润分配政策   字据《公司法》及现行《公司轨则》等规矩，公司的股利分配政策如下：   公司实施连气儿、踏实的利润分配政策，公司利润分配应爱重对投资者的合理 投资求教，为兼顾公司的可络续发展。   公司实施现款分成时须同期欢快下列条件：（1）公司该年度或半年度实现 的可分配利润（即公司弥补亏空、索求公积金后所余的税后利润）为恰巧且现款 流充沛，实施现款分成不会影响公司后续络续运筹帷幄；（2）审计机构对公司的该 年度财务评释出具尺度无保属意见的审计评释；（3）公司改日 12 个月内无要害 投资计划或要害现款支拨等事项发生（召募资金神态除外）。在适应现款分成条 件的情况下应当优先采选现款方式分配利润，且每年以现款方式分配的利润应当 不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司应充分磋议和听取公司股东（特别 旭升集团                                召募说明书 是公众投资者）、孤苦董事和监事的意见，实行积极、络续、踏实的利润分配政 策，对持现款分成为主这一基本原则，在每年现款分成比例保持踏实的基础上， 由董事会应当空洞磋议公司所处行业特色、发展阶段、本身运筹帷幄模式、盈利水平 以及是否有要害资金支拨安排等因素，在提议利润分配的有计划时，提议相反化的 现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无要害资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有要害资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有要害资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要害资金支拨安排的，不错按照前项进行利润分 配。   要害投资计划或要害现款支拨是指以下情况之一：（1）公司改日十二个月 内拟对外投资、收购财富或购买开拓累计支拨达到或杰出公司最近一期经审计净 财富的 10%且杰出 5,000 万元，但召募资金投资神态除外。（2）公司改日十二 个月内拟对外投资、收购财富、购买开拓或偿还债务累计支拨达到或杰出公司最 近一期经审计总财富的 30%。现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利 除以现款股利与股票股利之和。      在适应现款分成条件情况下，公司原则上每年进行一次现款分成，公司董 事会不错字据公司的盈利气象及资金需求气象提议公司进行中期现款分配。      公司召开年度股东大会审议年度利润分配有计划时，可审议批准下一年中期 现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分 红上限不应杰出相应期间包摄于公司股东的净利润。      公司不错字据年度的盈利情况及现款流气象，在保证最低现款分成比例和 公司股本范围及股权结构合理的前提下，注重股本膨大与功绩增长保持同步， 旭升集团                            召募说明书 在确保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行采选股票股利分配的方式进 行利润分配，采选股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资 产的摊薄等真确合理因素。      公司利润分配不得杰出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司络续运筹帷幄能 力。存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红 利，以偿还其占用的资金。   公司每年利润分配预案由公司料理层、董事会结合公司轨则的规矩、盈利情 况、资金需乞降股东求教缱绻提议、拟定，经董事会审议通事后提交股东大会批 准。孤苦董事不错搜集结小股东的意见，提议分成提案，并顺利提交董事会审议。 董事会、孤苦董事和适应一定条件的股东不错向公司股东搜集其在股东大会上的 投票权。孤苦董事交接利润分配预案孤苦发表意见并公开泄露。董事会在决策和 形成利润分配预案时，要详实记录料理层建议、参会董事的发言要点、孤苦董事 意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录当作公司档案妥善保存。   董事会审议现款分成具体有计划时，应当发扬研究和论证公司现款分成的时 机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策程序要求等事宜，孤苦董事应当发表 明确意见。股东大会对现款分成具体有计划进行审议时，应当通过多种渠说念主动与 股东特别是中小股东进行疏浚和交流（包括但不限于提供汇聚投票表决等），充 分听取中小股东的意见和诉求，并实时回应中小股东讲理的问题。分成预案应由 出席股东大会的股东或股东代理东说念主以过半数的表决权通过。   公司年度盈利，料理层、董事会未提议拟定现款分成预案的，料理层需就此 向董事会提交详实的情况说明，包括未分成的原因、未用于分成的资金留存公司 的用途和预计收益情况，并由孤苦董事发表孤苦意见并在审议通过年度评释的董 事会公告中详实公开泄露；董事会审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事 会向股东大会作念出情况说明。股东不错取舍现场、汇聚或其他表决方式期骗表决 权。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东求教缱绻以及是否履行相应决策 程序和信息泄露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成政 旭升集团                                                  召募说明书 策和股东求教缱绻、未严格履行相应决策程序或未能真确、准确、齐全进行相应 信息泄露的，应当发标明确意见，并督促其实时改正。   公司每年利润分配预案由公司料理层和公司董事会字据《公司轨则》相关规 定、公司盈利情况、资金需乞降股东求教缱绻提议、拟定，经董事会审议通事后 提交股东大会批准。公司制定利润分配有计划时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。   股东大会审议利润分配有计划时，公司应为股东提供汇聚投票方式，通过多种 渠说念主动与股东特别是中小股东进行疏浚和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并实时回应中小股东讲理的问题。   如公司当年盈利且欢快现款分成条件，然而董事会未按照既定利润分配政策 向股东大会提交利润分配预案的，应当在按期评释中说明原因、未用于分成的资 金留存公司的用途和使用计划，并由孤苦董事发表孤苦意见。   公司应当严格执行公司轨则确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的 现款分成具体有计划。公司字据生产运筹帷幄情况、投资缱绻和耐久发展的需要，确需 调整利润分配政策和股东求教缱绻的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律 法则、范例性文献、公司轨则的相关规矩；相关调整利润分配政策的议案，由独 立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同期应当提供汇聚投票方式 以便捷中小股东参与股东大会表决。董事会、孤苦董事和适应一定条件的股东可 以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。    （二）公司现款分成情况   公司最近三年现款分成情况具体如下：                                                      单元：万元                                                现款分成占合并报表中                         分成年度合并报表中包摄于   年度     现款分成金额                                包摄于上市公司股东的                          上市公司股东的净利润                                                  净利润的比率 旭升集团                             召募说明书         最近三年累计现款分成系数              34,827.39        最近三年实现的年均可分配利润             60,952.73 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分配利润的              比例   公司最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例 为 57.14%，利润分配情况适应《公司轨则》相关规矩。公司基于日常生产运筹帷幄、 设立神态支拨等业务的推行需求，兼顾分成政策的连气儿性和相对踏实性的要求， 本着求教股东、促进公司稳健发展的空洞磋议，实施相关现款分成计划，与公司 的成本支拨需求相匹配。    四、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高管对于参与本 次可转债认购的计划与承诺    （一）公司持股 5%以上股东及董事、监事、高档料理东说念主员的认 购计划及承诺   公司持股 5%以上股东徐旭东、旭日实业、旭晟控股以及董事（孤苦董事除 外）、监事、高档料理东说念主员承诺如下：   “若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内本单元/本东说念主 存在股票减持情形，本单元/本东说念主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会委 托其他主体参与本次可转债刊行认购。   若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内本单元/本东说念主不 存在股票减持情形，本单元/本东说念主将字据商场情况决定是否参与本次可转债刊行 认购。若参与认购，本单元/本东说念主承诺将严格顺从短线交游的相关规矩，即自本 次可转债刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不 减持旭升集团股票及本次刊行的可转债。   如本单元/本东说念主违反上述承诺违章减持，由此所得收益归旭升集团统统，本 单元/本东说念主将照章承担由此产生的法律背负。   本东说念主（如为天然东说念主）保证本东说念主之爱妻、父母、子女将严格顺从短线交游的相 关规矩。” 旭升集团                                                   召募说明书     （二）孤苦董事的承诺    公司孤苦董事承诺如下：    “1、本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象刊行的 可转债，亦不会奉求其他主体参与本次可转债刊行认购； 函的敛迹。若本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员违反上述承诺，将照章承担由此产 生的法律背负。若给刊行东说念主和其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担赔偿责 任。”     五、本公司相关风险    本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特别防卫以 下风险：     （一）本次召募资金投资神态新增产能消化的风险    公司本次召募资金投资神态主要投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件 产能，是对现有产能的进一步膨大。公司的主要客户均为全球驰名整车企业或一 级零部件供应商。公司空洞磋议了行业改日的发展趋势、下旅客户需求、现有产 能及饱和度等因素，审慎制定了本次召募资金投资计划。若出现公司未能络续获 得客户新订单或新神态的定点，或客户新神态量产时间晚于预期，或客户的车型 卑劣商场销量欠安等情况，则公司本次新增产能可能产生无法按预期进程消化的 风险。     （二）收入倚重于主要客户的风险    公司的主要客户多为全球驰名整车企业或一级零部件供应商。评释期各期， 公 司 前 五 大 客 户 的 营 业 收 入 分 别 为 200,187.27 万 元 、 262,192.67 万 元 和 公司第一大客户是特斯拉，其评释期各期营业收入占比分别为 39.93%、34.37% 和 27.88%。公司的营业收入倚重于主要客户。若该等客户的运筹帷幄情况出现要害 不利变化，或公司出现客户订单多量流失的情况，或公司无法络续取得该等客户 旭升集团                                            召募说明书 的新定点神态，或公司无法络续优化客户结构，则公司的运筹帷幄功绩和财务气象可 能会受到不利影响。    （三）中好意思关系引发的地缘政事风险    公司存在一定例模外售收入，以好意思国为主。评释期各期，公司外售好意思国的收 入范围分别为 95,496.29 万元、131,754.48 万元和 123,653.99 万元，占主营业务 收入的比重分别为 31.83%、29.88%和 25.92%。2018 年至 2019 年期间中好意思贸易 摩擦曾屡次加重，主要通过加征关税的方式来相互施加影响。天然公司外售老友意思 国的大部分居品采选货交承运东说念主的方式实现（即货品出厂委派给客户指定的境内 承运东说念主后即视为抑制权攻击，公司不承担后续居品出口的风险），然而中好意思贸易 摩擦可能转折导致公司居品的价钱竞争力下跌，进而客户订单可能攻击至当地供 应商。若因地缘政事因素导致改日中好意思贸易摩擦加重、贸易壁垒提高、外售客户 因贸易保护政策或其他地缘政事因素而减少对公司的订单等，则公司的运筹帷幄功绩 和财务气象可能会受到不利影响。    （四）原材料商场价钱波动的风险    公司居品的主要原材料为铝锭。公司依据客户订单进行生产排期，并进行原 材料的采购。若铝锭的商场价钱出现大幅波动，则会对公司居品的生产成本产生 影响。公司与下旅客户会字据上游原材料的价钱波动对所售居品价钱进行按期或 不按期的居品议价。在原材料价钱大幅高潮的情形下，若公司未能灵验地将原材 料价钱波动传导至下旅客户的居品销售价钱中，未能灵验对消生产成本上升带来 的影响，则公司的毛利率、运筹帷幄功绩和财务气象等可能会受到不利影响。    假设其他条件不变，公司铝锭成本水平波动 5%，则对公司主营业务毛利率 的明锐性分析如下：    铝锭成本水平      上浮 5%   主营业务毛利率变动         -1.47 个百分点    -1.40 百分点    -1.47 百分点 旭升集团                                                                                                      召募说明书                                                      目        录 旭升集团                                                                                                 召募说明书      六、公司业务、运筹帷幄模式、行业及本事等要素对财务气象、运筹帷幄结果、成本      五、公司本次召募资金投资神态的实施才能及资金缺口的处治方式........ 175 旭升集团                                                                                                     召募说明书 旭升集团                                                  召募说明书                    第一节 释义   在本召募说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定有趣：    一、一般释义 公司、本公司、刊行东说念主、      宁波旭升集团股份有限公司，曾用名“宁波旭升汽车本事             指 旭升集团、旭升股份        股份有限公司” 召募说明书、本召募说                  《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公 明书、可转债召募说明 指                  司债券召募说明书》 书                  《宁波旭升集团股份有限公司可转化公司债券持有东说念主会议 债券持有东说念主会议规则    指                  规则》 控股股东、推行抑制东说念主   指   徐旭东 本次刊行         指   向不特定对象刊行可转化公司债券 可转债          指   可转化公司债券 IPO          指   初度公开刊行股票并上市 保荐机构、保荐东说念主、主              指   中信建投证券股份有限公司 承销商、中信建投证券 刊行东说念主讼师、国瓴讼师   指   上海国瓴讼师事务所 司帐师、审计机构、中              指   中汇司帐师事务所（特殊普通合资） 汇司帐师 中证鹏元、资信评级机              指   中证鹏元资信评估股份有限公司 构 旭升有限         指   宁波旭升机械有限公司，系刊行东说念主前身                  香港旭日实业有限公司系公司股东，其为公司推行抑制东说念主 旭日实业         指                  徐旭东 100%持股的主体                  宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司系公司股东，其为公 旭晟控股         指   司推行抑制东说念主徐旭东过甚爱妻陈兴方分别持股 51%和 49%                  的主体                  宁波梅山保税港区旭成创业投资合资企业（有限合资）系 旭成投资         指                  公司股东，其为公司职工持股平台 旭升零部件        指   宁波旭升汽车零部件有限公司，系刊行东说念主全资子公司 旭升铝镁         指   宁波旭升铝镁铸业有限公司，系刊行东说念主全资子公司 和升铝瓶         指   宁波和升铝瓶本事有限公司，系刊行东说念主控股子公司                  旭升汽车精密本事（湖州）有限公司，系刊行东说念主全资子公 旭升精密         指                  司 旭升德国         指   Xusheng Auto Technology GmbH，系刊行东说念主全资子公司                  Tesla, Inc.（TSLA.O）为好意思国上市公司，主营纯电动汽车的 特斯拉          指                  研发、生产与销售                  ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 为总部位于德国的全球驰名汽 采埃孚          指                  车零部件供应商，专注于汽车传动系统和底盘本事等                  Polaris Inc.（曾用名：Polaris industries Inc）为好意思国上市公 北极星          指   司，其是驰名高端非公路全地形越野车、雪地摩托的生产                  制造商                  上海赛科利汽车模具本事应用有限公司，为 A 股上市公司 赛科利          指                  华域汽车系统股份有限公司（600741.SH）的附属公司 旭升集团                                                    召募说明书                  法雷奥集团（VALEO）是一家总部位于法国的全球驰名汽 法雷奥          指                  车零部件供应商                  长城汽车股份有限公司为 A 股和 H 股两地上市公司，是中 长城汽车         指                  国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一                  浙江三花智能抑制股份有限公司为 A 股上市公司，是国内 三花智控         指                  驰名的汽车零部件及制冷空调电器零部件制造企业之一                  VOLKSWAGEN AG 是总部位于德国的全球驰名汽车制造 民众           指   商，旗低品牌包括：民众、斯柯达、奥迪、保时捷、宾利、                  兰博基尼等 奔突           指   Daimler AG 旗下的高端车品牌 Mercedes-Benz                  Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 旗下的高端车 良马           指                  品牌 BMW                  General Motors Co 是总部位于好意思国的全球驰名汽车制造商， 通用           指                  旗低品牌包括：雪佛兰、别克、凯迪拉克、宝骏等                  Ford Motor Co 是总部位于好意思国的全球驰名汽车制造商，旗 福特           指                  低品牌包括：福特、林肯等                  蔚来汽车（NIO Inc.）旗下电动汽车品牌。蔚来汽车是中国 蔚来           指                  驰名电动车企业，为好意思国上市公司                  理念念汽车（Li Auto Inc.）旗下电动汽车品牌。理念念汽车是中 理念念           指   国驰名电动车企业，侧重于高档智能电动 SUV 的研发、生                  产与销售，为好意思国上市公司                  浙江零跑科技股份有限公司旗下电动汽车品牌。浙江零跑 零跑           指   科技股份有限公司是一家创新式的智能电动汽车企业，其                  主要股东为浙江大华本事股份有限公司                  Lucid Motors, Inc.（往时曾用名：Atieva）是一家总部位于 Lucid        指                  好意思国加州的电动汽车初创企业，主要定位是豪华品牌                  Rivian Automotive 是一家总部位于好意思国马萨诸塞州的电动 Rivian       指                  汽车初创企业，由亚马逊、福特地成本方参股                  海斯坦普（Gestamp）是一家总部位于西班牙的跨国集团， 海斯坦普         指                  为全球驰名汽车金属组件本事供应商 EV Volumes   指   专注于全球新能源汽车数据统计的机构 文灿股份         指   广东文灿压铸股份有限公司（603348.SH） 爱柯迪          指   爱柯迪股份有限公司（600933.SH） 广东鸿图         指   广东鸿图科技股份有限公司（002101.SH） 国务院          指   中华东说念主民共和国国务院 国度发改委        指   中华东说念主民共和国国度发展和编削委员会 工信部          指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 财政部          指   中华东说念主民共和国财政部 科技部          指   中华东说念主民共和国科学本事部 商务部          指   中华东说念主民共和国商务部 海关总署         指   中华东说念主民共和国海关总署 质检总局         指   中华东说念主民共和国质检总局 民政部          指   中华东说念主民共和国民政部 住房城乡设立部      指   中华东说念主民共和国住房和城乡设立部 交通运输部        指   中华东说念主民共和邦交通运输部 农业农村部        指   中华东说念主民共和国农业农村部 国度卫生健康委      指   中华东说念主民共和国国度卫生健康委员会 商场监管总局       指   中华东说念主民共和国国度商场监督料理总局 国度统计局        指   中华东说念主民共和国国度统计局 旭升集团                                         召募说明书 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司轨则》        指   《宁波旭升集团股份有限公司轨则》 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 上交所           指   上海证券交游所 评释期、最近三年      指   2021 年、2022 年、2023 年 元、万元、亿元       指   东说念主民币元、万元、亿元         二、专科术语释义                   在一定时间内，顺利或转折产生的温室气体排放总量，通 碳中庸           指   过植树造林、节能减排等时势，对消本身产生的二氧化碳                   排放，实现二氧化碳的“零排放”                   在欢快汽车使用要求、安全性和成本的条件下，将结构轻 汽车轻量化         指   量化设想与多种轻量化材料、制造本事集成应用，实现产                   品减重 BEV           指   Battery Electric Vehicle 电板驱动的电动汽车 SUV           指   畅通型多用途汽车                   一种利用高压将金属熔液压入压铸模具内，并在压力下冷 压铸            指                   却成型的一种精密锻造方法                   一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变 锻造            指   形以获取具有一定机械性能、一定样貌和尺寸锻件的加工                   方法                   对放在模具型腔（或挤压筒）内的铝坯料施加刚毅的压力， 挤压            指   迫使铝坯料产生定向塑性变形，从挤压模具的模孔中挤出，                   从而获取所需断面样貌、尺寸并具有一定力学性能的零件                   通过机械加工去除工件上的材料，制造精度和花式质料要 精密机加工         指                   求高的精密零件的过程                   国度第六阶段天真车混浊物排放尺度，是国度字据国内情 “国六”尺度        指   况对《轻型汽车混浊物排放限值及测量方法（中国第五阶                   段）》进行升级后的尺度 m2            指   平方米 mg/m3         指   毫克每立方米 mg/L          指   毫克每升 L             指   升       本召募说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与字据召募说明书中 所列示的相关单项数据诡计得出的结果略有不同。 旭升集团                                 召募说明书               第二节 本次刊行概况    一、公司基本信息     中语称呼     宁波旭升集团股份有限公司     英文称呼     Ningbo Xusheng Group Co., Ltd.  注册地址/办公地址   浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号     成立时间     2003 年 8 月 25 日  股份公司设立日期    2015 年 8 月 19 日     上市时间     2017 年 7 月 10 日     注册成本     933,214,933 元    法定代表东说念主     徐旭东     运筹帷幄期限     2003 年 8 月 25 日至耐久  谐和社会信用代码    91330200753254873H    股票上市地     上海证券交游所     股票简称     旭升集团     股票代码     603305              一般神态：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配              件批发；新材料本事研发；新式金属功能材料销售；高性能有色              金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；锻造机械制造；模具    运筹帷幄范围      制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加              工；电板零配件生产；电板零配件销售；光伏开拓及元器件制造；              光伏开拓及元器件销售；货品出进口；本事出进口（除照章须经              批准的神态外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）。    二、本次刊行基本情况    （一）本次刊行的布景和目的   公司是汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一，业务高度聚焦于新能源 汽车领域，领有全球优质客户资源和雅致的行业声誉，亦是业内少有的同期摆布 了压铸、锻造和挤压三种铝合金成型本事过甚集成化才能的企业。   公司本次刊行所召募的资金将投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件的 产能设立，并补充流动资金。本次产能缱绻将向新能源汽车的中枢三电系统相关 居品更为歪斜，是对公司现有主业的加强，有益于促成公司在“新能源、轻量化、 集成化”三大维度方面的上风深化，以理睬全面电动化时期的到来，成为可络续 能源经济的要害参与者之一。公司本次召募资金的投向保持了对新能源及轻量化 领域优质客户需求的高度聚焦，与公司的主业和发展标的相契合，亦或者进一步 加强公司在行业内的相反化竞争地位。 旭升集团                                       召募说明书   公司在客户服务方面络续追求超卓，赢得了全球稠密驰名车企或一级零部件 供应商的耐久信任，构建了共赢关系。以 2023 年的汽车产销量计，全球新能源 汽车领域极具范围及成长性的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一，并 曾分别授予了公司“特出衔尾伙伴”奖和“2022 年度优秀供应商”奖。在其他 车企或一级零部件供应商的布局方面，公司已掩盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、理念念、小鹏、零跑等；国表里熟谙的上风车企如长城汽车、 德国民众、北极星等；国表里驰名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦 普、宁德时期等。公司的举座功绩水平也于评释期内显耀培植。2021 年至 2023 年，公司的营业收入由 30.23 亿元增多至 48.34 亿元，年复合增长率达 26.44%； 净利润由 4.13 亿元增多至 7.12 亿元，年复合增长率达 31.34%。因此，公司亟 待通过本次召募资金进一步设立产能，加强主业运筹帷幄，以实时把握卑劣商场的需 求增量。   公司本次召募资金的投向适应行业趋势以及国度政策饱读吹的标的。在全球绿 色低碳转型及“碳中庸”的布景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目 标。在汽车轻量化趋势之下，全球新能源汽车销量屡创新高，行业具有改日络续 增长的坚实基础。以铝合金代替传统钢铁则是实现汽车轻量化的中枢旅途。公司 本次召募资金投向适应《2030 年前碳达峰行动有计划》                          （2021 年 10 月国务院发布）、 《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年缱绻和 2035 年远景主见纲 要》（经 2021 年 3 月 11 日第十三届宇宙东说念主民代表大会第四次会议批准）、《关 于印发新能源汽车产业发展缱绻（2021-2035 年）的奉告》（2020 年 11 月国务 院发布）等国度政策所饱读吹的发展标的。    （二）本次刊行的证券类型   本次刊行的证券类型为可转化为公司股票的可转债。本次可转债及改日转化 的公司股票将在上海证券交游所主板上市。    （三）刊行范围   本次拟刊行可转债总额不杰出东说念主民币 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元）， 具体刊行范围由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士在上述额度范围内 确定。 旭升集团                                                召募说明书      （四）证券面值    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。      （五）刊行价钱或订价方式    本次刊行的可转债按面值刊行。      （六）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额    本次可转债预计召募资金量为不杰出 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元）， 扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】万元。      （七）召募资金专项存储的账户    公司照旧制定《召募资金料理轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定。      （八）本次召募资金用途    公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不杰出 280,000.00 万元 （含 280,000.00 万元），扣除刊行用度后将用于以下神态：                                                     单元：万元 序号            神态称呼               投资总额          拟干涉召募资金              系数                   296,960.63       280,000.00 注：轻量化汽车关节零部件神态备案金额为 10,715.85 万好意思元，按好意思元兑东说念主民币汇率 6.5 计 算约合东说念主民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造神态备案金额为 5,339.42 万好意思元， 按好意思元兑东说念主民币汇率 6.5 诡计约合东说念主民币 34,706.26 万元。    如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总额， 公司董事会将字据召募资金用途的要害性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处治。在不改变本次召募资金投资神态的前提下，公司董 事会可字据神态推行需求，对上述神态的召募资金干涉规矩和金额进行适当调 整。    在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神态实施进 度的推行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按摄影关法律、法则 规矩的程序给予置换。 旭升集团                                召募说明书     （九）刊行方式与刊行对象    本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士与保 荐东说念主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有 限背负公司上海分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法律规矩 的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者除外）。     （十）承销方式及承销期    本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期自【】 年【】月【】日至【】年【】月【】日。     （十一）刊行用度               神态             不含升值税金额（万元） 保荐及承销费                            【】 讼师费                               【】 司帐师费                              【】 资信评级用度                            【】 信息泄露及刊行手续费等                       【】               系数                  【】    以上刊行用度可能会字据本次刊行的推行情况有所增减。     （十二）证券上市的时间安排、肯求上市的证券交游所    本次刊行的主要日程安排如下：  交游日                  刊行安排   T-2   刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告   T-1   网动身演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日    T    刊登刊行指示性公告、原股东优先配售认购日、网上申购日   T+1   刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签         刊登网上中签结果公告、网上投资者字据中签结果缴款、网下投资者字据配   T+2         售结果缴款   T+3   主承销商字据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额   T+4   刊登刊行结果公告    上述日期为交游日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要害 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 旭升集团                             召募说明书    （十三）本次刊行证券的上市畅通   本次刊行收尾后，公司将尽快进取海证券交游所肯求本次刊行的可转债上 市，具体上市时间将另行公告。    （十四）投资者持有期的限制或承诺   本次可转债无持有期限制。    三、本次刊行可转债的基本条目    （一）债券期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年。    （二）面值   本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币。    （三）票面利率   本次刊行的可转债票面利率果真定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请股东大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士在刊行前字据国度政策、商场气象 和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，不杰出国务院限定的利率水平。    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交游 日起至可转债到期日止。    （五）评级情况   针对本次可转债刊行，本公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。字据中证鹏元 出具的信用评级评释，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期内，中证鹏元将每年对可转债进行追踪评级，并出 具追踪评级评释。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 旭升集团                            召募说明书    （六）保护债券持有东说念主权力的办法及债券持有东说念主会议相关事项   （1）可转债债券持有东说念主的权力   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②字据商定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   ③字据商定的条件期骗回售权；   ④依照法律、行政法则及《宁波旭升集团股份有限公司轨则》的规矩转让、 赠与或质押其所持有的本次可转债；   ⑤依照法律、公司轨则的规矩获取相关信息；   ⑥按商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、法则等相关规矩参与或奉求代理东说念主参与债券持有东说念主会议并期骗 表决权；   ⑧法律、法则及公司轨则所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权力。   （2）可转债债券持有东说念主的义务   ①顺从公司本次刊行可转债条目的相关规矩；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③顺从债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法则规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、法则及公司轨则规矩应当由可转债持有东说念主承担的其他义务。   债券持有东说念主会议一般由公司董事会或债券受托料理东说念主负责召集。公司董事会 或债券受托料理东说念主应在提议或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召 开债券持有东说念主会议。会议奉告应于会议召开前 15 日向全体债券持有东说念主及相关出 席对象发出并应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公 旭升集团                              召募说明书 司董事会或债券受托料理东说念主确定。   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司弗成按期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权激励、职工持股计划事项或爱护公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才能发生要害不利变 化，需要决定或者授权采选相应门径；   （4）公司分立、被托管、终结、肯求破产或者照章进入破产程序；   （5）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障门径发生要害变 化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东说念主会议规则；   （7）拟变更债券受托料理东说念主或债券受托料理条约的主要内容；   （8）公司料理层弗成正常履行职责，导致刊行东说念主债务送还才能濒临严重不 确定性；   （9）公司提议债务重组有计划的；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有要害实质影响的事项；   （11）字据法律、法则、中国证监会、上海证券交游所及债券持有东说念主会议规 则的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托料理东说念主提议；   （3）单独或系数持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东说念主书面提议；   （4）法律、法则、中国证监会、上海证券交游所规矩的其他机构或东说念主士。 旭升集团                            召募说明书   向债券持有东说念主会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的 债券持有东说念主或其奉求的代理东说念主投票表决。每一张本次未偿还债券（面值为东说念主民币 一种。兼并表决权出现重叠表决的以第一次投票结果为准。   公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或兼并拟审议事项内并排的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或弗成作出 决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行放手或不予表决。会议对同 一事项有不同提案的，应以提案提议的时间规矩进行表决，并作出决议。债券持 有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决或作出决议。债券持有东说念主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   债券持有东说念主会议采选记名方式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟审议事 项表决时，只可投票表露：甘愿或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表 决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票 视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票结果。   除《债券持有东说念主会议规则》另有规矩外，债券持有东说念主会议作出的决议，须经 出席会议（包括现场、通信等方式参加会议）且有表决权的、本次未偿还债券面 值总额二分之一以上债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）甘愿方为灵验。   债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准或相关批准另行阐发的日期起方能成效。依摄影关法律、法则、 《可转债召募说明书》和《债券持有东说念主会议规则》的规矩，经表决通过的债券持 有东说念主会议决议对本次可转债全体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不甘愿见的 债券持有东说念主）具有法律敛迹力。任何与本次可转债相关的决议如果导致变更刊行 东说念主与债券持有东说念主之间的权力义务关系的，除法律、法则、规章和《可转债召募说 明书》明确规矩债券持有东说念主作出的决议对刊行东说念主有敛迹力外：   （1）如该决议是字据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议 表决通过并经公司书面甘愿后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律敛迹力； 旭升集团                                召募说明书   （2）如果该决议是字据公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东说念主具有法律敛迹力。      （七）转股价钱调整的原则及方式   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游日 公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前交游日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价钱诡计）和 前一个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱提请公司股东大会授权董事 会及董事会授权东说念主士在刊行前字据商场气象与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 旭升集团                                召募说明书 信息泄露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办 法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东说念主转股 肯求日或之后，转化股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调整后的转 股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权力益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操 作办法将依据届时国度相关法律法则及证券监管部门的相关规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交游日中有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正有计划并提交公司股东大会审议表决。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当逃匿。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交 易日公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值 和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）中国证监会指定的上市公司其他信息泄露媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登 记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手还原转股肯求并执行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转化股份登记日之前， 旭升集团                               召募说明书 该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。    （八）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将赎回全部未转股的可转 债，具体赎回价钱由股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士字据刊行时商场情况 与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，如果下述两种情形的苟且一种出当前，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①公司股票连气儿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价诡计。    （九）回售条目   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 旭升集团                           召募说明书 全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整 后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“连气儿三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日起重 新诡计。   终末两个计息年度可转债持有东说念主在每年回售条件初度欢快后可按上述商定 条件期骗回售权一次。若在初度欢快回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告 的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度弗成再期骗回售权，可转债持有 东说念主弗成屡次期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神态的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现要害变化，且该变化被证券监督料理部门认定为改变募 集资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权力。可转债持有东说念主有权将其持有 的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息（当期应计利息的诡计方式参 见第八条赎回条目的相关内容）价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件欢快后， 不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内装假施 回售的，不应再期骗附加回售权。    （十）还本付息期限、方式   本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息方式，到期送还本金和终末一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额； 旭升集团                             召募说明书   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺脱期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转化或已肯求转化成公司股票的可转债，公司不再向 其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。    （十一）转股股数确定方式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计方式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转债持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主肯求转化成的股份须是整数股。转股时不足转化为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的相关规矩，在可转债持有东说念主转股当 日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息 （当期应计利息的诡计方式参见第八条赎回条目的相关内容）。    （十二）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可转债转股形成的 旭升集团                            召募说明书 股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。    （十三）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权烧毁配售权。具体优 先配售数目提请股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士在刊行前字据商场情况 确定，并在本次刊行的可转债的刊行公告中给予泄露。   原股东优先配售之外的余额和原股东烧毁优先配售后的部分，采选网下对机 构投资者发售和通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行相结合的方式进行， 余额由主承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士与 保荐东说念主（主承销商）协商确定。    （十四）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。    （十五）本次可转债有计划的灵验期   本次刊行可转债有计划的灵验期为公司股东大会审议通过本次刊行有计划之日 起十二个月。    （十六）本次可转债受托料理事项   公司已与中信建投证券坚贞了《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发 行可转化公司债券之债券受托料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）， 中信建投证券将当作本次可转债的受托料理东说念主。    （十七）负约背负   （1）在本期可转债到期、加速送还（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违反受托料理条约项下的任何承诺或义务（第 1 项所述 负约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生要害不利影响，在经 债券受托料理东说念主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分 之十以上的可转债持有东说念主书面奉告，该负约在上述奉告所要求的合理期限内仍未 旭升集团                            召募说明书 予纠正；   （3）公司在其财富、财产或股份上设定担保甚至对公司就本期可转债的还 本付息才能产生实质不利影响，或出售其要害财富等情形甚至对公司就本期可转 债的还本付息才能产生要害实质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生终结、刊出、破除、歇业、计帐、丧失 送还才能、被法院指定领受东说念主或已入手相关的法律程序；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、王法或高歌，或上述规矩的解释的变更导致 公司在受托料理条约或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生要害不 利影响的情形。   在见地公司发生未偿还本期可转债到期本息情形的，债券受托料理东说念主应当召 集可转债持有东说念主会议，按照会议决议规矩的方式讲究公司的负约背负，包括但不 限于向公司拿起民事诉讼、参与重组或者破产等相关法律程序；在可转债持有东说念主 会议无法灵验召开或未能形成灵验会议决议的情形下，债券受托料理东说念主不错按照 《公司债券刊行与交游料理办法》的规矩接受全部或部分可转债持有东说念主的奉求， 以我方花式代表可转债持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；   在见地公司发生组成可转债负约情形之一的（第 1 项除外），并预计公司将 弗成偿还债务时，债券受托料理东说念主应当要求公司追加担保，并可照章肯求法定机 关采选财产保全门径。   本债券刊行争议的处治应适用中国法律。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，着手应在争议各方之间协商处治； 协商不成的，应在债券受托料理东说念主住所所在地有统帅权的东说念主民法院通过诉讼解 决。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处治时，除争议事项外，各方 旭升集团                                    召募说明书 有权陆续期骗受托料理条约项下的其他权力，并应履行其他义务。    四、本次刊行的相关当事东说念主 （一）刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司 法定代表东说念主    徐旭东 住所       浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号 电话       0574-55223689 传真       0574-55841808 接洽东说念主      周小芬 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主    王常青 住所       北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼 电话       021-68801584 传真       021-68801551 保荐代表东说念主    杨逸墨、俞康泽 神态协办东说念主    无 神态组成员    周伟峰、管勇、武源长、董辰昱、易欣、张锦越 （三）讼师事务所：上海国瓴讼师事务所 负责东说念主      薛天鸿 住所       上海市秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3F 电话       021-33883626 传真       021-34127367 承办讼师     高慧、阮芳洋、许玲玉 （四）审计机构：中汇司帐师事务所（特殊普通合资） 执行事务合资东说念主  余强 住所       杭州市江干区钱江新城新业路 8 号华联时期大厦 A 座 601 室 电话       0571-88879999 传真       0571-88879010 承办注册司帐师  徐德盛、郑振、汪涛、章祥、葛一又 （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主    张剑文 住所       深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话       021-51035670 传真       021-51035670 承办署名分析师  徐宁怡、钟佩佩 （六）肯求上市的证券交游所：上海证券交游所 住所       上海市浦东新区杨高南路 388 号 电话       021-68808888 传真       021-68804868 （七）股票登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 办公地址     上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保障大厦 36 楼 电话       021-58708888 传真       021-58899400 （八）保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京京城大厦支行 户名       中信建投证券股份有限公司 账号       8110701013302370405 旭升集团                                    召募说明书    五、刊行东说念主与本次刊行相关东说念主员之间的关系   截止 2024 年 4 月 15 日，中信建投证券通过养殖品业务持有旭升集团 11.72 万股股票。   除上述情形外，公司与本次刊行相关的中介机构过甚负责东说念主、高档料理东说念主员 及承办东说念主员之间不存在职何顺利或转折的股权关系或其他利益关系。 旭升集团                                  召募说明书                第三节 风险因素   投资者在评价公司本次刊行的可转债时，除本召募说明书提供的其他尊府 外，应特别发扬的磋议下述各项风险因素。下述风险因素是字据要害性原则或有 可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表露风险因素会按序发生。    一、与行业及商场相关的风险    （一）新能源汽车行业波动的风险   公司是汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一，居品重点面向新能源汽 车领域，专注于为下旅客户提供一站式的轻量化处治有计划。汽车工业是国民经济 的要害组成部分，因而其行业景气度与宏不雅经济趋势存在相关性，宏不雅经济的周 期性波动常常会对汽车的产销量产生影响。新能源汽车行业当作汽车工业的要害 组成部分，比年来得到了国度相关产业政策的重点支柱和指引。字据国务院办公 厅 2020 年印发的《新能源汽车产业发展缱绻（2021-2035 年）》，我国新能源汽 车的新车销售量于 2025 年应达到汽车新车销售总量的 20%，而字据中国汽车工 业协会发布的数据，2022 年我国新能源汽车的渗入率已达到 25.6%，提前三年达 成了《新能源汽车产业发展缱绻（2021-2035 年）》中的主见，2023 年我国新能 源汽车的渗入率进一步增长至 31.6%。若改日宏不雅经济周期性下行、或新能源汽 车的商场渗入率培植乏力、或国度对新能源汽车行业的支柱格调发生变化等，则 公司的运筹帷幄功绩和财务气象可能会受到不利影响。    （二）汽车精密铝合金零部件商场竞争加重的风险   汽车精密铝合金零部件在汽车轻量化趋势之下应用庸俗，尤其是汽车的中枢 能源系统。公司在汽车轻量化领域进行了前瞻性布局，是国内较早成为全球头部 新能源车企供应商的企业之一，历经了汽车轻量化需求成为全行业共鸣的过程， 并积贮了多年本事及服务教授。跟着新能源汽车行业的快速发展，若改日更多新 竞争者参与汽车精密铝合金零部件的商场竞争，或竞争者比公司干涉更多的资金 或资源在居品及原材料配方研发、高端开拓及工业智能化、产能扩产、东说念主才团队 设立等方面，则公司的业务范围、商场竞争力可能受到不利影响，进而影响公司 的运筹帷幄功绩和财务气象。 旭升集团                                                   召募说明书     （三）中好意思关系引发的地缘政事风险    公司存在一定例模外售收入，以好意思国为主。评释期各期，公司外售好意思国的收 入范围分别为 95,496.29 万元、131,754.48 万元和 123,653.99 万元，占主营业务 收入的比重分别为 31.83%、29.88%和 25.92%。2018 年至 2019 年期间中好意思贸易 摩擦曾屡次加重，主要通过加征关税的方式来相互施加影响。天然公司外售老友意思 国的大部分居品采选货交承运东说念主的方式实现（即货品出厂委派给客户指定的境内 承运东说念主后即视为抑制权攻击，公司不承担后续居品出口的风险），然而中好意思贸易 摩擦可能转折导致公司居品的价钱竞争力下跌，进而客户订单可能攻击至当地供 应商。若因地缘政事因素导致改日中好意思贸易摩擦加重、贸易壁垒提高、外售客户 因贸易保护政策或其他地缘政事因素而减少对公司的订单等，则公司的运筹帷幄功绩 和财务气象可能会受到不利影响。     二、与刊行东说念主运筹帷幄相关的风险     （一）收入倚重于主要客户的风险    公司的主要客户多为全球驰名整车企业或一级零部件供应商。评释期各期， 公 司 前 五 大 客 户 的 营 业 收 入 分 别 为 200,187.27 万 元 、 262,192.67 万 元 和 公司第一大客户是特斯拉，其评释期各期营业收入占比分别为 39.93%、34.37% 和 27.88%。公司的营业收入倚重于主要客户。若该等客户的运筹帷幄情况出现要害 不利变化，或公司出现客户订单多量流失的情况，或公司无法络续取得该等客户 的新定点神态，或公司无法络续优化客户结构，则公司的运筹帷幄功绩和财务气象可 能会受到不利影响。     （二）毛利率下跌的风险    公司向客户出售的铝合金零部件均系为不同客户定制的非尺度化居品，评释 期内毛利率水平有所波动。评释期各期，公司的主营业务毛利率分别为 23.52%、 加重、公司改日内销的销售收入范围进一步扩大、或内销的销售收入占比进一步 旭升集团                                               召募说明书 培植、或上游原材料价钱波动未能实时传导至居品售价等，则公司的毛利率、经 营功绩和财务气象等可能会受到不利影响。    假设其他条件不变，公司主营业务毛利率变动 1 个百分点，则对主营业务毛 利和利润总额的明锐性分析如下：  主营业务毛利率  增多 1 个百分点 利润总额波动（万元）           4,770.15         4,409.84       2,999.94    （三）原材料商场价钱波动的风险    公司居品的主要原材料为铝锭。公司依据客户订单进行生产排期，并进行原 材料的采购。若铝锭的商场价钱出现大幅波动，则会对公司居品的生产成本产生 影响。公司与下旅客户会字据上游原材料的价钱波动对所售居品价钱进行按期或 不按期的居品议价。在原材料价钱大幅高潮的情形下，若公司未能灵验地将原材 料价钱波动传导至下旅客户的居品销售价钱中，未能灵验对消生产成本上升带来 的影响，则公司的毛利率、运筹帷幄功绩和财务气象等可能会受到不利影响。    假设其他条件不变，公司铝锭成本水平波动 5%，则对公司主营业务毛利率 的明锐性分析如下：    铝锭成本水平      上浮 5%   主营业务毛利率变动         -1.47 百分点       -1.40 百分点     -1.47 百分点    （四）汇率波动风险    公司存在一定例模的外售收入，以好意思国为主。因此，公司的运筹帷幄功绩会受到 外币汇率波动的影响。评释期各期，公司汇兑损益（“-”代表收益）的金额分 别为 1,515.67 万元、-7,296.92 万元和-3,605.92 万元，其占公司利润总额的比例 分别为 3.26%、-9.33%和-4.40%。其中，2022 年、2023 年公司汇兑收益分别为 震撼上行的影响。若改日国表里宏不雅经济、政事形势、货币政策等发生变化，好意思 元发生大幅贬值，且公司未能通过灵验妙技对汇率波动风险进行规避，则公司将 濒临汇兑损失的风险，进而可能对公司的运筹帷幄功绩和财务气象产生不利影响。 旭升集团                                              召募说明书   假设其他条件不变，好意思元兑东说念主民币每波动 1,000 个基点，则公司利润总额的 变动情况如下：   好意思元兑东说念主民币汇率   上浮 1,000 个基点  利润总额波动（万元）           1,747.17       1,958.85       1,480.22   利润总额变动比例               2.13%         2.50%          3.18%    （五）与存货相关的风险   评释期各期末，公司存货账面价值分别为 92,043.84 万元、134,434.59 万 元和 106,305.13 万元，占同期流动财富比重分别为 19.73%、26.58%和 23.32%。 公司采选“以销定产、以产定购”的业务模式，安排原材料的采购和居品生产。 若改日公司主要客户的运筹帷幄情况出现要害不利变化，则公司存货的盘活速率将放 慢，跌价准备风险将增多，进而可能对公司的运筹帷幄功绩和财务气象产生不利影响。    三、与本次召募资金投资神态相关的风险    （一）本次召募资金投资神态新增产能消化的风险   公司本次召募资金投资神态主要投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件 产能，是对现有产能的进一步膨大。公司的主要客户均为全球驰名整车企业或一 级零部件供应商。公司空洞磋议了行业改日的发展趋势、下旅客户需求、现有产 能及饱和度等因素，审慎制定了本次召募资金投资计划。若出现公司未能络续获 得客户新订单或新神态的定点，或客户新神态量产时间晚于预期，或客户的车型 卑劣商场销量欠安等情况，则公司本次新增产能可能产生无法按预期进程消化的 风险。    （二）本次召募资金投资神态未达预期效益的风险   公司本次召募资金投资神态的效益是基于现有商场环境所作念出的合理预判， 况兼召募资金投资神态设立完成至产能完全开释均需要一定时间，因此，本次募 集资金投资神态的预期效益实现有在一定不确定性。若本次召募资金投资神态建 设进程受不可预念念因素影响而出现延后、或神态建成后商场竞争加重等，均可能 导致公司本次召募资金投资神态未达预期效益。    （三）财富折旧摊销增多对公司运筹帷幄功绩带来的风险 旭升集团                          召募说明书   公司本次召募资金投资神态主若是湖州基地新能源汽车能源总成神态、宁波 基地轻量化汽车关节零部件神态和汽车轻量化结构件绿色制造神态。由于本次募 投神态以成人性支拨为主，将产生固定财富折旧用度及地盘使用权摊销用度。由 于募投神态从入手设立到产成效益需要一段时间，且如果改日商场环境发生要害 不利变化或者神态运筹帷幄料理不善等原因，使得募投神态产生的效益水平未能达成 原定主见，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司运筹帷幄功绩下滑的风险。    四、与本次向不特定对象刊行可转债相关的风险    （一）可转债到期未能转股的风险   公司股票的价钱受到多重因素影响，包括公司的行业发展趋势、运筹帷幄功绩、 投资者偏好及表情预期等。若公司本次向不特定对象刊行的可转债在转股期间因 前述因素等未能全部转股，则公司需针对未转股部分的可转债偿付本金和利息， 进而对公司的财务用度和现款流坐褥生一定压力。    （二）可转债价钱波动的风险   可转债是一种具有债券特性且赋予有股票期权的夹杂型证券，其二级商场价 格受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、向下修正 条目、投资者偏好及表情预期等诸多因素的影响，在上市交游、转股等过程中， 可转债的价钱可能会出现额外波动或与其投资价值严重偏离的得意，从而可能使 投资者遭遇损失。    （三）信用评级变化的风险   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了评级。中证鹏元将在本次债券信用级别 灵验期内或者本次债券存续期内，络续关注公司外部运筹帷幄环境变化、运筹帷幄或财务 气象变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行络续 追踪。在本次可转债的存续期内，若由于公司外部运筹帷幄环境、本身或评级尺度等 因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将增多投资者的投 资风险。    （四）即期求教被摊薄的风险 旭升集团                                召募说明书   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金拟投资神态将在可转债的存续期 内渐渐为公司带来经济效益。本次刊行后，投资者持有的可转债进行部分或全部 转股，则公司的总股本和净财富均会增多，这将对公司原有股东的持股比例、公 司净财富收益率、公司每股收益等带来一定的摊薄风险。    （五）未提供担保的风险   本次可转债为无担保信用债券，无特定的财富当作担保品，也莫得担保东说念主为 本次债券承担担保背负。如果本次可转债存续期间出现对公司运筹帷幄才能和偿债能 力有要害负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而增多兑付风险。    （六）可转债存续期内转股价钱向下修正相关的风险   公司本次可转债树立了转股价钱向下修正的条目。在欢快转股价钱向下修正 条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司运筹帷幄情况、改日发展需要等多方面因 素磋议不提议转股价钱向下修正的有计划，或者公司董事会提议的转股价钱向下修 正有计划未获股东大会审议通过，均会使得可转债存续期间的债券持有东说念主濒临转股 价钱向下修正装假施的风险。此外，在欢快转股价钱向下修正条件的情况下，即 使公司董事会提议转股价钱向下修正有计划经股东大会审议通过，但修正幅度亦存 在不确定性，公司股价仍可能低于转股价钱，则可转债持有东说念主的利益可能受到不 利影响。    五、对于上次召募资金投资神态的风险   截止本召募说明书签署日，公司 2020 年非公开及 2021 年可转债之召募资金 投资神态均已预定可使用状态并结项，目下均处于产能爬坡期。上次召募资金 投资神态达产后，若客户定点神态的量产时间晚于预期，或客户车型改日销量不 及客户预期而减少采购订单，或新能源汽车行业出现要害不利变化等，则均可能 导致上次召募资金投资神态的产能无法按预期进程消化，进而无法按预期进程实 现承诺效益。      旭升集团                                                    召募说明书                    第四节 刊行东说念主基本情况         一、本次刊行前公司股本总额及前十名股东持股情况        截止 2023 年 12 月 31 日，公司股本为 933,214,933 股，股本结构具体如下：             股份性质            股份数目（股）                 持股比例（%）      一、有限售条件股份                                -                        -        其中：境内非国有法东说念主理股                           -                        -           境内天然东说念主理股                             -                        -        其中：境外法东说念主理股                              -                        -           境外天然东说念主理股                             -                        -      二、无尽售条件畅通股份                    933,214,933                   100.00      三、普通股股份总额                      933,214,933                   100.00        截止 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东过甚持股情况如下：                                                                    持有有限售 序号          股东称呼            股份性质       持股数（股）           持股比例       条件的股份                                                                    数目（股）                            境内非国有                            法东说念主      中国银行股份有限公司－易方达供给      编削灵活配置夹杂型证券投资基金      宁波梅山保税港区旭成创业投资合资      境内非国有      企业（有限合资）              法东说念主      中国设立银行股份有限公司－易方达      新丝路灵活配置夹杂型证券投资基金      交通银行股份有限公司－易方达竞争      上风企业夹杂型证券投资基金      中国工商银行股份有限公司－富国天      惠精选成长夹杂型证券投资基金（LOF）            系数                           666,436,286      71.41%            - 旭升集团                                                   召募说明书    二、公司组织结构图及要害权益投资情况    （一）公司组织结构图    （二）刊行东说念主控股公司基本情况   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主共领有 10 家顺利或转折控股的子公司，其 中营业收入或净利润占公司合并口径对应目的杰出 5%的要害子公司共 1 家，具 体如下：   公司称呼    宁波旭升汽车零部件有限公司   成立时间    2016 年 10 月 11 日   注册成本    100.00 万元   实得益本    100.00 万元   股东组成    旭升集团持股 100.00%   主营业务    铝合金相关原材料的采购、销售 主要生产运筹帷幄地   浙江省宁波市北仑区沿江山北路 68 号 5 幢 1 号  法定代表东说念主    徐旭东                神态                 2023-12-31/2023 年度           总财富                                           23,792.69  财务数据     净财富                                              166.18 （单元：万元）   营业收入                                         141,850.36           净利润                                               65.88           审计情况           2023 年度经中汇司帐师审计 旭升集团                                         召募说明书      （三）刊行东说念主参股公司基本情况    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主不存在参股公司的情形。      三、控股股东和推行抑制东说念主基本情况      （一）抑制关系    截止 2023 年 12 月 31 日，公司与控股股东、推行抑制东说念主之间的抑制关系如 下：      （二）控股股东、推行抑制东说念主基本情况    截止本召募说明书签署日，公司控股股东、推行抑制东说念主为徐旭东。公司最近 三年控股股东、推行抑制东说念主未发生变化。    徐旭东先生于 1970 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，工程师， 北京大学光华料理学院研修班结业，浙江省第十四届东说念主民代表大会代表。徐旭东 先生于 2001 年至 2016 年 11 月任宁波市北仑旭东机械有限公司执行董事；2003 年 8 月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事、总司理；2009 年 11 月至 2018 年 10 月任宁波市北仑协信置业有限公司董事；2007 年 8 月于今，任旭日实业董事； 总司理。    截止 2023 年 12 月 31 日，徐旭东先生顺利持有公司 12.41%的股权，并通过 抑制旭晟控股、旭日实业两名法东说念主股东转折抑制公司 47.85%的股权。徐旭东先 旭升集团                                                   召募说明书 生以顺利、转折方式系数抑制公司 60.26%的股权。其中，旭晟控股和旭日实业 的基本情况如下：    （1）旭晟控股    旭晟控股成立于 2015 年 5 月 20 日，注册成本为 3,000.00 万元，法定代表东说念主 为徐旭东，注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1607，运筹帷幄范围为控股公司服务；以自有资金从事投资行为；企业料理商讨； 社会经济商讨服务；本事服务、本事开发、本事商讨、本事交流、本事转让、技 术推广；金属材料销售；建筑讳饰材料销售；机械开拓销售；塑料成品销售；汽 车零配件零卖；货品出进口；本事出进口；诡计机系统服务；数据处理服务；（未 经金融等监管部门批准不得从事摄取进款、融资担保、代客理会、向社会公众集 （融）资等金融业务）（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展经 营行为）。    截止 2023 年 12 月 31 日，旭晟控股的股权结构如下：                                                        单元：万元   序号         股东姓名             出资额                出资比例               系数                 3,000.00                100.00% 注：陈兴方为徐旭东之爱妻。    （2）旭日实业    旭日实业成立于 2007 年 8 月 3 日，注册地为香港，注册就业处为 FLAT/RM KONG，注册股数为 10,000 股，每股面值为 1.00 港元，已刊行股数为 1 股。徐 旭东持有旭日实业 1 股，为其独一股东，并在旭日实业担任董事职务。    截止 2023 年 12 月 31 日，除本公司及本公司的子公司外，徐旭东对外投资 的其他企业情况如下： 序号            企业称呼                          持股比例   旭升集团                                               召募说明书          宁波金丰股权投资合资企业（有限                合资）          宁波来为杏生创业投资合资企业              （有限合资）          宁波来为杏棠创业投资合资企业              （有限合资）          宁波来为杏禾创业投资合资企业              （有限合资）          宁波来为槿茗创业投资合资企业              （有限合资）          宁波来为槿杰创业投资基金合资             企业（有限合资）        （三）公司控股股东、推行抑制东说念主所持公司股份的质押、冻结和   其它限制权力的情况        截止本召募说明书签署日，公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东顺利或转折持   有公司的股份不存在质押、冻结和其它限制权力的情况。        四、评释期内相关主体所作出的要害承诺及履行情况        （一）本次刊行前作出的要害承诺及履行情况        评释期内，刊行东说念主、控股股东、推行抑制东说念主以及董事、监事、高档料理东说念主员   作出的要害承诺及承诺履行情况如下：                                                                履行 承诺方               承诺内容                 承诺时间        承诺期限                                                                情况       本公司全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺：本召募 公司董事、       说明书及选录不存在失实记录、误导性述说或要害遗                                  正在 监事、高档                                  2021.12.8   耐久灵验       漏，并对其真确性、准确性和齐全性承担个别和连带                                  履行 料理东说念主员       的法律背负。       公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东过甚一致行动东说念主旭       日实业、旭晟控股承诺：自本承诺函出具之日起前六       个月内，本单元/本东说念主不存在减持旭升股份股票的情       形。若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）       前六个月内本单元/本东说念主存在股票减持情形，本单元/ 徐旭东、旭 本东说念主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会奉求                                                                履行 日实业及 其他主体参与本次可转债刊行认购。若在本次可转债           2021.12.8   2022.6.16                                                                结束 旭晟控股 刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内本单元/       本东说念主不存在股票减持情形，本单元/本东说念主将字据商场       情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若参与认       购，本单元/本东说念主承诺将严格顺从短线交游的相关规       定，即自本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）       起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持旭升股   旭升集团                                           召募说明书                                                            履行  承诺方            承诺内容               承诺时间        承诺期限                                                            情况       份股票及本次刊行的可转债。如本单元/本东说念主违反上       述承诺违章减持，由此所得收益归旭升股份统统，本       单元/本东说念主将照章承担由此产生的法律背负。本东说念主（如       为天然东说念主）保证本东说念主之爱妻、父母、子女将严格顺从       短线交游的相关规矩。       公司除董事长、总司理徐旭东及监事丁海平除外的全       体董事、监事、高档料理东说念主员承诺：截止本承诺函出       具之日，本东说念主最近六个月内未顺利持有旭升股份股       票，自本承诺函出具之日至公司本次可转债刊行首日       （召募说明书公告日），本东说念主将不减持本东说念主顺利持有 公司董事、       的旭升股份股票（如有），但本次刊行不再实施的情 监事、高档       形除外。若本东说念主在本次可转债刊行首日（召募说明书 料理东说念主员       公告日）前六个月存在上述减持情形，本东说念主将不参与 （除公司       本次可转债的认购，亦不会奉求其他主体参与本次可                              履行 董事长、总                              2021.12.8   2022.6.16       转债刊行认购。若本次可转债启动刊行，本东说念主将字据                              结束 司理徐旭       商场情况决定是否参与认购本次可转债，若参与认 东以及公       购，本东说念主及本东说念主的爱妻、父母、子女将严格顺从短线 司监事丁       交游的相关规矩，即自本次可转债刊行首日（召募说  海平）       明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不       减持顺利持有的旭升股份股票（如有）及本次刊行的       可转债。如本东说念主违反上述承诺违章减持，由此所得收       益归旭升股份统统，本东说念主将照章承担由此产生的法律       背负。       公司监事丁海平承诺：截止本承诺函出具之日，本东说念主       顺利持有旭升股份 100 股股票，自本承诺函出具之日       至公司本次可转债刊行首日（召募说明书公告日），       本东说念主将不减持本东说念主顺利持有的旭升股份股票，但本次       刊行不再实施的情形除外。若本东说念主在本次可转债刊行       首日（召募说明书公告日）前六个月存在上述减持情       形，本东说念主将不参与本次可转债的认购，亦不会奉求其 监事丁海 他主体参与本次可转债刊行认购。若本次可转债启动                               履行   平   刊行，本东说念主将字据商场情况决定是否参与认购本次可                              结束       转债，若参与认购，本东说念主及本东说念主的爱妻、父母、子女       将严格顺从短线交游的相关规矩，即自本次可转债发       行首日（召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完       成后六个月内不减持顺利持有的旭升股份股票及本       次刊行的可转债。如本东说念主违反上述承诺违章减持，由       此所得收益归旭升股份统统，本东说念主将照章承担由此产       生的法律背负。       公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东承诺：1、本东说念主承       诺不越权热闹公司运筹帷幄料理行为，不侵占公司利益；       以及本东说念主对此作出的任何关系填补求教门径的承诺，                                                            履行  徐旭东  若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损失       2021.12.8   2022.9.29                                                            结束       的，本东说念主甘心照章承担相应的法律背负；3、自本承       诺出具日至公司本次公开刊行可转化公司债券实施       结束前，若监管部门作出对于填补求教门径过甚承诺       的其他新的监管规矩的，且上述承诺弗成欢快监管部   旭升集团                                               召募说明书                                                                履行 承诺方                 承诺内容               承诺时间        承诺期限                                                                情况       门该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新       规矩出具补充承诺。       公司全体董事、高档料理东说念主员承诺：1、本东说念主承诺不       无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，       也不采选其他方式毁伤公司利益；2、本东说念主承诺对本       东说念主的职务消费步履进行敛迹；3、本东说念主承诺不动用公       司财富从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行为；       与公司填补求教门径的执行情况相挂钩；5、如改日       公司实施股权激励，本东说念主承诺改日股权激励有计划的行 公司董事、       权条件与公司填补求教门径的执行情况相挂钩；6、                                  履行 高档料理                                   2021.12.8   2022.9.29       本东说念主承诺切实履行公司制定的相关填补求教门径以                                   结束  东说念主员       及本东说念主对此作出的任何关系填补求教门径的承诺，若       本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，       本东说念主甘心照章承担相应的法律背负；7、自本承诺出       具日至公司本次公开刊行可转化公司债券实施结束       前，若监管部门作出对于填补求教门径过甚承诺的其       他新的监管规矩的，且上述承诺弗成欢快监管部门该       等规矩时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规矩       出具补充承诺。       评释期内，公司控股股东、推行抑制东说念主存在违章减持情形，具体如下：       公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东于 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 10 日   期间通过聚积竞价交游系数减持公司的过程中，因对减持股份数目的诡计有误，   其通过聚积竞价交游方式减持公司股票 6,743,224 股，占公司总股本的 1.01%，   违反了《上海证券交游所上市公司股东及董事、监事、高档料理东说念主员减持股份实   施笃定》中对于“大股东减持或者特定股东减持，采选集结竞价交游方式的，在   苟且连气儿 90 日内，减持股份的总额不得杰出公司股份总额的 1%”的规矩。       上述情形不组成违反向投资者作出的公开承诺的情况，不会对公司本次向不   特定对象刊行可转化公司债券形成影响。评释期内，公司控股股东、推行抑制东说念主   徐旭东过甚一致行动东说念主旭日实业、旭晟控股所履行的股份减持相关承诺如下：                                                                履行 承诺方                 承诺内容               承诺时间        承诺期限                                                                情况          公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东过甚一致行动东说念主旭          日实业、旭晟控股承诺：自本承诺函出具之日起前六 徐旭东、旭    个月内，本单元/本东说念主不存在减持旭升股份股票的情                                                                履行 日实业及     形。若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）       2021.12.8   2022.6.16                                                                结束 旭晟控股     前六个月内本单元/本东说念主存在股票减持情形，本单元/          本东说念主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会奉求          其他主体参与本次可转债刊行认购。若在本次可转债   旭升集团                                      召募说明书                                                       履行  承诺方            承诺内容              承诺时间    承诺期限                                                       情况       刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内本单元/       本东说念主不存在股票减持情形，本单元/本东说念主将字据商场       情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若参与认       购，本单元/本东说念主承诺将严格顺从短线交游的相关规       定，即自本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）       起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持旭升股       份股票及本次刊行的可转债。如本单元/本东说念主违反上       述承诺违章减持，由此所得收益归旭升股份统统，本       单元/本东说念主将照章承担由此产生的法律背负。本东说念主（如       为天然东说念主）保证本东说念主之爱妻、父母、子女将严格顺从       短线交游的相关规矩。       公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东承诺：锁按期满后，       若本东说念主仍然担任公司的董事、监事或高档料理东说念主员，                                           去职后半        正在  徐旭东  在职职期间每年转让的股份不杰出所持有公司股份      IPO 前                                            年内         履行       总额的百分之二十五；去职后半年内，不转让本东说念主所       持有的公司股份。       公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东承诺：1、除本次       刊行波及的公开发售股份之外，本东说念主照旧承诺所持公       司股份锁定 36 个月。如果在锁按期满后两年内本东说念主       拟减持股票的，减持价钱（如果因上市后派发现款红       利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，       则按照证券交游所的相关规矩作复权处理）不低于发       行价。锁按期满后两年内，本东说念主每年减持所持有的公       司股份数目系数不杰出上一年度终末一个交游日登       记在本东说念主名下的股份总额的 10%（因公司进行权益分       派、减资缩股等导致本东说念主所持公司股份变化的，相应       年度可转让股份额度作念相应变更）。2、本东说念主减持公                                                       履行  徐旭东  司股份应适应相关法律、法则、规章的规矩，具体方     IPO 前   2022.7.10                                                       结束       式包括但不限于交游所集结竞价交游方式、大量交游       方式、条约转让方式等。本东说念主减持公司股份前，应提       前三个交游日给予公告，并按照证券交游所的规则及       时、准确地履行信息泄露义务。3、如果本东说念主违反上       述减持意向，则本东说念主承诺接受以下敛迹门径：（1）       本东说念主将在股东大会及中国证监会指定的泄露媒体上       公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和       社会公众投资者说念歉。（2）本东说念主理有的公司股份自       本东说念主违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。       （3）本东说念主因违反上述减持意向所获取的收益归公司       统统。       公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东的一致行动东说念主旭日       实业、旭晟控股承诺：1、除本次刊行波及的公开发       售股份之外，照旧承诺所持公司股份锁定 36 个月。       如果在锁按期满后两年内拟减持股票的，减持价钱 旭日实业、                                                 履行       （如果因上市后派发现款红利、送股、转增股本、配     IPO 前   2022.7.10 旭晟控股                                                  结束       股等原因进行除权、除息的，则按照证券交游所的有       关规矩作复权处理）不低于刊行价。锁按期满后两年       内，每年减持所持有的公司股份数目系数不杰出上一       年度终末一个交游日登记在名下的股份总额的 10%  旭升集团                                       召募说明书                                                     履行 承诺方               承诺内容              承诺时间   承诺期限                                                     情况         （因公司进行权益分拨、减资缩股等导致旭晟控股所         持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度作念相应         变更）。2、减持公司股份应适应相关法律、法则、         规章的规矩，具体方式包括但不限于交游所集结竞价         交游方式、大量交游方式、条约转让方式等。减持公         司股份，应按照证券交游所的规则实时准确履行信息         泄露义务，但持有公司股份低于 5%以下时除外。3、         如果违反上述减持意向，则承诺接受以下敛迹门径：         （1）持有的公司股份自违反上述减持意向之日起 6         个月内不得减持。（2）因违反上述减持意向所获取         的收益归公司统统。       由上可知，公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东评释期内违章减持股份的步履  不属于《上市公司证券刊行注册料理办法》第十条第三款规矩的“上市公司或其  控股股东、推行抑制东说念主最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形”。       公司过甚他董事、监事、高档料理东说念主员亦不存在未履行向投资者作出的公开  承诺的情形。       （二）本次刊行所作出的要害承诺及履行情况       字据《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当权益保护职责  的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督料理委员会《对于首发及再融  资、要害财富重组摊薄即期求教相关事项的带领意见》                         （证监会公告[2015]31 号）  等相关文献的要求，公司就本次刊行对普通股股东权益和即期求教可能形成的影  响进行了分析，并结合推行情况提议了填补求教的相关门径，相关主体对公司填  补求教门径或者得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下：       （1）控股股东、推行抑制东说念主承诺       “1、本东说念主承诺不越权热闹公司运筹帷幄料理行为，不侵占公司利益；  何关系填补求教门径的承诺，若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损失  的，本东说念主甘心照章承担相应的法律背负； 旭升集团                           召募说明书 前，若监管部门作出对于填补求教门径过甚承诺的其他新的监管规矩的，且上述 承诺弗成欢快监管部门该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规矩出 具补充承诺。”   （2）董事、高档料理东说念主员承诺   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 采选其他方式毁伤公司利益； 执行情况相挂钩； 司填补求教门径的执行情况相挂钩； 何关系填补求教门径的承诺，若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损失 的，本东说念主甘心照章承担相应的法律背负； 前，若监管部门作出对于填补求教门径过甚承诺的其他新的监管规矩的，且上述 承诺弗成欢快监管部门该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规矩出 具补充承诺。”   公司持股 5%以上股东及董事、监事、高档料理东说念主员出具了对于是否参与本 次可转债认购的相关承诺，具体内容参见本召募说明书要害事项指示之“四、公 司持股 5%以上股东、董事、监事及高管参与本次可转债认购的计划与承诺”。    五、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员    （一）董事、监事、高档料理东说念主员的基本情况   公司董事、监事、高档料理东说念主员的基本情况如下：  旭升集团                                                           召募说明书 序号   姓名    性别      职务        年岁             任职期限              获取的税前薪                                                               酬总额（万元）      截止本召募说明书签署日，公司董事会由 6 名成员组成，其中 3 名为孤苦董  事，具体情况如下：      （1）徐旭东先生      参见本节“三、控股股东和推行抑制东说念主基本情况”之“（二）控股股东、实  际抑制东说念主基本情况”。      （2）陈兴方女士  方女士于 2003 年 8 月至 2007 年 8 月，任旭升有限董事长、副总司理；2007 年 9  月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事长、副总司理、财务负责东说念主；2015 年 8 月至  今，任旭升集团董事、副总司理。      （3）徐曦东先生  旭东先生弟弟。徐曦东先生于 2001 年 4 月至 2007 年 7 月，任宁波市北仑旭东机  械有限公司副总司理；2003 年 8 月至 2007 年 8 月，任旭升有限董事；2007 年 9  月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事、副总司理；2015 年 8 月于今，任旭升集团  董事、副总司理。      （4）王民权先生 旭升集团                                       召募说明书 普集团股份有限公司孤苦董事；2018 年 8 月于今，任旭升集团孤苦董事；2023 年 11 月于今，任宁波继峰汽车零部件股份有限公司孤苦董事。   （5）李圭峰先生 峰先生于 2013 年 4 月至 2017 年 6 月，曾任浙江联鑫讼师事务所主任讼师；2017 年 6 月于今，任浙江理脉讼师事务所负责东说念主；2021 年 7 月于今，任旭升集团独 立董事。   （6）王伟良先生 注册税务师、注册财富评估师。王伟良先生于 1995 年 5 月于今，任宁波东海会 计师事务统统限公司部门司理；2008 年 6 月于今，任宁波东盛财富评估有限公 司部门司理、监事；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，任宁波继峰汽车零部件股份 有限公司孤苦董事；2020 年 9 月于今，任海伦钢琴股份有限公司孤苦董事；2021 年 7 月于今，任旭升集团孤苦董事。   截止本召募说明书签署日，公司监事会由 3 名成员组成，其中别称为职工代 表监事，具体情况如下：   （1）丁忠豪先生 于 2003 年 8 月至 2015 年 7 月，历任旭升有限工程部职员、副部长；2015 年 8 月于今，任旭升集团监事、工程部副司理。   （2）顾百达先生 于 2007 年 6 月至 2015 年 7 月，历任旭升有限职员、生产本事科副主管、一厂运 营副总监；2015 年 8 月于今，任旭升集团监事、一厂总司理。 旭升集团                                        召募说明书   （3）丁海平先生 年 11 月，任宁波市北仑旭东机械有限公司模具部主管；2005 年 12 月至 2015 年 集团职工代表监事、工程本事中心主任。   截止本召募说明书签署日，公司高档料理东说念主员由 6 名成员组成，具体情况如 下：   （1）徐旭东先生   参见本节“五、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员”之“（一）1、董事会 成员”。   （2）陈兴方女士   参见本节“五、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员”之“（一）1、董事会 成员”。   （3）徐曦东先生   参见本节“五、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员”之“（一）1、董事会 成员”。   （4）林国峰先生 林国峰先生于 1996 年 3 月至 2003 年 12 月，任宁波经济本事开发区新业塑胶有 限公司生产厂长；2004 年 1 月至 2007 年 8 月，在旭升有限负责本事研发职责； 团副总司理。   （5）周小芬女士 周小芬女士于 2003 年 3 月至 2015 年 6 月，历任宁波经济本事开发区拓普实业有 旭升集团                                                  召募说明书 限公司主办司帐、宁波拓普减震系统股份有限公司财务部司理和财务总监、宁波 拓普制动系统有限公司财务总监、宁波拓普集团股份有限公司财务总监兼董事会 通知；2015 年 8 月至 2016 年 3 月，任旭升集团副总司理、董事会通知；2016 年   （6）卢建波先生 中国注册司帐师。卢建波先生于 2007 年 7 月至 2016 年 4 月，历任天健司帐师事 务所（特殊普通合资）神态司理、高档神态司理、部门司理。2016 年 5 月至 2018 年 1 月担任旭升集团财务副总监，2018 年 1 月于今担任旭升集团财务负责东说念主，       （二）现任董事、监事、高档料理东说念主员兼职情况   截止 2023 年 12 月 31 日，董事、监事及高档料理东说念主员外部兼职情况如下：  序号      姓名           单元称呼                           职务                       旭晟控股                          执行董事                       旭日实业                           董事                     宁波职业本事学院                        专科老师                宁波继峰汽车零部件股份有限公司                     孤苦董事                 宁波东海司帐师事务统统限公司                      部门司理                   海伦钢琴股份有限公司                        孤苦董事       （三）董事、监事、高档料理东说念主员持有刊行东说念主股份的情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高档料理东说念主员顺利持有公 司股份及最近三年的变动情况如下：                                                       单元：万股  姓名       职务       2023-12-31     2022-12-31        2021-12-31  徐旭东    董事长、总司理       11,584.65        8,873.04          7,290.03  丁海平       监事             0.020           0.014             0.010   截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高档料理东说念主员通过旭晟控 股、旭日实业转折持有公司股份及最近三年的变动情况如下： 旭升集团                                                召募说明书                                                     单元：万股   姓名     职务        2023-12-31     2022-12-31      2021-12-31  徐旭东   董事长、总司理        32,170.48       22,978.92       16,842.08  陈兴方   董事、副总司理        12,483.58               -               - 注：陈兴方为徐旭东之爱妻。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高档料理东说念主员通过旭成投 资转折持有公司股份及最近三年的变动情况如下：                                                       单元：股  姓名       职务       2023-12-31     2022-12-31      2021-12-31  陈兴方    董事、副总司理      11,854,740       7,946,656       5,584,013  徐曦东    董事、副总司理      10,938,035       7,812,882       5,580,660  丁忠豪     监事会主席           72,285          51,632          36,880  丁海平    职工代表监事          180,713         129,080          92,201  林国峰     副总司理         7,290,928       5,207,806       3,719,881        副总司理、董事会  周小芬                    423,853         302,752         216,253           通知  卢建波     财务负责东说念主          423,853         302,752         216,253 注：徐曦东为徐旭东弟弟    （四）董事、监事、高档料理东说念主员变动情况   最近三年，公司董事、监事、高档料理东说念主员的变动情况如下： 徐旭东、陈兴方、徐曦东、王民权、周静尧和朱伟元，其中王民权、周静尧和 朱伟元为孤苦董事。 陈兴方、徐曦东、王民权、李圭峰和王伟良公司第三届董事会成员。 员为丁忠豪、张杰和丁海平，其中丁海平为职工代表监事。 旭升集团                                  召募说明书 张杰为公司第三届股东代表监事，与职工代表监事丁海平共同组成公司第三届监 事会，监事会成员未发生变动。 公司召开 2022 年度第一次临时股东大会选举顾百达为公司第三届监事会成员， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。   评释期内，公司高档料理东说念主员未发生变动，公司总司理为徐旭东，副总经 理为陈兴方、徐曦东、林国峰和周小芬，董事会通知为周小芬，财务负责东说念主为 卢建波。    （五）公司对董事、高档料理东说念主员过甚他职工的激励情况   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主未实施股权激励，刊行东说念主董事、高档料理 东说念主员过甚他职工均未持有刊行东说念主股票期权或被授予限制性股票。    六、公司所处行业的基本情况   字据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所 属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。    （一）行业监管体制与主要法则政策   字据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所 属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”，行业 监管体制为国度行政监管与行业自律相结合的方式。   国度行业主管部门包括国务院、国度发改委、工信部等。国务院主要负责编 制发布产业发展缱绻并进行政策指引。国度发改委主要负责制定行业及相关产业 政策，带领产业投资及本事改造等，承担投资空洞料理职责。工信部主要负责制     旭升集团                                                   召募说明书     定行业发展战术、行业缱绻和产业政策并组织实施，带领工业行业本事法则和行     业尺度的拟定，推动要害本事装备发展和自主创新等。       行业自律组织包括中国汽车工业协会、中国锻造协会、中国锻压协会、中国     有色金属加工工业协会等，主要负责向政府部门提议政策建议、开展产业及商场     研究、组织行业本事交流等。       公司所在行业的主要法则、政策情况如下： 序                发布时       文献称呼                 发布部门                  主要相关内容 号                 间                           商务部、国度发展                           编削委、工业和信                                        培植新能源汽车国际化运筹帷幄才能和水平，健     《对于支柱新能               息化部、财政部、     健康发展的意见》              东说念主民银行、海关总                                        易环境，增强风险防卫才能。                           署、商场监管总                           局、金融监管总局                           工业和信息化部、     势，力求实现全年汽车销量 2700 万辆傍边，     《汽车行业稳增               财政部、交通运输     同比增长约 3%，其中新能源汽车销量 900 万      —2024 年）》            总署、金融监管总     值同比增长 5%傍边。2024 年，汽车行业运行                           局、国度能源局      保持在合理区间，产业发展质料效益进一步                                        培植。                                        对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12                                        月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，      《对于延续和优                           财政部、税务总      其中，每辆新能源乘用车免税额不杰出 3 万      化新能源汽车车     2023 年      辆购置税减免政      6月                               部        年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车       策的公告》                                        辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额                                        不杰出 1.5 万元。     《对于加速鞭策     充电基础设施建                                    创新农村地区充电基础设施设立运营爱护模     设 更好支柱新能     2023 年   国度发展编削委、     源汽车下乡和乡       5月       国度能源局                                    化农村地区新能源汽车宣传服务料理。     村振兴的实施意        见》                                        踏实增多汽车等大量消费，各地区不得新增      《国务院办公厅                           汽车限购门径，已实施限购的地区慢慢增多      对于进一步开释                           汽车增量目的数目、放宽购车东说念主员经验限制，      费络续还原的意                           区、郊区目的相反化政策，更多通过法律、        见》                              经济和科技妙技调治汽车使用，因地制宜逐                                        步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买      旭升集团                                              召募说明书                                            料理向使用料理转变。建立健全汽车改装行                                            业料理机制，加速发展汽车后商场。                                            争取时间实现新能源的渐渐替代，推动能源       《2030 年前碳达    2021 年                 低碳转型老成过渡；猖狂推广新能源汽车，        峰行动有计划》        10 月                  慢慢责怪传统燃油汽车在新车产销和汽车保                                            有量中的占比。      《中华东说念主民共和                                            提议“发展壮大战术性新兴产业”，将新能      国国民经济和社      五年缱绻和 2035                                            济的新增长点。      年远景主见提要》                                       对于非寰球领域的新能源乘用车补贴尺度设       《对于进一步完                              财政部、工信部、 置三档补贴，续航 250km 以下的车型取消补       善新能源汽车推       2020 年       广应用财政补贴        12 月                                  委    400 的车型补贴 1.8 万元；插电式混动车型补       政策的奉告》                                       贴 0.68 万元。      《饱读吹外商投资                          饱读吹外商投财富业包括汽车关节零部件制造        年版）                            发、制造等。                                       明确了新能源汽车到 2025 年和到 2035 年的                                       发展主见；提议：到 2025 年，纯电动乘用车      《新能源汽车产      （2021-2035 年）》                                       售车辆的主流，寰球领域用车全面电动化。                                       从企业生产才能、居品生产一致性保证才能、                                       售后服务及居品安全保障才能等方面规矩了       《新能源汽车生       入料理规矩》                                       个月调整为 24 个月，同期放宽了准初学槛，                                       有益于激励商场活力。                                       对于新能源汽车负积分未赔偿的企业，将被                                       暂停部分高油耗车型的生产，直至下一年度       《乘用车企业平                              工信部、财政部、 传统能源乘用车产量较核算年度减少的数目       均燃料挥霍量与       2020 年       新能源汽车积分        6月                               署、质检总局  响传统汽车厂商加速生产推广新能源汽车，       并行料理办法》                                       极大促进新能源汽车的发展，有益于包括公                                       司在内的新能源汽车产业链相关企业。                                       在饱读吹类机械类别中列示了“耐高温、耐低       《产业结构调整        年版）》                                       “铝合金”列入轻量化材料应用神态。                                       有计划要求，络续优化新能源汽车补贴结构。                              国度发改委、工信      《进一步优化供                          对持扶优扶强的导向，将更多补贴用于支柱                              部、民政部、财政      给推动消费老成                          空洞性能先进的新能源汽车销售，饱读吹发展                              部、住房城乡设立      增长，促进形成强       2019 年            高本事水平新能源汽车。落实新能源货车差      大国内商场的实         1月               别化通行料理政策。促进农村汽车更新换代，                              农业农村部、商务       施有计划（2019                        可对农村住户报废三轮汽车，购买 3.5 吨及                              部、国度卫生健康         年）》                           以下货车或者 1.6 升及以下排量乘用车，给                              委、商场监管总局                                       予适当补贴，带动农村汽车消费。      旭升集团                                            召募说明书                                         全面分析了新一轮科技更动和产业变革对汽                                         车产业的深远影响，提议以新能源汽车和智                                         能网联汽车为冲突口，加速跨界会通，构建                                         新式产业生态，带动产业转型升级，实现由       《汽车产业中长     2017 年   工信部、国度发改     大到强发展。确定了“力求经过十年络续努       期发展缱绻》       5月       委、科技部       力，迈入世界汽车强国行列”的总主见，为                                         改日 10 年汽车产业发展指明了标的、明确了                                         任务、提供了保障，对于加速我国汽车产业                                         转型升级，培育新动能、发展新经济，具有                                         十分要害的带领有趣。                                         将“金属型压力锻造本事”、“铝及镁合金       《工业“四基”              国度制造强国建      压力下铸形成形工艺（低压、半固态、高真        年版）》                   会         中枢基础零部件（元器件）、关节基础材料、                                         提议“发展安全清洁高效的当代能源本事，       《国度创新驱动     2016 年       发展战术提要》      5月                                         动新能源汽车本事的研发应用。         （二）行业发展概况         （1）汽车产业耐久来看呈稳中有升的总身形势         汽车产业是全球范围最大的产业之一，具有产业关联度高、波及范围广、技      术要求高、空洞性强、零部件数目稠密、附加值大等特色，对工业结构升级和相      关产业发展具有较强的带动作用。         近十年来，全球汽车工业总体保持了稳中有升的发展态势。字据世界汽车组      织（OICA）的数据，全球汽车产量已从 2011 年的 7,988 万辆增长至 2019 年的      辆；2023 年，全球汽车产销量已分别回升至 9,355 万辆和 9,272 万辆。汽车工      业是现在全球最大、最要害的产业之一，在国民经济中占据正式要隘位，是国民      经济的“发动机”。         （2）中国在全球汽车产业链中仍将络续占据主导地位         对于中国而言，汽车工业是保持国民经济络续、快速、健康发展的先导型产      业，亦然实现我国产业结构转型升级的关节力量。从国内的汽车产业发展气象来      看，早于 2009 年，我国便已成为全球汽车产销量第一大国并一直保持于今。 旭升集团                                       召募说明书   从产业范围看，字据中国汽车工业协会的数据，中国汽车产量从 2011 年的 量从 1,851 万辆增长至 3,009 万辆，复合增长率 4.13%。我国汽车产销量于 2017 年达到历史峰值后有所回落，自 2020 年以来呈现回升态势。2023 年国内汽车产 量同比增长约 11.62%，销量同比增长约 12.02%，增长趋势踏实。预计改日，随 着外部宏不雅环境趋于踏实，我国积极推动经济运行举座好转，进一步激励商场主 体和消费活力，将对汽车消费商场实现质的灵验培植和量的合理增长，中国汽车 工业协会预计我国汽车商场将陆续呈现稳中向好的发展态势。 数据来源：中国汽车工业协会   此外，目下中国的千东说念主汽车保有量水平约 200 余辆，而好意思国、欧洲、日本等 发达国度和地区千东说念主汽车保有量已达到 500-800 辆的水平。随同中国经济稳步增 长、住户可主宰收入的培植、汽车行业消费升级等趋势影响，中国千东说念主汽车保有 量水平有望陆续培植，中国的汽车消费商场具有增长后劲。   （1）受益于绿色低碳转型需求，全球新能源汽车产业保持高速增长   全球绿色低碳转型是全球经济可络续发展的要害保障，各主要国政府均承诺 实现“碳中庸”主见，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。 旭升集团                                         召募说明书 字据 EV Volumes 的数据，2023 年全球新能源电动汽车（含纯电动及夹杂能源汽 车）销量为 1,418 万辆，较 2022 年同期增长约 34.76%。其中，中国、欧洲和好意思 国系数销量占全球销量的 92.91%，已成为全球新能源电动汽车的主要三大消费 地区，全球商场举座保持了较高增速。 数据来源：EV Volumes    字据国度统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量比年来快速增 长，其增速高于中国汽车产业的举座增速。中国新能源汽车产量由 2014 年的 7.8 万辆培植至 2023 年的 958.7 万辆，销量由 2014 年的 7.5 万辆培植至 2023 年的 连气儿九年位居全球第一，2023 年新能源汽车产销量分别同比增长 35.8%和 37.9%。 旭升集团                                         召募说明书               中国比年来新能源汽车产销量情况 数据来源：国度统计局、工信部、中国汽车工业协会    （2）中国新能源汽车产业仍存较大发展空间，产业缱绻明晰    字据中国汽车工程学会于 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车本事阶梯 图 2.0》，面向改日 10-15 年，我国汽车产业发展的总体主见包括：①碳排放总 量将先于国度碳减排承诺提前达峰；②新能源汽车将渐渐成为主流居品，汽车产 业基本实现电动化转型；③中国有计划智能网联汽车中枢本事国际当先，居品大规 模应用；④关节中枢本事自主化水平显耀培植，形成协同高效、安全可控的产业 链；⑤建立汽车奢睿出行体系，形成汽车、交通、能源、城市深度会通生态；⑥ 本事创新体系基本熟谙，具备引颈全球的原独创新才能。    字据《新能源汽车产业发展缱绻（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技 术阶梯图 2.0》，到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的主见比例为 40%傍边； 到 2035 年，新能源汽车应成为主流，占总销量主见比例应大于 50%。比年来， 我国新能源汽车行业处于络续爆发式增长阶段，我国 2020 年至 2023 年新能源汽 车产销量复合增长率分别为 91.46%和 90.80%，新能源汽车占同期国内汽车总产 销量的比例也由 2020 年的 5.42%和 5.40%培植至 31.79%和 31.55%，但该比例与 上述政策要求的主见比例仍有一定距离。因此，中国新能源汽车的产业范围仍有 较大的发展空间。 旭升集团                                   召募说明书   （1）汽车轻量化是全球汽车工业一致主见，亦是节能与新能源汽车的共性 基础本事   鉴于碳排放尺度日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致主见。根 据欧洲汽车工业协会的研究，汽车质料每下跌 100 公斤，百公里油耗可下跌 0.4L， 碳排放约莫不错减少 1 公斤。好意思国能源部数据亦涌现，汽车分量每下跌 10%，则 其燃料挥霍责怪 6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代，则汽车车 身及底盘的分量可责怪 50%，相应碳排放亦会责怪。因此，汽车轻量化或者灵验 责怪碳排放。                 汽车轻量化本事上风   比拟于传统汽油车领域，汽车轻量化对于节能与新能源汽车领域的发展更为 关节。字据中国汽车工程学会 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车本事阶梯 图 2.0》，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础本事， 是我国节能与新能源汽车本事的改日重点发展标的。            我国节能与新能源汽车本事重点发展标的   尊府来源：《节能与新能源汽车本事阶梯图 2.0》（中国汽车工程学会，2020）   （2）精密铝合金零部件是实现汽车轻量化的要害旅途 旭升集团                                        召募说明书   铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价钱低于镁合金及 碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量化的首选材料。字据达克商场商讨公司 （Ducker Worldwide）研究涌现，北好意思商场轻型汽车单车用铝量从 1990 年的 75 公斤/辆，增长至 2020 年的 208 公斤/辆，增幅达 178.18%；预计至 2030 年，轻 型汽车单车用铝量将达到 259 公斤/辆。字据国际铝业协会的评释涌现，中国汽 车工业渐渐将要点转向轻量化，铝的需求及使用量将增多。2020 年中国商场的 乘用车用铝量仅为 138 公斤/辆，低于泰西发达国度水平，并预计至 2030 年中国 商场的乘用车用铝量将达到 242 公斤/辆，车用铝合金材料具有较好的发展出路。   跟着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的鞭策，以铝合金为中枢的汽车轻 合金精密零部件行业迎来快速发展。第三方研究机构为好意思国铝金属协会出具的报 告预计，汽车铝合金零部件改日的主流成型工艺包括四类，分别为压铸、锻造、 挤压和压延，而至 2030 年，在每辆车预计使用的 570 磅（约合 259 公斤）铝合 金零部件中，有 400 磅（约合 180 公斤）是来自于压铸、锻造和挤压三大工艺， 占比杰出七成。   （3）压铸工艺在轻量化工艺中仍将占据主导地位，但锻造和挤压工艺亦具 有应用出路   压铸、锻造和挤压三大工艺适用于不同类型的汽车金属结构件，在汽车轻量 化领域中均有其应用出路。其中，压铸工艺可顺应样貌更复杂的结构件，其在汽 车底盘系统、三电系统、车身中应用较多，改日预计仍将占据主导地位。字据一 国际商场研究公司，全球汽车用铝压铸商场范围将由 2021 年的 610.5 亿好意思金增 旭升集团                                        召募说明书 长至 2027 年的 875.4 亿好意思金，年复合增长率将杰出 6.19%，其中亚洲为增速最高 的商场；全球汽车用铝锻造商场范围将由 2021 年的 404.9 亿好意思金增长至 2030 年 的 677.5 亿好意思金，年复合增长率约 5%；全球汽车用铝挤压商场范围将由 2021 年 的 320.5 亿好意思金增长至 2027 年的 641.1 亿好意思金，年复合增长率为 10.55%。由此 可见，全球汽车用铝压铸的商场范围仍将陆续占领主导地位，并保持较好的复合 增速。铝锻造和铝挤压则当作轻量化工艺组合里的有益补充，亦具有雅致的改日 增长出路。   （1）卑劣整车企业愈发垂青供应商提供处治有计划的才能，使得“系统化开 发、模块化制造、集成化供货”成为全球汽车零部件居品制造趋势   从行业举座发展趋势来看，卑劣整车企业越来越倾向于将资源和元气心灵干涉在 整车框架的界说和开发上，而将局部的零部件总成神态交由零部件供应商主导， 因而对零部件供应商在居品及本事处治有计划才能方面提议了更高的要求。以好意思国 电动车企为代表的整车企业积极倡导以更少的部件完成整车制造，并信赖零部件 供应商的深度参与有助于实现主见。这使得“系统化开发、模块化制造、集成化 供货”成为了全球汽车零部件居品制造的趋势，优秀的零部件供应商除工业化的 生产制造外，还需领有为客户高度定制化研发居品并提供本事优化有计划的空洞服 务才能，从而培植供应链举座效劳，亦有益于整车企业裁汰新车型的开发周期， 以顺应商场需求。   （2）汽车轻量化络续快速鞭策，三大铝成型工艺的发展出路深广   铝合金零部件代替传统钢铁是实现汽车轻量化的中枢旅途。铝合金零部件未 来的主流成型工艺包括四类，分别为压铸、锻造、挤压和压延。压铸又称压力铸 造，相对于普通（常压）锻造，压铸的锻造残障率责怪，良品率高，况兼不错制 造出各样复杂的样貌。锻造则能摈斥金属在冶真金不怕火过程中产生的铸态疏松等残障， 优化微不雅组织结构，同期由于保存了齐全的金属流线，锻件的力学和机械性能一 般优于同样材料的铸件。挤压则不错充分阐扬铝的塑性，改善铝的组织，提高其 力学性能，铝挤压成品的尺寸精度高、花式质料好，可制造出条状或中空样貌的 零部件。压延则适应生产薄壁时势的零部件，在车身结构件中有所应用。目下国 旭升集团                            召募说明书 内汽车铝合金压铸件占据着铝合金零部件较大份额，改日铝合金锻造和挤压工艺 零部件也将迎来快速发展。   （3）生产智能化、自动化程度的需求越来越高   跟着第四次工业更动海潮的兴起，自动化、信息化成为改日工业发展的趋势。 改日行业本事发展的关节是提高自动化程度，实现本事工艺参数而已实时抑制及 检测、原材料自动输送、压铸、锻造或挤压后处理自动化集成，通过本事逾越实 现智能化精益生产。高度的生产智能化、自动化亦将有益于零部件供应商实现成 本优化，达成高效的供应链体系。    （三）行业竞争气象   （1）关节汽车零部件多由国际汽车零部件供应商主导，新能源汽车产业的 发展为我国汽车零部件企业带来弯说念超车的机遇   经过多年的发展，全球汽车及汽车零部件产业已形成了整车厂 — 一级供应 商 — 二级供应商 — 三级供应商的金字塔式供货结构，我国汽车零部件企业的 发展起步则相对较晚，因此，在关节汽车零部件方面，尤其是在配套中高端泰西 系整车领域，国际驰名一级汽车零部件供应商常常处于主导地位。关联词，比年来 新能源汽车产业的快速发展在一定程度上为我国汽车零部件供应商带来了弯说念 超车的机遇，一批中国汽车零部件企业快速发展成长，在原料、研发、生产、装 备、料理等方面全面积贮教授和先发上风，部分竞争力特出的中国汽车零部件企 业已得胜进入了竞争难度及门槛较高的中高端泰西系整车供应链，旭升集团则是 其中具有代表性的中国汽车零部件企业之一。   （2）汽车零部件的商场份额改日将进一步向头部公司集结 旭升集团                                                          召募说明书      总体而言，我国汽车零部件行业，包括汽车轻量化本事相关领域的汽车零部 件企业正呈现出向头部集结的趋势，少数具有中枢比较上风的汽车零部件企业占 据大部分的中高端整车配套商场，而对于剩下的汽车零部件企业而言，其在行业 竞争中处于相对弱势地位，常常仅能依靠廉价竞争的方式来争取为车企配套的市 场份额，且该类企业缺少耐久、络续、踏实的服务才能，永恒来看不具备络续健 康发展的才能，抗风险才能较弱。因此，一朝头部汽车零部件企业的产能和生产 料理水平培植到富余高度，将或者趁势取得更高的商场份额和达到更大的业务规 模。      公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，并 得胜将新能源汽车领域的上风延迟至了储能领域。公司亦是目下行业内少有的同 时摆布压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的量产才能及集成化才能的企业， 具备为客户提供汽车轻量化处治有计划的服务才能。      公司是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一，客户体系优质， 且最近三年营业收入复合增长率优于同行业可比上市公司平均水平，具有上风 竞争地位。      公司与同行业可比上市公司具体收入及收入复合增长率的比较情况如下：                                                              单元：亿元       公司称呼                   营业收入              营业收入            营业收入复合增长率    广东鸿图                 76.15             60.03                 12.62%   文灿股份（注）               51.01             41.12                 11.38%     爱柯迪                 59.57             32.06                 36.31%     平均值                 62.24             44.40                 20.11%    旭升集团                 48.34             30.23                 26.44% 注： 长率为 11.38%。文灿股份于 2020 年下半年收购了法国百真金不怕火集团，若剔除法国百真金不怕火集团的并 表收入，则文灿股份 2021 年度和 2023 年度营业收入分别为 19.22 亿元和 23.77 亿元，复 合增长率为 11.21%。      最近三年，公司营业收入复合增长率为 26.44%，优于同行业可比上市公司 平均水平，公司比年来表现出了雅致的成长性，竞争地位特出。 旭升集团                                召募说明书   （1）新能源汽车行业聚焦上风   在汽车轻量化领域，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零 部件的企业之一。比年来新能源汽车行业快速发展，公司在新能源汽车行业的先 发上风和范围上风已渐渐积贮形成了行业聚焦的上风。公司早于 2013 年便与全 球当先的新能源车企达成衔尾关系，成为其一级供应商，并踏实衔尾于今。凭借 着耐久为中高端车企服务的教授，公司的客户体系慢慢拓展至其他优秀整车企业 或其一级零部件供应商，况兼聚焦于新能源汽车方面的衔尾。2022 年公司新增 与全球驰名头部新能源车企的衔尾，2023 年公司与全球极具范围及成长性的两 大新能源车企衔尾踏实，深化了公司在新能源汽车行业的聚焦上风。顺应新能源 汽车行业的兴起和快速发展，旭升集团已成为了该领域具备国际竞争力的中国汽 车零部件代表性企业之一，在全球新能源汽车产业链中享有一定的声誉。   （2）本事研发上风   公司耐久致力于于精密铝合金零部件相关工艺本事的研究与开发，况兼在新能 源汽车的轻量化本事旅途方面积贮了本事教授上风。在原材料方面，公司或者自 主研发铝合金配方及原材料锻造工艺，优化材料性能，有益于居品在强度、韧性、 寿命、力学性能方面的进一步培植。在工艺方面，公司所摆布的铝合金成型本事， 已由原先的压铸，拓展至锻造、挤压，或者更好的掩盖不同客户各样化的需求。 同期，在居品及模具开发方面，公司建立了一套专科快速的反应机制以实时响应 客户需求，且公司善于工装夹具和刀具的设想，或者进一步保障零部件的精密度。 此外，公司在研发方面积极采选数字化赋能，在“居品数字化研发与设想”场景 下获选 2022 年度工信部智能制造优秀场景榜单。2023 年，公司被国度发改委认 定为“国度企业本事中心”，并入选国度工信部“2023 年 5G 工场名录”。   在居品及本事布局方面，顺应零部件集成化的产业链趋势，公司于 2022 年 布局设立系统集成事迹部，旨在从材料开发、同步设想、先进制造工艺研究、试 验考证等方面，全面深入集成化零部件领域的居品研发。此外，公司的本事研发 上风亦延迟至户用储能领域，已针对户用储能系列居品研制了配套的金属结构 件，2023 年已向该领域的驰名客户进行批量供应。 旭升集团                                        召募说明书   在引颈行业本事逾越方面，公司曾当作第一齐草单元参与了《压铸模零件第 能源汽车铝合金降速器箱体”居品获取了工信部、中国工业经济联结会共同颁布 的“制造业单项冠军示范企业”称号。   （3）客户资源上风   公司的居品主要面向汽车轻量化需求，专注于新能源汽车领域，并积极探索 储能领域的居品应用。凭借着早期积贮的中高端客户服务教授，公司已得胜开拓 并构建了全球客户资源体系，重点掩盖亚洲、北好意思及欧洲三大全球新能源汽车消 费的后劲商场。以 2023 年的产销量计，全球新能源汽车领域极具范围及成长性 的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一。在其他车企或一级零部件供应 商的布局方面，公司已掩盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、理念念、 小鹏、零跑等；国表里熟谙的上风车企如长城汽车、德国民众、北极星等；国内 外驰名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时期等。公司在客 户服务方面络续追求超卓并赢得了全球稠密驰名车企或一级零部件供应商的长 期信任，构建了共赢关系，建立了较高的客户资源壁垒。   （4）居品质料及服务上风   公司极其爱重居品质料管控，从原材料采购、生产料理、质料检测等各要领 对居品质料实施全经过把控，并对居品售后质料情况紧密跟进。公司先后通过了 ISO9001、IATF16949 等国内和国际质料料理体系，且凭借居品质料上风和空洞 服务才能在客户中积贮了一定口碑，获取奖项如：2014 年全球当先的新能源车 企颁发的特出衔尾伙伴奖（Excellent Partner）、2017 年北极星颁发的特出奖 （Award of Excellence）、2021 年蔚来颁发的质料超卓衔尾伙伴奖、2021 年零跑 汽车颁发的零跑开发奖、2022 年弗迪能源优秀供应商奖等。此外，公司亦于 2020 年获取了宁波市东说念主民政府质料奖，是该批次获奖企业中独一的汽车零部件供应 商。   （5）开拓和东说念主才上风   在开拓方面，公司在各生产要领均配备了高端开拓并建立了故意的开拓自动 化东说念主才团队，对关节开拓实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化， 旭升集团                                               召募说明书 并能确保公司生产出高精密、高质料、高附加值的居品。在东说念主才方面，公司爱重 东说念主才的识别与培养，经过多年运营，已打造了一支专科、热忱、执着的料理团队， 在销售、研发、生产方面均积贮的丰富的教授领会。2021 年公司获批设立浙江 省博士后职责站，2023 年获批设立国度级博士后科研职责站，积极鞭策产学研 衔尾。同期，公司亦通过遴聘国表里驰名民众，培养和引进高档专科东说念主才等方式， 络续鞭策本事和居品创新。    在汽车精密铝合金零部件领域，公司的主要竞争敌手是在各细分业务板块具 有较强竞争力的多元化跨国集团，如：尼玛克公司（Nemak）、乔治费舍尔公司 （George Fischer Limited）、博卡尔（Bocar Group）、德西福格（Hirschvogel Automotive Group）、日本神户制钢所、挪威海德鲁铝业（Norsk Hydro ASA）等。    此外，广东鸿图、文灿股份、爱柯迪等均是公司在国内的同行业可比上市公 司，其可比业务以汽车铝合金压铸件为主。    （1）客户认证壁垒    国表里大型整车企业平日建立了严格的供应商体系认证尺度，对供应商的资 质认证周期较长，认证过程中会对供应商的本事水平、生产经过、质料料理、经 营气象等多方面提议严格的要求。由于整车企业更换供应商的时间成本相对较 高，供应链体系内的汽车零部件供应商更易与整车企业保持长久的衔尾关系。此 外，跟着车型数目的络续增多以及居品质命周期的约束裁汰，整车企业趋向于推 行平台分享战术，即多款车型分享兼并组零部件。在此布景下，汽车零部件企业 一朝进入整车企业的配套体系，其获取后续订单的才能将得到进一步增强。因此， 本行业普遍存在较高的客户认证壁垒。    （2）资金壁垒    本行业属于资金密集型行业，下旅客户对于供应商的供货实时性、生产范围、 居品质料、检测开拓等均有着较严格的要求。因此，企业常常需要预先干涉多量 资金用于地盘购置及厂房设立、先进开拓的引进、生产线智能化设立、居品研发 旭升集团                           召募说明书 等方面。对于精密铝合金零部件生产企业而言，为了保证居品的精度、强度、可 加工性等本事目的达到较高水平，对于成人性干涉的要求则更高，需要企业具备 更丰足的资金实力。   （3）本事壁垒   精密铝合金零部件的生产工艺相对复杂，精密度要求高，生产过程中波及产 品设想、模具的设想及制造、锻造、锻造、挤压、精密加工、工艺优化等各要领 均需依靠耐久的本事积贮。跟着卑劣汽车产业的发展，车型迭代加速，整车企业 对于汽车零部件供应商的本事创新才能、同步研发才能、快速反应才能等的要求 进一步提高，亦推高了行业的本事门槛，对行业新进入者形成较高的本事壁垒。   （4）东说念主才壁垒   精密铝合金零部件的研发、生产与销售是空洞性较强的领域，对复合型东说念主才 的需求相对较高。在本事研发方面常常需要具备丰富的新能源汽车配套零部件研 发教授和本事积贮的东说念主才。在居品销售方面则需要深度了解客户需求、摆布居品 本事细节、行业动向的空洞性销售东说念主才。较早进入本行业的企业在东说念主才培养、东说念主 才储备方面已积贮了一定上风，形成了熟谙的教授体系和东说念主才培养体系，构建了 相对踏实的中枢东说念主才团队，组成了对行业新进入者的东说念主才壁垒。    （四）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性过甚发展气象   旭升集团主营精密铝合金零部件居品。公司顺应汽车轻量化的趋势，居品多 聚焦于新能源汽车产业。其产业上、卑劣的关联本性况如下：   （1）上游行业发展气象 旭升集团                           召募说明书   公司所处行业上游是有色金属铝的冶真金不怕火行业。我国事全球最大的电解铝和铝 加工的生产国。上游原材料供给充足，确保了公司主要原材料络续踏实的供应。   （2）卑劣行业发展气象   公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产和销售，居品主要聚焦于新能 源汽车领域。跟着我国汽车产业的发展及汽车轻量化的鞭策，以铝合金为中枢的 汽车轻合金精密零部件行业将迎来快速发展。卑劣行业发展气象详见本节之“六、 公司所处行业的基本情况”之“（二）行业发展概况”。    七、公司主要业务情况    （一）公司的主营业务及主要居品   公司耐久从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供 轻量化的处治有计划。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分爱重原材料、工 艺、开拓等方面中枢才能的构建，并布局衔尾新能源汽车产业链过甚关联产业链 的优质客户，稳健运筹帷幄，现已成为汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一。   公司居品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车中枢系统，包括传动系 统、抑制系统、吊挂系统、电板系统等，并将该领域的上风慢慢延迟至了储能领 域。从工艺角度，公司是目下行业内少有的同期摆布压铸、锻造、挤压三大铝合 金成型工艺的企业，并具备量产才能以及集成化的才能，或者针对不同客户需求 提供一站式轻量化处治有计划。   公司的居品在新能源汽车领域的应用暗示如下： 旭升集团                          召募说明书    （二）公司的主要运筹帷幄模式   公司的居品全部采选直销的模式。公司的客户多为全球驰名整车企业或一级 零部件供应商。客户对卑劣供应商平日实行及格供应商料理模式，公司需经过严 苛的评审以进入客户的及格供应商体系。公司的居品均为非尺度化居品，公司会 字据客户的居品设想需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售 订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成居品的委派。   公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭，商场供应充足。公司采选 “以销定产、以产定购”方式，字据客户订单及生产运筹帷幄计划，采选络续分批的 时势向供应商采购。公司与具有一定例模和经济实力的铝锭供应商已建立了耐久 踏实的衔尾关系。   公司采选“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的居品采 用多品种小批量或单品种无数目的生产方式进行组织生产。 旭升集团                                                           召募说明书    （三）生产、销售情况和主要客户   评释期内，公司主营业务收入按居品分歧情况如下：                                                                单元：万元  神态            金额         比例         金额         比例         金额          比例 汽车类     423,918.03    88.87%   404,448.06   91.71%   269,369.88    89.79% 工业类       7,379.82     1.55%     8,817.73    2.00%    13,875.73     4.63% 模具类      23,683.66     4.96%    17,702.82    4.01%    12,751.24     4.25% 其他类      22,033.25     4.62%    10,015.09    2.27%     3,996.73     1.33%  系数     477,014.77   100.00%   440,983.70  100.00%   299,993.57  100.00% 注：其他类包括公司在储能、信号接收器等其他应用领域的精密铝合金部件销售收入   公司的居品以汽车类精密铝合金零部件为主。公司专注于为客户提供汽车轻 量化的处治有计划，汽车类居品主要聚焦于新能源汽车领域。   评释期内，公司主营业务收入按地区画分情况如下：                                                                单元：万元  神态            金额         比例         金额         比例         金额         比例  外售     205,017.73    42.98%   189,654.32   43.01%   128,931.73   42.98%  内销     271,997.04    57.02%   251,329.37   56.99%   171,061.84   57.02%  系数     477,014.77   100.00%   440,983.70  100.00%   299,993.57  100.00%   评释期内，公司表里销比例基本保持踏实。   公司为客户生产定制化的精密铝合金零部件，不同的具体款居品样貌、尺寸 相反较大，因此，公司以瓶颈要领即精密机加工要领的开拓工时来揣度产能及产 能利用率。                                                              单元：万小时      神态                2023 年度            2022 年度           2021 年度     表面工时                     738.15              698.61            483.28     耗用工时                     594.93              587.56            420.10    产能利用率                     80.60%             84.10%            86.93%   评释期内，公司的产能利用率均在 80%以上，举座较高。   评释期内，公司汽车类精密铝合金零部件的产销量情况如下：  旭升集团                                                   召募说明书                                                         单元：万件          期间       神态       产量              销量           产销率         评释期内，跟着公司运筹帷幄范围的扩大，公司汽车类零部件的销量呈增长趋势。  公司采选“以销定产”的生产模式，2021 年至 2023 年公司产销率保持合理水平。         评释期内，公司前五大客户的情况如下：                                                         单元：万元 期间     序号    企业称呼（兼并抑制东说念主）         营业收入             占营业收入比例 年度      4       三花智控                30,360.16           6.28%                  合 计               271,826.10          56.23% 年度       4        法雷奥                22,690.11          5.09%                  合 计                262,192.67         58.86% 年度       4       长城汽车                16,330.25          5.40%                  合 计                200,187.27         66.20%  注：  司交游的主体主要包括 TESLA MOTORS NETHERLANDS B.V.、特斯拉（上海）有限公司  等。  本事等。其与公司交游的主体主若是采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司等。  居品的研发、生产与销售。  和皮卡制造企业之一。其与公司交游的主体主若是蜂巢传动系统（江苏）有限公司等。  总成系统、热系统和视觉系统等。其与公司交游的主体主若是 Valeo Siemens eAutomotive  Poland sp.z o.o.、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH 等。 旭升集团                                       召募说明书 器零部件制造企业。其与公司交游的主体主若是绍兴三花新能源汽车部件有限公司等。 对特斯拉的销售，各期占公司营业收入的比例分别为 39.93%、34.37%、27.88%。 由于公司早期布局汽车轻量化领域时，优先与该领域中的当先车企建立衔尾关 系，并踏实衔尾多年，因而其收入占比较高。此外，在新能源汽车领域，字据 EV Volumes 数据，2023 年特斯拉在纯电车（BEVs）商场的全球份额约为 18%， 处于当先地位。因此，基于行业集结度的特性和公司的历史发展旅途的原因，特 斯拉在公司收入结构中占据了一定比例。比年来，公司亦加强客户结构的络续优 化，其收入占比逐期小幅下跌。2023 年度，公司已不存在向单个客户销售占比 杰出 30%的情形。   公司存在前五大客户的销售占比杰出 50%的情形，各期占公司营业收入的比 例分别为 66.20%、58.86%和 56.23%，主要因一方面公司主要客户特斯拉的营收 范围占比较高，占据了一定比例；另一方面，公司基于已有产能可掩盖的主要客 户数目有限，但跟着评释期内产能的慢慢培植，公司的举座客户集结度逐期小幅 下跌，结构得以优化。   此外，2022 年，法雷奥新增成为公司前五大客户之一，主若是公司和法雷 奥衔尾的多个神态于 2022 年陆续放量，是卑劣欧系整车企业的需求增多所致。 游新能源整车企业客户的居品需求增多，进而三花智控向公司的采购需求有所增 加。2021 年至 2022 年，三花智控亦是公司的前十大客户之一。   公司董事、监事、高档料理东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股 东均未在公司前五大客户中占有任何权益。    （四）原材料、能源采购耗用和主要供应商   评释期内，公司采购的主要原料为铝锭，具体情况如下：                                           单元：万元  神态         金额       占比    金额       占比   金额       占比 旭升集团                                                                  召募说明书  神态              金额         占比         金额         占比            金额         占比  铝锭       156,736.24    66.58%   169,050.92    58.13%     121,237.21    58.48% 外购配件       51,865.25    22.03%    84,238.27    28.96%      56,267.59    27.14%  其他        26,803.71    11.39%    37,538.80    12.91%      29,820.77    14.38%  系数       235,405.20   100.00%   290,827.99  100.00%      207,325.57  100.00% 注：外购配件包括各种支架、搭钮、驻守滑板小油缸等。其他包括如切削液、脱模剂等各种 耗材。      评释期内，公司主要原材料供应踏实，不存在短缺情形。      评释期内，公司采购耗用的能源主若是电力，供应踏实。      评释期内，公司上前五大供应商采购情况如下：                                                                       单元：万元                                                                       占采购总  期间       序号           企业称呼（兼并抑制东说念主）                       采购金额                                                                       额的比例                         系数                              123,579.45     50.08%                         系数                               145,477.99    51.49%                         系数                               120,176.21    55.18% 注： 金锭的生产与销售，其与公司交游的主体主若是重庆顺博铝合金股份有限公司、顺博铝合金 湖北有限公司等。 家汽车零部件领域上市公司。 事铝合金锭的生产与销售，是中国铝再生资源领域的龙头企业之一。 工业铝挤压居品研发制造商。 旭升集团                                          召募说明书 业况兼是国内范围最大的金属矿业企业之一）的下属企业。    公司采购的主要原材料为铝锭，为保持铝锭的踏实供应，公司与主要供应商 建立了耐久踏实的衔尾关系。评释期内，公司前五大供应商采购金额分别为 商的采购占比杰出 30%的情形。 为公司前五大供应商，主要系：（1）2022 年公司加大产能设立，生产范围、员 工东说念主数较上年度均有所培植，生产用电及办公用电相应增多；（2）2022 年，受 到国内工业用电加价的影响，公司生产用电平均单价为 0.72 元/千瓦时，较 2021 年生产用电平均单价 0.61 元/千瓦时有所增长。 有限公司的采购需求增多，使其新增成为公司前五大供应商。    公司董事、监事、高档料理东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股 东均未在公司前五大供应商中占有任何权益。    （五）境表里采购、销售情况    公司采购以境内采购为主。评释期各期，公司境外采购原材料金额分别为 居品出口限制。    （1）评释期内公司的境外售售情况    公司存在一定例模外售收入，评释期内公司境内、外售售情况如下：                                               单元：万元 旭升集团                                                                召募说明书   神态             金额       比例           金额         比例          金额         比例 外售       205,017.73  42.98%     189,654.32    43.01%   128,931.73    42.98% 其中：对好意思 国主营业务    123,653.99   25.92%    131,754.48    29.88%    95,496.29     31.83% 收入金额 内销       271,997.04    57.02%   251,329.37    56.99%   171,061.84     57.02%   系数     477,014.77   100.00%   440,983.70   100.00%   299,993.57    100.00%    评释期各期，公司外售收入范围分别为 128,931.73 万元、189,654.32 万元和 中外售收入以好意思国为主。评释期各期，公司对好意思国主营业务收入占比分别为    （2）比年来好意思国对中国进口商品的主要限制政策    公司外售居品的主要进口国为好意思国，自 2018 年以来，好意思国接踵公布了一系 列对进口自中国的各种商品加征关税的贸易保护门径，中好意思贸易摩擦在约束加重 和放肆中前进。 清单上波及约 500 亿好意思元的中国进口商品加征 25%的关税，清单内包括部分汽车 底盘、整车等汽车类居品。2018 年 7 月，好意思国贸易代表办公室再次公布约 2,000 亿好意思元的新加征关税清单，主要汽车零部件包含在该批次清单内，囊括发动机、 能源传动系统零部件、变速箱、聚散器、制动器、减震器、悬架系统、车身冲压 件等零部件，该批次居品于 2018 年 9 月入手加征 10%关税，后于 2019 年 5 月起 上调至 25%。公司出口好意思国的汽车零部件居品主要包摄于上述 2,000 亿好意思元关税 清单。    （3）主要进口国贸易政策对公司生产运筹帷幄的影响    评释期内，中好意思贸易摩擦未对公司的生产运筹帷幄产生要害不利影响。公司外售 老友意思国的大部分居品采选货交承运东说念主的方式实现，即货品出厂委派给客户指定的 境内承运东说念主后即视为抑制权攻击，公司不承担后续居品出口的风险，不承担关税。 同期，公司评释期内内销占比慢慢增多，举座收入结构络续优化。 旭升集团                                             召募说明书    （六）安全生产与环境保护情况   （1）安全生产相关轨制情况   公司以安全料理轨制的制定和落实为中枢，在生产过程中，公司严格执行行 业的安全尺度，发扬贯彻国度的工作安全卫生方针、政策、法则，字据《中华东说念主 民共和国安全生产法》和行业尺度制定了《安全生产例会轨制》《安全生产搜检 及事故隐患整改轨制》《安全背负和赏罚轨制》《安全生产台帐料理轨制》《安 全干涉保障轨制》《开拓设施的爱护、戒备、检测轨制》《安全驻守开拓料理制 度》《开拓设施安全料理轨制》《相关方安全料理轨制》《安全生产“五同期” 料理轨制》《新建、改建、扩建工程“三同期”料理轨制》等规章轨制。在安全 生产轨制的落实方面，公司实施层层监管，每年度和各生产单元坚贞《安全生产 主见背负书》，背负到东说念主，并对要害岗亭、要害要领、要害场所实行重点监督。   （2）安全生产相关干涉情况   评释期内，公司用于安全生产方面的干涉如下：                                                 单元：万元      神态        2023 年度         2022 年度        2021 年度    安全生产干涉            482.53          424.00         363.37   公司的安全生产干涉主要用于开拓安全检测、劳保用品配备等。   （3）安全生产相关合规情况   字据宁波市北仑区救急料理局出具的证明，评释期内，公司未因违反安全生 产法律法则、其他范例性文献规矩而受到行政处罚的情况。   （1）主要混浊物情况   公司所生产的居品不属于《环境保护空洞名录（2021 年版）》中规矩的高 混浊、高环境风险居品。公司主要生产要领包括铝锭熔真金不怕火、压铸、锻造、挤压、 机加工等，会产生少量混浊物包括废气烟尘、废水、杂音、固废，公司均采选了 相应的处理门径，适应国度尺度。 旭升集团                                     召募说明书   A、废气烟尘   废气烟尘主要为熔铝烟粉尘、脱模废气和抛丸粉尘。   熔铝产生的烟粉尘通过融化炉配套喷淋除尘系统（除尘效劳约 50%）净化处 理后，再经布袋除尘系统（除尘效劳约 98%）净化处理，由 15 米以上的排气筒 排放，欢快《锻造工业大气混浊物排放尺度》（GB 39726—2020）。   脱模废气通过风机作用，经集气罩采集至 15 米以上的排气筒排放，欢快《大 气混浊物空洞排放尺度》（GB16297-1996）。   工件在喷砂抛丸过程产生的粉尘，通过风机作用采集至布袋除尘安设系统 （除尘效劳约 98%）净化处理，由 6 米以上排气筒排入大气，欢快《大气混浊物 空洞排放尺度》（GB16297-1996）。   B、废水   废水主要包括少量生产清洗废水和生计浑水。生产废水经公司浑水处理站处 理后达标排放，生计废水主要为职工日常生计用水、茅厕粪便废水等，经化粪池、 净化池处理达标后排放。   C、噪声   噪声主若是各种开拓运行的噪声，公司开拓运行杂音低于 55dB（A）-65dB （A）的限值。公司降噪门径包括：在开拓选型时防卫选用低噪声开拓，振动设 备均布防振基础或减震垫；加强厂区绿化职责，组织好区域交通，减少运行车辆 的拖沓时间，辞谢车辆在厂区内鸣喇叭等。公司厂界噪声情况适应《工业企业厂 界环境噪声排放尺度》（GB12348-2008）中 3 类尺度。   D、固废   公司生产运筹帷幄过程中的主要固废情况如下： 序号     废料称呼       产污工序        固废性质     主要处置方式 旭升集团                                                 召募说明书   经上述门径处理后，公司固废对环境无要害影响。   （2）环境保护干涉情况   评释期内，公司环保干涉情况如下：                                                     单元：万元      神态         2023 年度          2022 年度          2021 年度    环境保护干涉            1,150.77          1,166.86         831.12   公司环境保护干涉主若是购买环保开拓、固废处置用度等，与公司生产运筹帷幄 所产生的混浊物处理方式相匹配。   （3）环境保护合规情况   字据宁波市生态环境局北仑分局出具的说明，评释期内，公司未因环境问题 受到行政处罚。    （七）现有业务发展安排及改日发展战术   公司的愿景是成为全球新能源轻量化领域的领跑者，致力于于为全球新能源领 域的客户提供最优的本事处治有计划、最可靠的居品及最超卓的服务。评释期内， 公司业务的高速发展得益于早期在新能源汽车领域的深度布局和比年来的高度 聚焦。公司改日仍将对持现有主业的发展，并为实现公司的耐久愿景而制定了进 一步的发展战术： 的升级，为理睬全面电动化时期的到来蓄力而发   在全球汽车消费全面电动化趋势络续加强的布景下，公司依托现有的全球化 客户体系和服务教授，将陆续聚焦新能源汽车领域的优质业务契机，紧密跟进客 户的居品迭代需求并为其提供定制化的轻量化处治有计划。公司是业内少数同期掌 握了压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产才能和集成化的 才能。这使得公司的居品在新能源汽车中的应用愈加庸俗，尤其是在电板、电机 及电控系统等中枢能源系统中的应用。公司将陆续鞭策相关居品及本事工艺的升 级，在一体化成型的集成居品方面干涉更多的研发资源，以契合客户的轻量化产 品需求，同期丰富公司的上风居品品类。 旭升集团                                    召募说明书 景，成为可络续能源经济的要害参与者之一   公司的业务布局亦会紧随下旅客户的新能源生态系统布局，在现有新能源汽 车领域之外，着眼于储能领域以过甚他关联领域的业务契机，成为可络续能源经 济的要害参与者之一。由于下旅客户储能居品的本事升级与轻量化需要与公司建 立业务衔尾，况兼公司于 2022 年四季度实现了批量委派户用储能居品相关铝合 金零部件，亦标志着公司在客户的新能源生态系统布局中得胜开辟了除新能源汽 车除外的新领域。   字据 2022 年 Bloomberg NEF 的预计，全球储能商场的年复合增长率将达到 该主见并成为全球第一大储能商场。此外，字据国度能源局《对于加速推动新式 储能发展的带领意见》（发改能源规〔2021〕1051 号），中国 2025 年前新式储 能装机范围需达成 30GW 以上，是目下范围的 10 倍傍边。改日，公司仍将稳步 探索储能领域过甚他关联领域的业务契机，与优质客户的新能源战术布局紧密契 合，拓宽公司的轻量化铝合金精密零部件的卑劣应用场景。 程的数字化赋能，效劳是竞争力永远的基石   公司信赖效劳是竞争力永远的基石。公司改日将积极打造更为灵活可靠的全 球供应链及服务体系，并络续扩充生产运筹帷幄全经过的数字化赋能，以达成更为高 效劳的运营体系。公司已构建了全球化的客户体系，掩盖北好意思、亚洲及欧洲三大 地区，而公司的供应链及服务体系亦将向更为全球化的标的迈进，进一步培植产 品委派才能及客户服务的灵活性及踏实性、客户响应速率等。公司极度爱新生产 制造与数字化、汇聚化及智能化的会通，将陆续鞭策各主要工场的生产料理系统 升级、数据采集与可视化系统的设立、开拓料理系统的设立等，从而进一步培植 神态开发效劳及居品生产效劳，优化经过抑制。同期，公司亦将研究制定中耐久 的数字化改造有计划，旨在以更为优化的信息系统架构和设施支柱公司中耐久发展 战术及运筹帷幄策略。 旭升集团                                                 召募说明书 东说念主才因循战术     公司耐久高质料的发展有赖于合理化的东说念主才因循战术。公司将进一步优化东说念主 才采用及培养机制、薪酬绩效体制，络续为改日业务布局储备中坚力量，激励员 工更多的能源和后劲，提妙手才自主培养的质料。在现有的平台下，为东说念主才提供 相顺应的培训内容，包括但不限于企业文化培训、专科技能培训、通用课程培训、 料理培训、神态专项培训以及轮岗培训等。公司亦会磋议搭建校企联结培养东说念主才 平台，培植产学研衔尾档次和水平，推动东说念主才培养链和产业链相会通。     八、与公司居品相关的本事情况     （一）评释期内研发干涉的组成及占营业收入的比例     评释期内，公司研发干涉基本情况详见本召募说明书“第五节 财务司帐信 息与料理层分析”之“八、盈利才能分析”之“（四）期间用度分析”之“3、 研发用度分析”。     （二）评释期内研发形成的要害专利及非专利本事以过甚应用情 况     评释期内，公司主要居品的中枢本事均系自主研发形成，公司运用本身中枢 本事生产的居品是公司主要收入来源。     评释期内，公司研发形成的授权专利本事参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“九、公司主要固定财富和无形财富”之“（二）无形财富”之 “3、专利”。     （三）研发东说念主员占职工总额的比例以及评释期内的变动情况     评释期各期末，公司研发东说念主员占职工总额的比例情况如下：                                                       单元：东说念主       神态      2023-12-31        2022-12-31       2021-12-31     研发东说念主员数目              690                558              441      职工总额             4,601              4,392            2,953     研发东说念主员占比           15.00%            12.70%           14.93%     评释期内，公司研发东说念主员数目跟着公司运筹帷幄范围的扩大而增多，适应公司经 旭升集团                                                       召募说明书 营需要。   公司已建立完善的常识产权料理体系和本事守秘机制，不错灵验保护公司的 中枢本事。公司中枢本事权属明晰，不存在本事侵权纠纷或潜在纠纷。    （四）中枢本事来源及对公司的影响   公司耐久致力于于精密铝合金零部件相关工艺本事的研究与开发，在新能源汽 车的轻量化本事旅途方面积贮一系列中枢本事，是行业内少有的同期摆布压铸、 锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产才能以及集成化的才能，能 够针对不同客户需求提供一站式轻量化处治有计划。   评释期内，公司主要居品的中枢本事均为自主研发，公司运用本身中枢本事 生产的居品是公司主要收入来源。   公司针对中枢本事肯求了专利保护，截止 2023 年 12 月 31 日，公司研发形 成的授权专利本事参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、公司 的主要固定财富和无形财富”之“（二）主要无形财富”之“3、专利”。   公司已建立完善的常识产权料理体系和本事守秘机制，不错灵验保护公司的 中枢本事。公司中枢本事权属明晰，不存在本事侵权纠纷或潜在纠纷。    九、公司主要固定财富和无形财富    （一）主要固定财富   截止 2023 年 12 月 31 日，公司固定财富情况如下：                                                            单元：万元   神态      折旧年限      账面原值          累计折旧         账面净值        成新率 房屋及建筑物     20 年    144,098.53     16,704.57   127,393.96    88.41%  机器开拓     5-10 年   344,828.14     76,838.01   267,990.13    77.72%  运输用具     4-10 年     3,908.92      2,656.91     1,252.01    32.03% 电子开拓过甚他   开拓   系数               499,351.18     99,752.40   399,598.78    80.02%      旭升集团                                                    召募说明书        截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的房产具体如下：                                                  缱绻      建筑         取得   权属 序号   统统权东说念主    房屋统统权证号            房屋坐落位置                                                  用途    面积（㎡）        方式   限制                             北仑区大碶沿江山北路             浙（2023）宁波市（北                             碶沿江山北路 68 号 1 幢 1    用房                             号等                             北仑区大碶育王山路 69             浙（2023）宁波市（北                             号 3 幢 1 号、北仑区大碶      工业                             育王山路 69 号 2 幢 1 号    用房                             等             浙（2023）宁波市（北    北仑区大碶璎珞河路 128                                                  工业                                                  用房                             北仑区大碶璎珞河路 108             浙（2023）宁波市（北                             号 2 幢 1 号、北仑区大碶      工业                             璎珞河路 108 号 1 幢 1 号   用房                             等             浙（2023）宁波市（北    北仑区大碶灵岩山路 198                                                  工业                                                  用房                             北仑区柴桥雷古山路 129             浙（2023）宁波市（北                             号 4 幢 1 号、北仑区柴桥      工业                             雷古山路 129 号 3 幢 1 号   用房                             等                             北仑区柴桥扬舟岙路 159             浙（2023）宁波市（北                             号，雷古山路 128 号 3 幢     工业                             幢 1 号等             浙（2023）宁波市（北                             北仑区柴桥扬舟岙路 157        工业                             号                    用房      注：2024 年 1 月 31 日刊行东说念主取得宁波市天然资源和缱绻局披发的浙（2024）宁波市（北仑）      不动产权第 0001488 号不动产权文凭。        截止 2023 年 12 月 31 日，公司主要机器开拓情况如下：       序号           神态                     数目（台、套）        成新率      旭升集团                                                               召募说明书            （二）无形财富         截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的地盘使用权情况如下：      不动产权                                                                    取得   权属 序号           不动产权证号           地盘位置            隔断日期         面积（m2）       用途       利东说念主                                                                     方式   限制                            北仑区大碶沿江山             浙（2023）宁波市      北路 68 号 4 幢 1                                                                         工业                                                                         用地              第 0021615 号    江山北路 68 号 1                                幢 1 号等                            北仑区大碶育王山             浙（2023）宁波市                            路 69 号 3 幢 1 号、                              工业                            北仑区大碶育王山                                     用地              第 0021624 号                            路 69 号 2 幢 1 号等                            北仑区大碶璎珞河             浙（2023）宁波市                            路 128 号 4 幢、北                                工业                            仑区大碶璎珞河路                                     用地              第 0021612 号                            北仑区大碶璎珞河             浙（2023）宁波市     路 108 号 2 幢 1 号、                                                                         工业                                                                         用地              第 0021617 号   路 108 号 1 幢 1 号                                   等                            北仑区大碶灵岩山             浙（2023）宁波市                            路 198 号 1 号、北                                工业                            仑区大碶灵岩山路                                     用地              第 0008144 号                            北仑区柴桥雷古山             浙（2023）宁波市     路 129 号 4 幢 1 号、                                                                         工业                                                                         用地              第 0021215 号   路 129 号 3 幢 1 号                                   等                            北仑区柴桥扬舟岙             浙（2023）宁波市     路 159 号，雷古山                                                                         工业                                                                         用地              第 0008124 号   雷古山路 128 号 1                                幢 1 号等             浙（2023）宁波市                            北仑区柴桥扬舟岙                                     工业                              路 157 号                                    用地              第 0015208 号             浙（2023）宁波市                            北仑区柴桥环区路                                     工业                             北、纬三路东                                      用地              第 0000556 号             浙（2021）宁波市                            北仑区柴桥横四路                                     工业                             南、纬中路东                                      用地              第 0038194 号           旭升集团                                                                  召募说明书      不动产权                                                                                取得    权属 序号                不动产权证号           地盘位置            隔断日期          面积（m2）         用途       利东说念主                                                                                 方式    限制                                 湖州市南浔区南浔                  浙（2022）湖州市                                 经济开发区丁泾塘                                        工业                                 单元 CJ-01-02-10G                                 用地                   第 0177263 号                                    号地块           注：2024 年 1 月 31 日刊行东说念主取得宁波市天然资源和缱绻局换发的浙（2024）宁波市（北仑）           不动产权第 0001488 号不动产权文凭，替换上述第 10 项地盘使用权权属文凭。             截止 2023 年 12 月 31 日，除上述境内地盘使用权外，公司境外子公司旭升           墨西哥工业有限公司领有一块坐落于墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市的地盘使用           权，面积为 305,130.70 m2,公司已于 2023 年 8 月完成了当地统统权登记相关的           经过。字据境外讼师就旭升墨西哥工业有限公司出具的法律意见书，该地盘使           用权不存在典质等权属限制情形。             截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的注册商标情况如下：                                                注册                                         他项      序号     权力东说念主          商标          注册号                        注册灵验期            类别                                                地区                                         权力          旭升集团                                                             召募说明书             截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的专利情况如下： 序                                                                                 专利权          专利号         专利类别        专利称呼             专利肯求日 取得方式 专利权东说念主 号                                                                                  期限        旭升集团                                                       召募说明书                             一种电动汽车助力转向器扭力                                 杆因循结构                             一种加工粉末冶金双槽的成型                                   槽刀        旭升集团                                                      召募说明书                            一种密封性能好的散热器制备                                  工艺                            一种智能化识别打点气密性检                                 测工装                            一种铝合金压铸嵌件激光焊合                                  工艺                            一种用于打孔铣削的定位夹紧                                  安设        旭升集团                                                       召募说明书                             一种用于机加工的错齿刀具结                                   构                             一种压铸机边炉铝液去氧化膜                                   安设                             一种用于模具的分流锥冷却结                                   构                             一种用于模具滑块的冷却点喷                                   头                             一种新能源汽车水冷电机热套                                  装配机                             一种用于油缸相连头的抱环快                                  拆结构                             一种孔内自攻螺套防回转安装                                   结构                             一种用于电机筒搅动摩擦焊的                                   夹具                             一种用于压铸机料缸的真空抽                                  气安设                             一种生产电机壳体的单边进浇                                   模具                             一种改善深腔具有粘膜风险的                                  实用结构                             车辆用聚散器部件加工流水线                                 中的出动安设        旭升集团                                                       召募说明书                             一种新式拆码垛机器东说念主组抓                                   爪                             一种用于汽车抑制器壳体衬套                                  压装安设                             一种用于汽车油底壳的双头螺                                 杆拧紧安设                             一种用于弯头水管安装因循装                                   置                             一种气检机具有温度补偿的测                                  漏方法                             一种用于模具的高压点冷集水                                   块                             一种用于压铸模的排气系统组                                   件                             一种一样貌不锈钢隔水块及模                                  芯组件                             一种用于锯切机的居品定位机                                   构                             一种用于切割机的真空吸屑装                                   置                             一种相连铝合金型材与铝合金                              铸件的半空腹铆钉铆接工艺                             一种用于检测居品耐压值的自                                 动检测安设                             一种用于新能源汽车的上料机                                 器东说念主快换安设                             一种用于加工新能源汽车零部                                 件的多头钻台                             一种用于新能源汽车零部件检                                 测的气检机          旭升集团                                                       召募说明书                               一种新能源电机壳体加工旋转                                     夹具                               一种用于成型阀板的全镶拼式                                  内芯结构及模芯                               一种用于测漏仪水检的防进水                                     安设                               一种用于曲轴箱测漏的压持机                                 构及曲轴箱的测漏安设                               一种机器东说念主去毛刺职责站用工                                   件抓取安设                               一种适用于铸铝搅动摩擦焊的                                    工装夹具                               一种适用于相似居品的分拣装                                     置          旭升集团                                                     召募说明书                               一种适用于电机壳体的热套装                                     配机                               一种用于模锻零件的零件与飞                                   边夹持机构                               一种用于拆装紧固件的扶植工                                     具                               一种适用于钻床加工斜孔的工                                    装夹具                               一种用于铝合金成形的离型剂                                    喷嘴构造                               一种用于铝合金成形的快拆喷                                    嘴构造                               一种铝合金材料的快速热处理                                     工艺                               一种用于电机壳上盖的焊合夹                                     具                               一种用于加工薄壁类挤压型材                                    的夹具                               一种变速箱壳体夹具的冲水装                                     置          旭升集团                                                     召募说明书                               一种具有检会功能的工字钢打                                     码机                               一种适用于油封压装的压装机                                     构                               一种基于智能机器东说念主自动分检                                  物料的系统及方法                               一种用于轴承和卡簧装配的装                                     置                               一种用于装配轴承及卡簧的装                                     置                               一种适用于压铸模具的排气结                                     构                               一种用于装配紧固件的扶植装                                     置                               一种适用于压铸工件的定位夹                                     具                               一种适用于焊合加工的接合工                                     装                               一种转向节的下抑制臂安装点                                    试验工装                               一种用于自动化加工开拓的排                                    屑安设          旭升集团                                                     召募说明书                               一种塞子以及应用有该塞子的                                       储液器                               一种加工气液分离器的焊合工                                         装                               一种快换安设以及与该快换装                                  置配合使用的机器东说念主                               一种气液分离器及加工该气液                                   分离器的加工开拓                               一种气液分离器的加工抑制系                                         统                               一种用于气液分离器加工的定                                       位工装                               一种适用于锻造件切边的切边                                        模具                               一种后抑制臂连杆总成的装配                                        开拓                               一种与机器东说念主配合使用的处理                                        工位                               一种用于铝合金棒料的超声波                                       探测开拓        旭升集团                                                                         召募说明书                                一种用于铝瓶挤压安设的冲头                                    自动抛光机构             截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的诡计机软件著述权情况如下： 序号         登符号                 软件称呼                   初度发表日期 登记批准日期                灵验期限 著述权东说念主                        旭升客户需修业识料理系统                             V1.0             截止 2023 年 12 月 31 日，公司已注册的域名情况如下：       序号             注册东说念主                 域名                     注册时间              到期时间              （三）房屋租赁情况             截止 2023 年 12 月 31 日，公司租赁用于生产运筹帷幄等相关的面积在 200m2 以 旭升集团                                                         召募说明书 上的房产情况如下： 序号          出租方            承租方            租赁地址   租赁期限        面积（m ）       SALVA RECINTO       旭升墨西哥      墨西哥科阿韦拉       DE R.L. DE C.V.       司        拉马德罗工业区      十、公司特准运筹帷幄权情况      截止 2023 年 12 月 31 日，公司无特准运筹帷幄权。      十一、公司要害财富重组情况      公司自上市以来不存在要害财富重组情况。      十二、公司境外运筹帷幄情况      为加强国外供应链布局，公司于 2023 年新设境外全资子公司以投资设立墨 西哥生产基地。其中，公司于 2023 年 8 月在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市新购 置一块面积为 305,130.70 m2 的地盘，并在该地区租赁一处面积为 2,929 m2 的房 产。截止 2023 年末，公司墨西哥生产基地尚处于运行设立中。      除上述墨西哥生产基地外，公司无其他境外生产基地。出于加强销售或协 同研发的磋议，公司在德国、好意思国等地设立了国外就业处。      十三、公司评释期内的分成情况      （一）利润分配政策      字据《公司法》及现行《公司轨则》等规矩，公司的股利分配政策如下：      公司实施连气儿、踏实的利润分配政策，公司利润分配应爱重对投资者的合理 投资求教，为兼顾公司的可络续发展。      公司实施现款分成时须同期欢快下列条件：（1）公司该年度或半年度实现 的可分配利润（即公司弥补亏空、索求公积金后所余的税后利润）为恰巧且现款 旭升集团                                召募说明书 流充沛，实施现款分成不会影响公司后续络续运筹帷幄；（2）审计机构对公司的该 年度财务评释出具尺度无保属意见的审计评释；（3）公司改日 12 个月内无要害 投资计划或要害现款支拨等事项发生（召募资金神态除外）。在适应现款分成条 件的情况下应当优先采选现款方式分配利润，且每年以现款方式分配的利润应当 不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司应充分磋议和听取公司股东（特别 是公众投资者）、孤苦董事和监事的意见，实行积极、络续、踏实的利润分配政 策，对持现款分成为主这一基本原则，在每年现款分成比例保持踏实的基础上， 由董事会应当空洞磋议公司所处行业特色、发展阶段、本身运筹帷幄模式、盈利水平 以及是否有要害资金支拨安排等因素，在提议利润分配的有计划时，提议相反化的 现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无要害资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有要害资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有要害资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要害资金支拨安排的，不错按照前项进行利润分 配。   要害投资计划或要害现款支拨是指以下情况之一：（1）公司改日十二个月 内拟对外投资、收购财富或购买开拓累计支拨达到或杰出公司最近一期经审计净 财富的 10%且杰出 5,000 万元，但召募资金投资神态除外。（2）公司改日十二 个月内拟对外投资、收购财富、购买开拓或偿还债务累计支拨达到或杰出公司最 近一期经审计总财富的 30%。现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利 除以现款股利与股票股利之和。      在适应现款分成条件情况下，公司原则上每年进行一次现款分成，公司董 事会不错字据公司的盈利气象及资金需求气象提议公司进行中期现款分配。      公司召开年度股东大会审议年度利润分配有计划时，可审议批准下一年中期 旭升集团                           召募说明书 现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分 红上限不应杰出相应期间包摄于公司股东的净利润。   公司不错字据年度的盈利情况及现款流气象，在保证最低现款分成比例和 公司股本范围及股权结构合理的前提下，注重股本膨大与功绩增长保持同步， 在确保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行采选股票股利分配的方式进 行利润分配，采选股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资 产的摊薄等真确合理因素。   公司利润分配不得杰出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司络续运筹帷幄能 力。存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红 利，以偿还其占用的资金。   公司每年利润分配预案由公司料理层、董事会结合公司轨则的规矩、盈利情 况、资金需乞降股东求教缱绻提议、拟定，经董事会审议通事后提交股东大会批 准。孤苦董事不错搜集结小股东的意见，提议分成提案，并顺利提交董事会审议。 董事会、孤苦董事和适应一定条件的股东不错向公司股东搜集其在股东大会上的 投票权。孤苦董事交接利润分配预案孤苦发表意见并公开泄露。董事会在决策和 形成利润分配预案时，要详实记录料理层建议、参会董事的发言要点、孤苦董事 意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录当作公司档案妥善保存。   董事会审议现款分成具体有计划时，应当发扬研究和论证公司现款分成的时 机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策程序要求等事宜，孤苦董事应当发表 明确意见。股东大会对现款分成具体有计划进行审议时，应当通过多种渠说念主动与 股东特别是中小股东进行疏浚和交流（包括但不限于提供汇聚投票表决等），充 分听取中小股东的意见和诉求，并实时回应中小股东讲理的问题。分成预案应由 出席股东大会的股东或股东代理东说念主以过半数的表决权通过。   公司年度盈利，料理层、董事会未提议拟定现款分成预案的，料理层需就此 向董事会提交详实的情况说明，包括未分成的原因、未用于分成的资金留存公司 的用途和预计收益情况，并由孤苦董事发表孤苦意见并在审议通过年度评释的董 事会公告中详实公开泄露；董事会审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事 旭升集团                             召募说明书 会向股东大会作念出情况说明。股东不错取舍现场、汇聚或其他表决方式期骗表决 权。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东求教缱绻以及是否履行相应决策 程序和信息泄露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成政 策和股东求教缱绻、未严格履行相应决策程序或未能真确、准确、齐全进行相应 信息泄露的，应当发标明确意见，并督促其实时改正。   公司每年利润分配预案由公司料理层和公司董事会字据《公司轨则》相关规 定、公司盈利情况、资金需乞降股东求教缱绻提议、拟定，经董事会审议通事后 提交股东大会批准。公司制定利润分配有计划时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。   股东大会审议利润分配有计划时，公司应为股东提供汇聚投票方式，通过多种 渠说念主动与股东特别是中小股东进行疏浚和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并实时回应中小股东讲理的问题。   如公司当年盈利且欢快现款分成条件，然而董事会未按照既定利润分配政策 向股东大会提交利润分配预案的，应当在按期评释中说明原因、未用于分成的资 金留存公司的用途和使用计划，并由孤苦董事发表孤苦意见。   公司应当严格执行公司轨则确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的 现款分成具体有计划。公司字据生产运筹帷幄情况、投资缱绻和耐久发展的需要，确需 调整利润分配政策和股东求教缱绻的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律 法则、范例性文献、公司轨则的相关规矩；相关调整利润分配政策的议案，由独 立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同期应当提供汇聚投票方式 以便捷中小股东参与股东大会表决。董事会、孤苦董事和适应一定条件的股东可 以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。      （二）评释期内公司利润分配情况 旭升集团                                         召募说明书    （1）2021 年度利润分配有计划 度利润分配预案的议案》。本次利润分配以有计划实施前的公司总股本 447,038,482 股为基数，每股派发现款红利 0.12 元（含税），共计派发现款红利 53,644,617.84 元，同期以成本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，本次转增后公 司总股本变更为 625,853,875 股。    （2）2022 年度利润分配有计划 度利润分配预案的议案》。本次利润分配以有计划实施前的公司总股本 666,582,095 股为基数，每股派发现款红利 0.12 元（含税），共计派发现款红利 79,989,851.40 元，同期以成本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，本次转增后公 司总股本变更为 933,214,933 股。    （3）2023 年度利润分配有计划 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以有计划实施前的公司总股本 利 214,639,434.59 元。    公司 2023 年利润分配有计划尚需股东大会审议通事后实施。    公司最近三年现款分成情况如下：                                             单元：万元                                      现款分成占合并报表中                       分成年度合并报表中包摄于    年度       现款分成金额                   包摄于上市公司股东的                        上市公司股东的净利润                                        净利润的比率         最近三年累计现款分成系数                       34,827.39        最近三年实现的年均可分配利润                      60,952.73 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分配利润的                 比例 旭升集团                                                             召募说明书     公司基于日常生产运筹帷幄、设立神态支拨等业务的推行需求，兼顾分成政策 的连气儿性和相对踏实性的要求，本着求教股东、促进公司稳健发展的空洞磋议， 实施相关现款分成计划，公司的利润分配情况适应《公司轨则》相关规矩，与公 司的成本支拨需求相匹配。     最近三年，公司未分配利润除了用于索求法定盈余公积金和利润分配外，其 余部分留存用于日常生产运筹帷幄，补没收司流动资金。公司将奋发扩大现有业务规 模，积极拓展新的神态，促进络续发展，最终实现股东利益最大化。     十四、公司最近三年刊行的债券情况     （一）最近三年债券刊行和偿还情况     字据中国证监会于 2021 年 11 月 9 日出具的《对于核准宁波旭升汽车本事股 份有限公司公开刊行可转化公司债券的批复》（证监许可[2021]3564 号），公司 获准向社会公开刊行面值总额 135,000 万元可转债，期限 6 年。     公司于 2021 年公开刊行的可转债的情况如下：                    债券范围                      债券      债券称呼                       上市日期               债券余额         债券余额                    （万元）                      期限                                                    （万元）         （万元） 宁波旭升汽车本事股份有 限公司 2021 年公开刊行 A 股可转化公司债券（简称   “升 21 转债”）     因公司股票自 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日连气儿 24 个交游日中有 议审议通过了《对于提前赎回“升 21 转债”的议案》。自 2022 年 9 月 29 日起， 公司刊行的“升 21 转债”在上海证券交游所摘牌。具体内容详见公司刊登于上 海证券交游所的《对于“升 21 转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：     公司最近三年不存在已刊行公司债券或者其他债务而负约或脱期支付本息 的情况。 旭升集团                                          召募说明书    （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 除非时常性损益前后孰低者）分别为 38,575.66 万元、65,410.85 万元及 67,254.77 万元，平均可分配利润为 57,080.43 万元。参考近期债券商场的刊行利率水平并 经合理估量，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。 旭升集团                                                       召募说明书          第五节 财务司帐信息与料理层分析    一、财务评释情况    （一）评释期内与财务司帐信息相关的要害事项或要害性水平的 判断尺度   公司字据本身所处的行业和发展阶段，从神态的性质和金额两方面判断财务 信息的要害性。在判断神态性质的要害性时，公司主要磋议该神态在性质上是否 属于日常行为、是否显耀影响公司的财务气象、运筹帷幄结果和现款流量等因素；在 判断神态金额大小的要害性时，公司主要磋议该神态金额占年利润总额的比重是 否达到 5%或者金额虽未达到利润总额的 5%但公司觉得较为要害的相关事项。    （二）注册司帐师的审计意见   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务评释经中汇司帐师事务所（特 殊普通合资）审计，并分别出具了编号为中汇会审中汇会审[2022]0981 号、中汇 会审[2023]0583 号及中汇会审[2024]5376 号的尺度无保属意见的审计评释。    公司指示投资者关注公司泄露的财务评释和审计评释全文，以获取全部的 财务尊府。下文中评释期指 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度。    二、最近三年财务报表    （一）合并财富欠债表                                                             单元：元      神态        2023-12-31          2022-12-31         2021-12-31 流动财富：   货币资金        2,064,918,682.11     2,327,187,550.55   2,079,435,928.98   交游性金融财富                    -        60,983,819.18     522,651,808.22   应收账款        1,302,983,442.08     1,268,352,977.46     969,897,105.00   应收款项融资         49,092,470.12         2,199,345.93      35,635,893.25   预支款项            7,806,974.81        12,129,273.17      22,745,413.21   其他应收款           1,313,908.98         6,159,433.23      15,338,106.93   存货          1,063,051,293.27     1,344,345,940.61     920,438,423.05   其他流动财富         69,770,164.82        36,362,858.74      98,599,250.86 流动财富系数        4,558,936,936.19     5,057,721,198.87   4,664,741,929.50 非流动财富： 旭升集团                                                       召募说明书      神态         2023-12-31          2022-12-31         2021-12-31   固定财富        3,995,987,804.33     2,923,074,364.42   1,797,282,413.63   在建工程          623,923,651.95     1,061,716,142.33   1,251,215,097.32   无形财富          599,557,973.19       455,014,219.28     361,020,902.35   耐久待摊用度          1,025,176.52         1,419,743.36       1,564,333.46   递延所得税财富        14,301,975.77                    -                  -   其他非流动财富       270,155,765.36       124,758,195.88     101,954,785.76 非流动财富系数       5,504,952,347.12     4,565,982,665.27   3,513,037,532.52 财富系数         10,063,889,283.31     9,623,703,864.14   8,177,779,462.02 流动欠债：   短期借款         434,523,384.05      1,071,039,168.13    735,359,310.43   交游性金融欠债                   -          8,927,287.61                 -   应付单据         468,342,370.72        859,145,503.56    918,421,345.50   应付账款         916,055,970.00        940,269,949.58    861,748,287.01   合同欠债          28,749,215.08         80,320,966.09    114,385,197.47   应付职工薪酬        92,860,101.21         86,592,695.31     60,181,916.34   应交税费          50,571,141.28         26,508,022.25     26,580,492.23   其他应付款          1,968,312.05         13,159,670.59      1,847,395.89   一年内到期的非流 动欠债   其他流动欠债         3,433,419.32          8,322,380.90      15,788,203.48 流动欠债系数       2,807,858,819.68      3,094,905,921.80   2,734,881,592.79 非流动欠债：   耐久借款         639,700,000.00        700,000,000.00     400,000,000.00   应付债券                      -                     -   1,270,014,320.98   递延收益         218,349,140.45        108,745,744.51      89,447,472.01   递延所得税欠债      140,631,483.23         95,321,176.80      26,736,099.22 非流动欠债系数        998,680,623.68        904,066,921.31   1,786,197,892.21 欠债系数         3,806,539,443.36      3,998,972,843.11   4,521,079,485.00 统统者权益：   股本           933,214,933.00        666,582,095.00     447,038,482.00   其他权益用具                    -                     -      68,526,940.72   成本公积       2,690,750,095.12      2,960,956,757.33   1,809,107,287.52   其他空洞收益        -2,914,574.42            -35,977.15         -46,967.12   专项储备          38,824,000.21         34,944,355.79      26,127,004.02   盈余公积         317,464,950.81        244,573,676.05     175,609,104.13   未分配利润      2,266,733,420.94      1,705,510,664.10   1,126,866,669.58   包摄于母公司统统 者权益系数   少数股东权益         13,277,014.29        12,199,449.91       3,471,456.17 统统者权益系数       6,257,349,839.95     5,624,731,021.03   3,656,699,977.02 欠债和统统者权益系数   10,063,889,283.31     9,623,703,864.14   8,177,779,462.02    （二）合并利润表                                                             单元：元     神态           2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业总收入       4,833,865,278.87     4,453,710,589.96   3,023,370,745.07 旭升集团                                                         召募说明书       神态          2023 年度             2022 年度             2021 年度    其中：营业收入     4,833,865,278.87     4,453,710,589.96    3,023,370,745.07 二、营业总成本        4,042,079,213.40     3,676,765,071.55    2,552,607,233.12    其中：营业成本     3,673,524,355.52     3,388,800,506.25    2,295,862,732.66    税金及附加          38,021,849.49         13,822,133.00       7,783,851.01    销售用度           30,726,861.90         24,835,113.74      21,326,482.92    料理用度          131,962,102.26         89,341,048.58      76,258,362.98    研发用度          193,632,046.31       173,077,576.29      129,273,552.45    财务用度          -25,788,002.08        -13,111,306.31      22,102,251.10    其中：利息用度        45,833,478.91         72,285,409.63      12,674,043.20        利息收入       36,825,937.61         14,205,891.48       7,068,618.17    加：其他收益         39,082,257.96         16,783,316.35      18,342,076.50    投资收益（损失以 “-”号填列）     公允价值变动收益                   -2,568,218.37        -7,545,355.22       2,651,808.22 （损失以“-”号填列）    信用减值损失（损                   -2,734,206.81       -16,184,285.86      -29,261,697.16 失以“-”号填列）    财富减值损失（损                 -17,926,132.30        -17,155,785.01       -8,404,843.94 失以“-”号填列）    财富处置收益（损                     -569,434.98            70,140.81        -138,813.10 失以“-”号填列） 三、营业利润（亏空以 “-”号填列）    加：营业外收入         1,016,763.88            18,066.17         332,536.39    减：营业外支拨           264,515.05         1,908,788.29       1,892,693.38 四、利润总额（亏空总 额以“-”号填列）    减：所得税用度      108,569,900.36         82,304,291.77      52,661,380.92 五、净利润（净亏空以 “-”号填列） （一）按运筹帷幄络续性分 类 （二）按统统权包摄分 类 的净利润 六、其他空洞收益的税                   -2,878,597.27            10,989.97        -187,583.96 后净额 七、空洞收益总额        708,729,025.90       700,194,439.49      412,351,612.45 包摄于母公司统统者的 空洞收益总额 包摄于少数股东的空洞                   -2,496,259.83        -1,069,734.76        -685,475.07 收益总额 八、每股收益（元） （一）基本每股收益                  0.77                 0.79               0.47 旭升集团                                                          召募说明书     神态           2023 年度              2022 年度             2021 年度 （二）稀释每股收益                  0.77                 0.79                0.47    （三）合并现款流量表                                                                单元：元      神态          2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、运筹帷幄行为产生的现款 流量：   销售商品、提供劳务 收到的现款   收到的税费返还         73,955,469.25       238,288,351.19      152,341,860.59   收到其他与运筹帷幄活 动相关的现款 运筹帷幄行为现款流入小计    5,195,304,984.93       4,692,666,023.90   2,802,333,607.20   购买商品、接受劳务 支付的现款   支付给职工以及为 职工支付的现款   支付的各项税费       159,557,751.26         28,477,847.99       58,763,713.20   支付其他与运筹帷幄活 动相关的现款 运筹帷幄行为现款流出小计    4,217,174,275.57       4,317,297,066.49   2,424,302,987.60 运筹帷幄行为产生的现款流 量净额 二、投资行为产生的现款 流量：   收回投资收到的现 金   取得投资收益收到 的现款   处置固定财富、无形 财富和其他耐久财富收           742,820.00           394,571.29          311,000.49 回的现款净额   收到其他与投资活 动相关的现款 投资行为现款流入小计    1,032,397,972.35       2,802,433,293.44   1,791,746,469.87   购建固定财富、无形 财富和其他耐久财富支    1,320,913,523.09       1,261,638,799.00   1,446,357,315.84 付的现款   投资支付的现款       938,062,582.29       2,297,000,000.00   1,516,000,000.00   支付其他与投资活 动相关的现款 投资行为现款流出小计    2,301,225,418.51       3,558,638,799.00   2,982,827,315.84 投资行为产生的现款流               -1,268,827,446.16      -756,205,505.56    -1,191,080,845.97 量净额 三、筹资行为产生的现款 流量：   摄取投资收到的现                     -       11,400,000.00                    - 旭升集团                                                        召募说明书        神态        2023 年度             2022 年度            2021 年度 金     取得借款收到的现 金   收到其他与筹资活 动相关的现款 筹资行为现款流入小计     1,984,688,624.01     2,325,429,261.09   2,469,109,582.28   偿还债务支付的现 金   分配股利、利润或偿 付利息支付的现款   支付其他与筹资活 动相关的现款 筹资行为现款流出小计     1,842,409,787.67     1,728,371,128.68    540,843,198.39 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                -122,445,059.32       271,643,834.75    1,103,403,852.60 增多额   加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款等价 物余额 旭升集团                                                    召募说明书      三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      （一）合并报表的编制基础      公司以络续运筹帷幄为基础，字据推行发生的交游和事项，按照财政部颁布的《企 业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业 司帐准则解释过甚他相关规矩（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监 督料理委员会《公开刊行证券的公司信息泄露编报规则第 15 号——财务评释的 一般规矩》(2014 年改造)的泄露规矩编制财务报表。      （二）合并报表范围的子公司基本情况      截止 2023 年末，公司合并报表范围内子公司如下： 序号              公司称呼                   注册地         持股比例 注：2023 年 12 月，公司受让青岛临水知来创业投资合资企业（有限合资）所持和升铝瓶      （三）评释期内公司合并财务报表范围变化情况      公司称呼                     变动标的             取得方式或处置方式   旭升香港国际有限公司                   增多               新设全资子公司   旭升香港贸易有限公司                   增多               新设全资子公司   旭升好意思国国际有限公司                   增多               新设全资子公司  旭升墨西哥工业有限公司                   增多               新设全资子公司  旭升墨西哥制造有限公司                   增多               新设全资子公司    株式会社旭昇技研                    减少               刊出全资子公司 旭升集团                                                                      召募说明书 注：公司于 2023 年 5 月新设控股子公司南暖和升智成国际贸易有限公司，后于 2023 年 12 月刊出该公司。      公司 2022 年度合并范围未发生变化。               公司称呼                              变动标的           取得方式或处置方式  旭升汽车精密本事（湖州）有限公司                                增多             新设全资子公司 Xusheng America Auto Technology Co.,Ltd          减少             刊出全资子公司      四、最近三年的主要财务目的及非时常性损益情况      （一）主要财务目的       神态                           2023-12-31          2022-12-31      2021-12-31 流动比率（倍）                                     1.62                1.63            1.71 速动比率（倍）                                     1.25                1.20            1.37 财富欠债率（合并）                                 37.82%             41.55%          55.28% 财富欠债率（母公司）                                36.71%             40.74%          54.93%       神态                            2023 年度            2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次/年）                                3.76                3.98            4.34 存货盘活率（次/年）                                  3.05                2.99            3.39 总财富盘活率（次/年）                                 0.49                0.50            0.47 利息保障倍数（倍）                                  18.89               11.82           37.70 每股运筹帷幄行为现款净流量（元/股）                            1.05                0.56            0.85 每股净现款流量（元/股）                               -0.13                0.41            2.47 研发用度占营业收入的比重                               4.01%              3.89%           4.28% 注： 旭升集团                                                            召募说明书     （二）净财富收益率和每股收益                                加权平均净          基本每股收          稀释每股收  期间             神态                                财富收益率          益（元）           益（元）           包摄于公司普通股股东的净利润         12.07%          0.77           0.77           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润           16.31%             0.79            0.79           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润           12.09%             0.47            0.47           普通股股东的净利润 注：公司于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配有计划， 以成本公积金向全体股东每股转增 0.4 股；公司于 2023 年 3 月 28 日召开 2022 年年度股东 大会审议通过 2022 年度利润分配有计划，以成本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。按照企 业司帐准则的要求，公司已对 2021 年度-2022 年度的基本每股收益和稀释每股收益进行了 再行诡计。     （三）经注册司帐师核验的非时常性损益表                                                                 单元：元         神态                 2023 年度           2022 年度          2021 年度 非流动性财富处置损益，包括已计提资                             -569,434.98         -61,930.48     -138,813.10 产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常运筹帷幄业务密切相关、适应国度政策规 定、按照确定的尺度享有、对公司损益 产生络续影响的政府补助除外 奉求他东说念主投资或料理财富的损益                        -     36,467,513.93    11,536,581.85 除同公司正常运筹帷幄业务相关的灵验套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融欠债产生的公允价值变动损          9,786,725.36      -12,547,955.22    3,923,918.22 益以及处置金融财富和金融欠债产生 的损益 因税收、司帐等法律、法则的调整对当                                       -     16,488,948.12                - 期损益产生的一次性影响 除上述各项之外的其他营业外收入和                             -247,751.17      -1,758,650.83   -1,880,156.99 支拨         小计               49,051,797.17      55,871,241.87    32,403,606.48 减：所得税影响数(所得税用度减少以 “-”表露)    少数股东权益影响额（税后）              12,951.30          8,097.03             0.22 包摄于母公司股东的非时常性损益净 额 注：2022年度公司计入“因税收、司帐等法律、法则的调整对当期损益产生的一次性影响” 旭升集团                                      召募说明书 的非时常性损益为1,648.89万元，系公司当作高新本事企业，字据《财政部 税务总局 科技 部公告2022年第28号》，将公司在2022年第四季度新购置的开拓和器具全额一次性在诡计应 征税所得额时扣除，并实行了税前100%的加计扣除。    五、评释期内司帐政策、司帐估量变更以及司帐粗疏更正    （一）司帐政策变更说明   （1）执行新租赁准则   财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业司帐准则第 21 号——租赁（2018 修 订）》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），经公司第二届第二十三 次董事会审议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。字据上述准则 要求，司帐政策主要变化如下：   对于公司当作承租东说念主的情形，在新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经 营租赁，对统统租赁（取舍简化处理方法的短期租赁和廉价值财富租赁除外）确 认使用权财富和租赁欠债。公司取舍字据初度执行新租赁准则的累积影响数，调 整初度执行新租赁准则当年岁首留存收益及财务报表其他相关神态金额，不调整 可比期间信息。对于初度执行日前的运筹帷幄租赁，公司在初度执行日字据剩余租赁 付款额按初度执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，按照与租赁负 债极度的金额计量使用权财富，并字据预支房钱进行必要调整。   对于公司当作出租东说念主的情形，在新租赁准则下，公司当作转租借租东说念主应基于 原租赁产生的使用权财富，而不是原租赁的标的财富，对转租赁进行分类。对于 初度执行日前分歧为运筹帷幄租赁且在初度执行日后仍存续的转租赁，公司在初度执 行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条目进行再行评估，并按照新租赁准 则的规矩进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其当作一项新的融资租赁进行 司帐处理。   除转租赁外，公司无需对其当作出租东说念主的租赁调整初度执行新租赁准则当年 岁首留存收益及财务报表其他相关神态金额。公司自初度执行日起按照新租赁准 则进行司帐处理。 旭升集团                                    召募说明书   （2）执行《企业司帐准则解释第 14 号》   公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业司帐准则 解释第 14 号》，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （3）执行《企业司帐准则解释第 15 号》   公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 15 号》“对于资金集结料理相关列报”规矩，该项司帐政策变更对公司财务报表无 影响。   公司自 2022 年 1 月 1 日执行财政部发布了《对于印发企业司帐准则解释第 使用状态前或者研发过程中的居品或副居品对外售售的司帐处理”、“对于亏空 合同的判断”。   （1）执行“对于企业将固定财富达到预定可使用状态前或者研发过程中的 居品或副居品对外售售的司帐处理”   解释 15 号规矩对于企业将固定财富达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的居品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）的司帐处理当当按照《企 业司帐准则第 14 号——收入》《企业司帐准则第 1 号——存货》等规矩，对试 运行销售相关的收入和成分内别进行司帐处理，计入当期损益，不应将试运行销 售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定财富成本或者研发支拨。试运行产出 的相关居品或副居品在对外售售前，适应《企业司帐准则第 1 号——存货》规矩 的应当阐发为存货，适应其他相关企业司帐准则中相关财富阐发条件的应当阐发 为相关财富。   公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述准则的规矩，并对在初度扩充该解释的 财务报表列报最早期间的期初至该解释扩充日之间发生的试运行销售进行纪念 调整，可比期间财务报表已再行表述，本次司帐变更不影响报表神态和金额。   （2）执行“对于亏空合同的判断” 旭升集团                                    召募说明书   解释 15 号规矩“履行合同义务不可幸免会发生的成本”为履行该合同的成 本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的 成本包括履行合同的增量成本和与履行合同顺利相关的其他成本的摊派金额。其 中，履行合同的增量成本包括顺利东说念主工、顺利材料等；与履行合同顺利相关的其 他成本的摊派金额包括用于履行合同的固定财富的折旧用度摊派金额等。   公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述准则的规矩，对截止解释 15 号扩充日尚 未履行完统统义务的合同进行纪念调整，并将累计影响数调整 2022 年岁首留存 收益及财务报表其他相关神态，对可比期间信息不予调整，这次司帐变更不影响 报表神态和金额。   公司自 2023 年 1 月 1 日执行财政部发布《企业司帐准则解释第 16 号》（以 下简称“解释 16 号”）中“对于单项交游产生的财富和欠债相关的递延所得税 不适用运行阐发豁免的司帐处理”的规矩。本次司帐政策变更对报表神态和金 额无要害影响。   “解释 16 号”规矩，对于不是企业合并、交游发生时既不影响司帐利润也 不影响应征税所得额（或可抵扣亏空）、且运行阐发的财富和欠债导致产生等 额应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交游不适用《企业司帐准则第 企业对该交游因财富和欠债的运行阐发所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂 时性相反，在交游发生时间别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税财富。    （二）司帐估量变更说明   评释期内，公司无司帐估量变更事项。    （三）司帐粗疏更正   评释期内，公司不存在要害的司帐粗疏更正事项。 旭升集团                                     召募说明书    六、公司业务、运筹帷幄模式、行业及本事等要素对财务气象、 运筹帷幄结果、成人性支拨、本事创新等方面的影响   公司是汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一，居品重点面向新能源汽 车领域，并稳步探索以储能为代表的关联领域业务契机。跟着公司掩盖亚洲、北 好意思及欧洲的全球优质客户体系的慢慢构建，目下全球新能源汽车领域极具范围及 成长性的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一，并曾分别授予了公司 “特出衔尾伙伴”奖和“2022 年度优秀供应商”奖。同期公司已掩盖了国表里 新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、理念念、小鹏、零跑等；国表里熟谙的上风 车企如长城汽车、德国民众、北极星等；全球驰名一级零部件供应商如采埃孚、 法雷奥、海斯坦普、宁德时期等。受益于下旅客户需求的增长，2021 年至 2023 年公司的营业收入由 30.23 亿元增多至 48.34 亿元，年复合增长率达 26.44%。 若改日新能源汽车的商场渗入率培植乏力、公司下旅客户运筹帷幄情况出现要害不利 变化、或公司居品在质料、委派、成本、售后服务等各方面均被竞争敌手超越， 则公司可能失去该上风商场所位，从而公司的财务气象、运筹帷幄结果可能受到不利 影响。   公司的运筹帷幄模式主若是当作卑劣整车企业的一级供应商或其二级供应商而 供应居品，并需欢快各整车企业对及格供应商的络续评价机制。若公司无法络续 欢快客户体系内的供应商评价要求，则存在无法获取客户络续订单的风险，从而 公司的财务气象、运筹帷幄结果可能受到不利影响。   公司是行业内少有的同期摆布压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业， 并具备量产才能以及集成化的才能，一般会针对客户的神态需务实施同步研发。 若公司研发居品无法欢快客户需求，则公司无法络续取得客户的新定点神态，从 而公司的财务气象、运筹帷幄结果可能受到不利影响。   受汽车轻量化趋势、新能源汽车产销量高潮、公司现有产能较为饱和的影响， 公司成人性支拨举座呈增长趋势。评释期内，公司“购建固定财富、无形财富和 其他耐久财富支付的现款”金额 14.46 亿元、12.62 亿元和 13.21 亿元，主要为 购置机器开拓、厂房设立以及购买地盘等。若改日新能源汽车的商场渗入率培植 旭升集团                                                                      召募说明书 乏力、公司未能络续获取客户新订单或公司居品被竞争敌手超越等，则公司可能 会同步责怪成人性支拨。    公司一般会字据行业的发展趋势、下旅客户的定点要求等，对精密铝合金零 部件相关工艺本事进行研究与开发，公司的业务、运筹帷幄模式对本事创新方面的影 响相对较小。    七、财务气象分析    （一）财富情况分析    评释期各期末，公司财富组成情况如下：                                                                         单元：万元   神态               金额           比例         金额           比例            金额          比例  流动财富       455,893.69    45.30%    505,772.12     52.55%      466,474.19    57.04% 非流动财富       550,495.23    54.70%    456,598.27     47.45%      351,303.75    42.96%   系数      1,006,388.93 100.00%      962,370.39    100.00%      817,777.95 100.00%    评释期各期末，公司总财富分别为 817,777.95 万元、962,370.39 万元和 务范围和生产运筹帷幄情况相顺应。    评释期各期末，公司流动财富的具体组成情况如下：                                                                         单元：万元   神态                金额          比例           金额          比例            金额          比例   货币资金       206,491.87   45.29%      232,718.76     46.01%     207,943.59    44.58% 交游性金融财富               -         -       6,098.38      1.21%      52,265.18    11.20%   应收单据                -         -              -           -             -           -   应收账款       130,298.34   28.58%      126,835.30     25.08%      96,989.71    20.79%  应收款项融资        4,909.25     1.08%         219.93      0.04%       3,563.59      0.76%   预支款项           780.70     0.17%       1,212.93      0.24%       2,274.54      0.49%  其他应收款           131.39     0.03%         615.94      0.12%       1,533.81      0.33%    存货        106,305.13   23.32%      134,434.59     26.58%      92,043.84    19.73%  其他流动财富        6,977.02     1.53%       3,636.29      0.72%       9,859.93      2.11% 旭升集团                                                                召募说明书   神态             金额          比例         金额          比例            金额          比例   系数      455,893.69 100.00%     505,772.12   100.00%      466,474.19   100.00%    评释期各期末，公司流动财富分别为 466,474.19 万元、505,772.12 万元和 期各期末，上述四项财富占流动财富的比例分别为 96.31%、98.88%和 97.19%。    （1）货币资金    评释期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                    单元：万元      神态           2023-12-31             2022-12-31          2021-12-31     银行进款              193,899.13             206,183.04           179,039.52     库存现款                    3.23                    4.32                2.92    其他货币资金              12,589.51               26,531.40           28,901.15      系数               206,491.87             232,718.76           207,943.59 注：2021 年末其他货币资金包含 28,690.65 万元质押按期进款以及 210.50 万元银行承兑汇票 保证金；2022 年末其他货币资金包含 26,370.15 万元质押按期进款以及 161.25 万元的银行承 兑汇票保证金；2023 年末其他货币资金包含 12,589.51 万元的按期存单。    评释期各期末，公司货币资金分别为 207,943.59 万元、232,718.76 万元和 公司运筹帷幄范围络续扩大，运筹帷幄现款范围随之增长所致。 司购建耐久财富等支拨增多所致。    （2）交游性金融财富    评释期各期末，公司交游性金融财富金额分别为 52,265.18 万元、6,098.38 万元和 0.00 万元，占流动财富的比例分别为 11.20%、1.21%和 0.00%。公司的 交游性金融财富主若是未到期的短期保本银行结构性进款本金及利息。2022 年 末公司交游性金融财富金额较 2021 年末减少，主若是公司持有的银行结构性存 款居品余额变动所致。    （3）应收账款 旭升集团                                                               召募说明书   评释期各期末，公司应收账款的情况如下：                                                                  单元：万元          神态                            /2023 年度           /2022 年度          /2021 年度   应收账款账面价值                    130,298.34          126,835.30        96,989.71     营业收入                      483,386.53          445,371.06       302,337.07 应收账款盘活天数（天）                        97.08               91.72            84.01   评释期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 96,989.71 万元、126,835.30 万元和 130,298.34 万元。评释期内公司应收账款金额有所增长，主要系公司报 告期内营业收入范围络续增多所致。   评释期内，公司应收账款盘活天数略有增多，主要系公司不同客户结算周 期存在一定相反所致。评释期内，公司应收账款质料较高，其中 2021 年末至 2023 年末公司账龄在一年以内的应收账款占比均达到 99.50%以上，应收账款的主要 客户回款情况较好。   评释期内，公司不存在单项计提坏账准备的应收款项，公司按账龄组系数提 坏账准备的应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：                                                                  单元：万元  账龄             余额         占余额比例          坏账准备           计提比例         净额   系数     137,347.35       100.00%       7,049.01        5.13%   130,298.34  账龄             余额         占余额比例          坏账准备           计提比例         净额   系数      133,612.43      100.00%        6,777.13       5.07%    126,835.30  账龄             余额         占余额比例          坏账准备           计提比例          净额 旭升集团                                                                    召募说明书   系数       102,150.61         100.00%          5,160.90     5.05%       96,989.71     评释期各期末，公司账龄在一年以内的应收账款账占比达 99.50%以上，应 收账款质料较高，坏账计提尺度与同行业可比上市公司不存在要害相反，坏账准 备计提合理。     截止 2023 年末，公司应收账款前五名客户情况如下：                                                                         单元：万元                                                                          占应收账 序               企业称呼                    期末余额         坏账准备            账龄    款余额比 号                                                                          例（%）                 系数                    58,305.57     2,915.28               42.44     （4）存货     ①存货构因素析     评释期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                         单元：万元     神态             账面价值          比例       账面价值          比例         账面价值           比例 原材料          15,345.80   14.44%     23,179.77    17.24%      21,475.44      23.33% 在居品          34,256.88   32.23%     64,642.77    48.08%      43,994.37      47.80% 库存商品         49,193.44   46.28%     32,217.43    23.97%      17,780.52      19.32% 发出商品          7,509.00     7.06%    14,394.61    10.71%       8,793.52       9.55%  系数         106,305.13 100.00%     134,434.59   100.00%      92,043.84    100.00%     评释期各期末，公司存货账面价值分别为 92,043.84 万元、134,434.59 万元 和 106,305.13 万元，公司存货账面价值与营业成本的比较情况如下：                                                                         单元：万元            神态          存货账面价值                   106,305.13          134,434.59         92,043.84 旭升集团                                                       召募说明书            神态     营业成本                367,352.44        338,880.05       229,586.27 存货账面价值占营业成本比例               28.94%           39.67%           40.09% 主要系公司生产运筹帷幄范围进一步扩大所致，公司 2022 年度营业成本范围较上年 度增多 47.60%，增长幅度稍高于存货举座范围增长。2022 年，公司存货价值相 对于营业成本的比重与 2021 年水平基本相等。 期末公司在居品金额减少 30,385.89 万元，公司在 2023 年进一步加强存货细腻 化料理，同期鞭策了 MES 生产制造料理系统的数字化升级，培植了公司生产环 节盘活效劳，故公司当期末在居品金额有所减少。    ②存货跌价准备分析    评释期内，公司存货跌价准备情况如下：                                                          单元：万元        神态                    /2023 年度          /2022 年度          /2021 年度      期初金额               1,943.60           1,020.29            538.66      本期计提               1,792.61           1,715.58            840.48     本期转回或转销             1,409.87             792.27            358.85      期末金额               2,326.34           1,943.60          1,020.29    占存货余额的比例                2.14%             1.43%             1.10%    公司的存货采选成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本高于可变现 净值存货，计提存货跌价准备。评释期各期末，存货跌价准备余额分别为 1,020.29 万元、1,943.60 万元和 2,326.34 万元，占存货余额的比例分别为 1.10%、1.43% 和 2.14%。    公司采选“以销定产”的生产模式，不错使公司灵验均衡生产与销售，年存 货盘活次数保持在 3 次高下，运营效劳雅致，适应行业特色。    （5）其他应收款    评释期各期末，公司其他应收款分别为 1,533.81 万元、615.94 万元和 131.39 万元，占流动财富的比例分别为 0.33%、0.12%和 0.03%，金额较小，占流动资 旭升集团                                                                       召募说明书 产比例较低。公司其他应收款主要内容为应收的出口退税款、政府保证金、地盘 保证金等。    （6）其他流动财富    评释期各期末，公司其他流动财富分别为 9,859.93 万元、3,636.29 万元和 动财富主要包括升值税留抵税额、预支开拓升值税等。评释期各期末，公司其他 流动财富有所波动，主要受各期末升值税留抵税额波动的影响。    评释期各期末，公司非流动财富的具体组成情况如下：                                                                          单元：万元    神态                金额          比例            金额          比例            金额          比例  固定财富        399,598.78   72.59%       292,307.44    64.02%      179,728.24    51.16%  在建工程         62,392.37   11.33%       106,171.61    23.25%      125,121.51    35.62%  无形财富         59,955.80   10.89%        45,501.42      9.97%      36,102.09    10.28% 耐久待摊用度           102.52     0.02%          141.97      0.03%         156.43     0.04% 递延所得税财富        1,430.20     0.26%               -           -             -          - 其他非流动财富       27,015.58     4.91%       12,475.82      2.73%      10,195.48     2.90%   系数         550,495.23 100.00%        456,598.27 100.00%        351,303.75 100.00%    评释期各期末，公司非流动财富的金额分别为 351,303.75 万元、456,598.27 万元和 550,495.23 万元。公司非流动财富以固定财富、在建工程和无形财富为 主，评释期内上述三项财富账面价值系数占非流动财富的比例分别为 97.05%、    （1）固定财富    评释期各期末，公司固定财富账面价值分别为 179,728.24 万元、292,307.44 万元和 399,598.78 万元，占非流动财富比例分别为 51.16%、64.02%和 72.59%， 具体组成如下：                                                                          单元：万元       神态                 2023-12-31             2022-12-31            2021-12-31     房屋及建筑物                  127,393.96               89,741.00             47,423.92      机器开拓                   267,990.13              198,096.28            130,436.53 旭升集团                                                               召募说明书      运输用具                   1,252.01              1,491.17           1,284.25    电子开拓过甚他                  2,962.68              2,978.98             583.55       系数                  399,598.78            292,307.44         179,728.24   评释期各期末，公司固定财富逐年增多，主若是生产用厂房、机器开拓的投 入增多，与公司运筹帷幄范围扩大的需求相匹配。   （2）在建工程   评释期各期末，公司在建工程账面价值分别为 125,121.51 万元、106,171.61 万元和 62,392.37 万元，占公司非流动财富比例分别为 35.62%、23.25%和 分厂房及开拓安装工程于 2023 年度完好意思转固所致。   评释期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                   单元：万元        神态                   2023-12-31         2022-12-31       2021-12-31      开拓安装工程                    23,085.29           73,564.59        91,546.88     五厂厂房建造工程                           -            5,989.61        14,207.22     七厂厂房建造工程                           -              202.09        14,919.32     八厂厂房建造工程                           -                   -         2,386.36     九厂厂房建造工程                           -           23,723.37         2,061.73     十厂厂房建造工程                   12,470.05                   -                -    十一厂厂房建造工程                   25,401.66            1,502.73                -    墨西哥厂房设立工程                    1,435.37                   -                -      其他稀薄工程                            -            1,189.22                -        系数                      62,392.37          106,171.61       125,121.51   （3）无形财富   评释期各期末，公司无形财富账面价值分别为 36,102.09 万元、45,501.42 万 元和 59,955.80 万元，占公司非流动财富比例分别为 10.28%和 9.97%和 10.89%。 跟着业务范围的增多和运筹帷幄设立需要，公司购买的地盘使用权增多，使得无形资 产范围逐年增多。   （4）其他非流动财富   评释期各期末，公司其他非流动财富组成情况如下：                                                                   单元：万元   神态         2023-12-31                 2022-12-31             2021-12-31 旭升集团                                                                      召募说明书   神态           2023-12-31                 2022-12-31                2021-12-31             金额          比例              金额          比例           金额          比例 预支开拓款     25,722.62     95.21%          9,098.87    72.93%      9,497.16     93.15% 预支软件款      1,292.96       4.79%           776.95     6.23%        698.32      6.85% 预支工程款             -           -                -          -            -           - 预支地盘款             -           -         2,600.00    20.84%             -           -  系数       27,015.58    100.00%         12,475.82 100.00%       10,195.48 100.00%   评释期各期末，公司其他非流动财富的账面价值分别为 10,195.48 万元、    （二）欠债情况分析   评释期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                        单元：万元   神态             金额         比例           金额          比例           金额           比例 流动欠债     280,785.88    73.76%     309,490.59    77.39%     273,488.16      60.49% 非流动欠债     99,868.06    26.24%      90,406.69    22.61%     178,619.79      39.51%  系数      380,653.94 100.00%       399,897.28 100.00%       452,107.95    100.00%   评释期各期末，公司欠债总额分别为 452,107.95 万元、399,897.28 万元和 年刊行“升 21 转债”于 2022 年已全部赎回或转股所致。2023 年末，公司欠债 范围较 2022 年末举座保持踏实。   评释期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下：                                                                        单元：万元   神态             金额        比例             金额          比例            金额          比例  短期借款     43,452.34   15.48%       107,103.92     34.61%      73,535.93     26.89%  应付单据     46,834.24   16.68%        85,914.55     27.76%      91,842.13     33.58% 交游性金融负                    -        -          892.73      0.29%              -             -   债  应付账款     91,605.60    32.62%       94,026.99     30.38%      86,174.83     31.51%  合同欠债      2,874.92     1.02%        8,032.10      2.60%      11,438.52      4.18% 应付职工薪酬     9,286.01     3.31%        8,659.27      2.80%       6,018.19      2.20%  应交税费      5,057.11     1.80%        2,650.80      0.86%       2,658.05      0.97% 旭升集团                                                                   召募说明书   神态             金额        比例            金额          比例          金额         比例 其他应付款        196.83    0.07%        1,315.97      0.43%      184.74      0.07% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        343.34     0.12%        832.24     0.27%      1,578.82      0.58%   系数      280,785.88   100.00%    309,490.59   100.00%    273,488.16    100.00%    评释期各期末，公司流动欠债分别为 273,488.16 万元、309,490.59 万元和 欠债、一年内到期的非流动欠债为主。评释期各期末，上述五项欠债占流动欠债 的比例分别为 96.18%、95.36%和 94.70%。    （1）短期借款    评释期各期末，公司短期借款金额分别为 73,535.93 万元、107,103.92 万元 和 43,452.34 万元，主若是公司为欢快日常营运资金需求而借入的信用或典质借 款和单据贴现借款。    （2）交游性金融欠债    评释期各期末，公司交游性金融欠债金额分别为 0.00 万元、892.73 万元和 融负借主若是公司未交割的远期外汇合约和外汇期权的公允价值变动损失。    （3）应付单据及应付账款    评释期各期末，公司应付单据和应付账款系数金额分别为 178,016.96 万元、 年末有所减少，主要系公司当期末支付材料采购、开拓及工程支拨等款项。    （4）合同欠债    评释期各期末，公司合同欠债余额分别为 11,438.52 万元、8,032.10 万元和 所减少，主要系当期末预收模具款有所下跌。    （5）一年内到期的非流动欠债 旭升集团                                                                  召募说明书    评释期各期末，公司一年内到期的非流动欠债余额分别为 56.94 万元、62.03 万元和 81,135.49 万元。2023 年末公司一年内到期的非流动欠债系公司一年内 到期的耐久借款 81,010.00 万元及利息 125.49 万元。    评释期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下：                                                                     单元：万元    神态               金额         比例           金额          比例          金额          比例   耐久借款      63,970.00    64.05%     70,000.00     77.43%     40,000.00    22.39%   应付债券              -         -             -           -   127,001.43    71.10%   递延收益      21,834.91    21.86%     10,874.57     12.03%      8,944.75     5.01% 递延所得税欠债     14,063.15    14.08%      9,532.12     10.54%      2,673.61     1.50%    系数       99,868.06 100.00%       90,406.69    100.00%    178,619.79 100.00%    评释期各期末，公司非流动欠债分别为 178,619.79 万元、90,406.69 万元和    （1）耐久借款    评释期各期末，公司耐久借款余额分别为 40,000.00 万元、70,000.00 万元和 借款所致。    （2）应付债券    评释期各期末，公司应付债券余额分别为 127,001.43 万元、0.00 万元和 0.00 万元。2022 年“升 21 转债”已全部赎回或转股，2022 年末及 2023 年末无应付 债券余额。    （3）递延收益    评释期各期末，公司递延收益金额分别为 8,944.75 万元、10,874.57 万元和 旭升集团                                                        召募说明书      （三）偿债才能分析       神态                2023-12-31       2022-12-31      2021-12-31     流动比率（倍）                     1.62              1.63            1.71     速动比率（倍）                     1.25              1.20            1.37    财富欠债率（合并）                  37.82%           41.55%          55.28%   财富欠债率（母公司）                  36.71%           40.74%          54.93%       神态                 2023 年度         2022 年度         2021 年度  息税折旧摊销前利润（万元）            122,867.27        107,714.05       60,202.18    利息保障倍数（倍）                   18.89             11.82           37.70 注： 摊销；      评释期各期，公司合并财富欠债率分别为 55.28%、41.55%和 37.82%，呈逐 期下跌趋势，财富欠债率保持在合理水平。2022 年末公司合并欠债率较上年末 下跌，主要系公司“升 21 转债”在 2022 年已全部赎回或转股，年末无应付债券 余额所致。2023 年末由于公司财富范围扩大，公司财富欠债率相对下跌。      评释期各期，公司流动比率分别为 1.71、1.63 和 1.62，速动比率分别为 1.37、 年末有所波动，主若是受公司“升 21 转债”召募资金到账、使用、赎回或转股 的影响，而呈现波动。2023 年末，公司流动比率和速动比率相较 2022 年末基本 持平。      总体而言，公司财富欠债结构合理，财富流动性雅致，具有较强的偿债才能。      字据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属 于“C36 汽车制造业”。评释期各期末，公司与同行业可比上市公司主要偿债 目的比较情况如下：      财务目的        公司称呼       2023-12-31      2022-12-31    2021-12-31 旭升集团                                                         召募说明书    财务目的          公司称呼       2023-12-31     2022-12-31      2021-12-31                  广东鸿图            38.86%         42.77%          33.31%                  文灿股份            58.33%         58.55%          54.18%   财富欠债率                   爱柯迪            43.27%         43.43%          29.36%    （合并）              C36 同行业中位数          45.38%        45.80%          43.46%                  旭升集团            37.82%        41.55%          55.28%                  广东鸿图              1.62            1.17            1.48                  文灿股份              0.81            0.87            1.20  流动比率（倍）          爱柯迪              2.19            2.48            2.66              C36 同行业中位数            1.50            1.49            1.54                  旭升集团              1.62            1.63            1.71                  广东鸿图              1.35            0.81            1.05                  文灿股份              0.59            0.64            0.93  速动比率（倍）          爱柯迪              1.80            2.07            2.07              C36 同行业中位数            1.13            1.13            1.11                  旭升集团              1.25            1.20            1.37 注：C36 同行业中位数系包含了截止 2023 年 12 月 31 日证监会行业分类“C36 汽车制造业” 中除 ST 类及 B 股除外的企业。数据来源于各公司公告或按期评释。    评释期各期末，除 2021 年末因应付债券余额较高导致财富欠债率相对较高 除外，公司财富欠债率举座上低于 C36 同行业公司中位数且低于广东鸿图和文 灿股份等同行业可比上市公司，偿债才能较强。公司流动比率、速动比率均高于 同行业正常水平，短期偿债才能较强。    评释期内，公司运筹帷幄行为产生的现款流量净额分别为 37,803.06 万元、    截止 2023 年 12 月 31 日，公司银行授信金额为 700,000.00 万元，已使用 银行授信金额 237,539.61 万元，未使用银行授信额度 462,460.39 万元。公司资 信雅致，按时送还各项银行贷款，无到期未送还的银行贷款，无缓期及减免情况。    （四）财富营运才能分析        神态              2023 年度            2022 年度          2021 年度   应收账款盘活率（次/年）                3.76                  3.98         4.34    存货盘活率（次/年）                 3.05                  2.99         3.39    评释期内，公司应收账款盘活率分别为 4.34、3.98 和 3.76，呈小幅下跌趋 旭升集团                                                        召募说明书 势，主要系受不同客户结算周期的相反，公司应收账款盘活盘活率有所下跌。 评释期各期末，公司账龄在一年以内的应收账款账占比达 99.50%以上，应收账 款质料较高，举座回收气象较好。    评释期内，公司存货盘活率分别为 3.39、2.99 和 3.05，保管在较好水平， 存货营运效劳雅致，具有较强的营运才能。    评释期内，公司与同行业可比上市公司主要运营才能目的对比情况如下：    财务目的           公司称呼            2023 年度      2022 年度      2021 年度                   广东鸿图                  3.84         4.35         4.05                   文灿股份                  4.29         4.52         4.55  应收账款盘活率                    爱柯迪                  3.77         3.97         4.09    （次）               C36 同行业中位数                3.87         4.11         4.27                   旭升集团                  3.76         3.98         4.34                   广东鸿图                  5.10         5.01         5.30                   文灿股份                  6.18         6.89         7.26   存货盘活率                    爱柯迪                  4.59         3.78         3.84    （次）               C36 同行业中位数                3.94         3.65         3.81                   旭升集团                  3.05         2.99         3.39 注：C36 同行业中位数系包含了截止 2023 年 12 月 31 日证监会行业分类“C36 汽车制造业” 中除 ST 类及 B 股除外的企业。数据来源于各公司公告或按期评释。    评释期内，公司应收账款盘活率举座接近同行业公司水平。评释期内，公司 存货盘活率举座略低于同行业公司水平，公司系以销定产，存货盘流水平与公司 的居品生产及销售相顺应。公司存货盘活率的变动趋势与同行业中位数及广东鸿 图等同行业可比上市公司变动趋势基本一致。    （五）最近一期末持有的财务性投资情况分析    最近一期末，公司不存在财务性投资。    截止 2023 年末，公司其他应收款等相关科目如下：                                                             单元：万元                                                              是否波及财   神态           金额                       主要组成                                                              务性投资 交游性金融财富                 -   -                                  否  其他应收款             131.39   暂提款、政府保证金等                         否 其他流动财富           6,977.02   升值税留抵税额、预支开拓升值税等                   否 旭升集团                                                         召募说明书 其他非流动财富        27,015.58   预支开拓款、软件款等                             否   截止 2023 年末，公司其他应收款主要为应收的暂提款、政府保证金等，均 系日常运筹帷幄行为而形成，不属于财务性投资。   截止 2023 年末，公司其他流动财富主要为升值税留抵税额、预支开拓升值 税等，不属于财务性投资。   截止 2023 年末，公司其他非流动财富主要为预支开拓款、软件款等，不属 于财务性投资。   总而言之，最近一期末公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形，适应 《上市公司证券刊行注册料理办法》《第九 条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有规矩的 适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》等相关法律法则的规矩。    （六）现款流量分析   评释期内，公司现款流量情况如下：                                                             单元：万元         神态                      2023 年度      2022 年度        2021 年度 运筹帷幄行为产生的现款流量净额                    97,813.07      37,536.90     37,803.06 投资行为产生的现款流量净额                  -126,882.74     -75,620.55   -119,108.08 筹资行为产生的现款流量净额                    14,227.88      59,705.81    192,826.64 汇率变动对现款及现款等价物的影响                  2,597.28       5,542.23     -1,181.23 现款及现款等价物净增多额                    -12,244.51      27,164.38    110,340.39   （1）评释期内运筹帷幄行为现款流量情况   评释期内，公司运筹帷幄行为现款流量情况如下：                                                             单元：万元           神态                  2023 年度        2022 年度        2021 年度 旭升集团                                                        召募说明书 销售商品、提供劳务收到的现款           493,057.37         439,885.56     260,226.31 收到的税费返还                    7,395.55          23,828.84      15,234.19 收到其他与运筹帷幄行为相关的现款            19,077.59           5,552.20       4,772.86     运筹帷幄行为现款流入小计           519,530.50         469,266.60     280,233.36 购买商品、接受劳务支付的现款           329,709.16         366,313.91     194,140.67 支付给职工以及为职工支付的现款           63,351.51          52,607.16      33,797.73 支付的各项税费                   15,955.78           2,847.78       5,876.37 支付其他与运筹帷幄行为相关的现款            12,700.98           9,960.85       8,615.54     运筹帷幄行为现款流出小计           421,717.43         431,729.71     242,430.30   运筹帷幄行为产生的现款流量净额           97,813.07          37,536.90      37,803.06   评释期内，公司运筹帷幄行为产生的现款流量净额分别为 37,803.06 万元、 净利润调治为运筹帷幄行为现款流量情况如下：                                                           单元：万元          神态        2023 年度            2022 年度            2021 年度 净利润 A                 71,160.76           70,018.34          41,253.92 加：财富减值准备               1,792.61            1,715.58             840.48 信用减值损失                   273.42            1,618.43           2,926.17 固定财富折旧、油气财富折耗、 生产性生物质产折旧 无形财富摊销                1,851.60              903.22             627.85 耐久待摊用度摊销                 39.46               37.93              39.41 处置固定财富、无形财富和其他 耐久财富的损失（收益以“－”           56.94                -7.01             13.88 号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务用度（收益以“－”号填列）         499.67            -2,254.48           2,052.52 投资损失（收益以“－”号填列）      -1,235.49            -3,146.49          -1,280.87 递延所得税财富减少（增多以                      -1,430.20                    -                  - “－”号填列） 递延所得税欠债增多（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增多以“－”号填 列） 运筹帷幄性应收神态的减少（增多以                     -22,732.51           -24,770.68        -123,792.80 “－”号填列） 运筹帷幄性应付神态的增多（减少以                     -18,350.97             7,661.80        152,620.01 “－”号填列） 其他                      387.96               957.97            -363.37 运筹帷幄行为产生的现款流量净额 B      97,813.07            37,536.90          37,803.06 差额 C=B-A             26,652.31           -32,481.45          -3,450.86   （2）对于 2022 年度运筹帷幄行为产生的现款流量净额与净利润的匹配性分析 旭升集团                                          召募说明书                                              单元：万元            现款流量表神态                      2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                                439,885.56 收到的税费返还                                        23,828.84 收到其他与运筹帷幄行为相关的现款                                  5,552.20 运筹帷幄行为现款流入小计                                    469,266.60 购买商品、接受劳务支付的现款                                366,313.91 支付给职工以及为职工支付的现款                                52,607.16 支付的各项税费                                         2,847.78 支付其他与运筹帷幄行为相关的现款                                  9,960.85 运筹帷幄行为现款流出小计                                    431,729.71 运筹帷幄行为产生的现款流量净额                                  37,536.90             利润表神态                       2022 年度 营业收入                                          445,371.06 净利润                                            70,018.34 主若是跟着公司生产运筹帷幄范围进一步扩大，相应的存货范围增多，与公司“以销 定产”的模式相适应。与此同期，2022 年公司应付账款有所小幅增多，前述因 素空洞使得 2022 年公司运筹帷幄行为产生的现款流量与净利润存在一定差距。具体 量化分析如下：                                              单元：万元                  神态                         金额                净利润 A                             70,018.34               存货的增多 B                            44,106.33              应付账款的增多 C                            7,852.17    磋议上述因素后的运筹帷幄行为现款流量测算额 D=A-B+C                   33,764.18           运筹帷幄行为产生的现款流量净额                          37,536.90   由上表可知，存货的增多是影响运筹帷幄现款流量净额流出的主要影响因素。存 货的增多主若是下旅客户需求的增多所致。2022 年，公司的营业收入 445,371.06 万元，较 2021 年增多了 143,033.98 万元，增幅为 47.31%，客户需求增多。   （3）对于 2023 年度运筹帷幄行为产生的现款流量净额与净利润的匹配性分析 旭升集团                                                     召募说明书 司净利润 71,160.76 万元，主要系当期末存货范围较上期末减少 26,336.85 万 元，扣除存货范围减少的影响后，公司 2023 年运筹帷幄行为产生的现款流量净额与 净利润相对匹配。   评释期内，公司投资行为现款流量情况如下：                                                         单元：万元       神态            2023 年度           2022 年度           2021 年度 收回投资收到的现款              99,000.00         275,700.00      175,600.00 取得投资收益收到的现款               990.58           3,411.67        2,117.03 处置固定财富、无形财富和其他长 期财富收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款         3,174.93            1,092.20        1,426.51 投资行为现款流入小计           103,239.80          280,243.33      179,174.65 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款                93,806.26         229,700.00      151,600.00 支付其他与投资行为相关的现款          4,224.93                  -        2,047.00 投资行为现款流出小计            230,122.54         355,863.88      298,282.73 投资行为产生的现款流量净额        -126,882.74         -75,620.55     -119,108.08   评释期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-119,108.08 万元、 -75,620.55 万元和-126,882.74 万元。评释期内，公司投资行为产生的现款流净 流出主要由于：一方面公司生产范围扩大，新增设立神态，购买开拓、地盘、建 设厂房等支拨较多；另一方面公司为提高资金使用效劳，使用闲置资金购买了短 期保本银行理会居品。   评释期内，公司筹资行为现款流量情况如下：                                                         单元：万元         神态              2023 年度         2022 年度         2021 年度 摄取投资收到的现款                         -          1,140.00             - 取得借款收到的现款                100,000.00       105,000.00     173,726.42 收到其他与筹资行为相关的现款            98,468.86       126,402.93      73,184.54 筹资行为现款流入小计               198,468.86       232,542.93     246,910.96 偿还债务支付的现款                 30,020.00        65,428.02      10,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         12,039.86          6,896.02     14,998.55 旭升集团                                                               召募说明书         神态                          2023 年度        2022 年度        2021 年度 支付其他与筹资行为相关的现款                       142,181.12      100,513.07     29,085.77 筹资行为现款流出小计                           184,240.98      172,837.11     54,084.32 筹资行为产生的现款流量净额                         14,227.88       59,705.81    192,826.64     评释期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 192,826.64 万元、 于 2021 年，主要系 2021 年度公司公开刊行“升 21 转债”召募资金所致。2023 年公司筹资行为产生的现款流量金额低于 2022 年，主要系当年度公司筹资行为 现款流入有所减少。     评释期内，公司筹资行为产生的现款流流入主要系取得银行借款或刊行可 转债召募资金到账所致，筹资行为产生的现款流流出主要系偿还银行借款以及现 金分成所致。     八、盈利才能分析     （一）营业收入分析    评释期各期，公司营业收入组成如下：                                                                   单元：万元   神态               金额         比例           金额         比例         金额         比例 主营业务收入      477,014.77   98.68%     440,983.70   99.01%   299,993.57  99.22% 其他业务收入        6,371.76    1.32%       4,387.36    0.99%     2,343.50   0.78%   系数        483,386.53 100.00%      445,371.06  100.00%   302,337.07 100.00%    评释期内，公司营业收入呈增长趋势，主营业务特出，主营业务收入分别为    评释期各期，公司主营业务收入组成如下：                                                                   单元：万元  神态           2023 年度                  2022 年度              2021 年度 旭升集团                                                               召募说明书            金额        比例          金额          比例         金额           比例 汽车类     423,918.03    88.87%   404,448.06    91.71%   269,369.88     89.79% 工业类       7,379.82     1.55%     8,817.73     2.00%    13,875.73      4.63% 模具类      23,683.66     4.96%    17,702.82     4.01%    12,751.24      4.25% 其他类      22,033.25     4.62%    10,015.09     2.27%     3,996.73      1.33%  系数     477,014.77   100.00%   440,983.70   100.00%   299,993.57   100.00% 注：其他类包括公司在储能、信号接收器等其他应用领域的精密铝合金部件销售收入    评释期各期，公司主营业务收入以汽车类精密铝合金零部件为主，其占主营 业务收入的比例分别为 89.79%、91.71%和 88.87%。    公司汽车类精密铝合金零部件均应用于汽车轻量化领域，主要聚焦于新能源 汽车。受益于下旅客户需求的增长、公司产能的实时填补，公司汽车类精密铝合 金零部件的收入范围从 2021 年的 269,369.88 万元增长至 2023 年的 423,918.03 万元，年均复合增长率为 25.45%，保持较好的增长态势。    评释期内，公司的客户结构络续优化，已形成掩盖亚洲、北好意思及欧洲的全球 优质客户体系，公司先后与目下全球新能源汽车领域极具范围及成长性的两大新 能源车企先后建立了衔尾关系，并掩盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、 蔚来、理念念、小鹏、零跑等；国表里熟谙的上风车企如长城汽车、德国民众、北 极星等；国表里驰名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时期 等，均为公司主营业务收入范围的增长注入了新能源。    评释期各期，公司主营业务收入按地区散布如下：                                                                    单元：万元  神态            金额         比例         金额         比例          金额         比例  外售     205,017.73    42.98%   189,654.32   43.01%    128,931.73   42.98%  内销     271,997.04    57.02%   251,329.37   56.99%    171,061.84   57.02%  系数     477,014.77   100.00%   440,983.70  100.00%    299,993.57  100.00%    评释期各期，公司主营业务收入中外售收入分别为 128,931.73 万元、 销收入分别为 171,061.84 万元、251,329.37 万元和 271,997.04 万元，占比分别 为 57.02%、56.99%和 57.02%。评释期内，公司表里销比例基本保持踏实。 旭升集团                                                               召募说明书    （二）营业成分内析    评释期各期，公司的营业成本组成如下：                                                                  单元：万元    神态                金额        比例         金额         比例          金额         比例 主营业务成本      366,061.71   99.65%   337,963.26   99.73%    229,429.56   99.93% 其他业务成本        1,290.73    0.35%       916.79    0.27%        156.72    0.07%   系数        367,352.44  100.00%   338,880.05 100.00%     229,586.27 100.00%    公司营业成本主要由主营业务成本组成。评释期内，主营业务成分内别为 动趋势基本一致，与公司营业收入范围相匹配。    评释期各期，公司主营业务成本组成情况如下：                                                                  单元：万元  神态            金额         比例         金额         比例            金额         比例 汽车类      330,053.45   90.16%   317,314.62   93.89%      210,155.87   91.60% 工业类        5,793.88    1.58%     6,574.96    1.95%        9,951.19    4.34% 模具类        9,231.38    2.52%     6,555.33    1.94%        6,323.26    2.76% 其他类       20,982.99    5.73%     7,518.35    2.22%        2,999.23    1.31%  系数      366,061.71  100.00%   337,963.26  100.00%      229,429.56  100.00%    公司主营业务成本主若是汽车类精密铝合金零部件的成本。评释期各期，汽 车类精密铝合金零部件的主营业务成分内别为 210,155.87 万元、317,314.62 万元 和 330,053.45 万元，占主营业务成本的比例分别为 91.60%、93.89%和 90.16%。 评释期内，公司主要居品的成本变动趋势与收入变动趋势基本一致。    （三）毛利和毛利率分析    评释期内，公司空洞毛利情况如下：        旭升集团                                                                    召募说明书                                                                             单元：万元           神态                          金额        比例           金额         比例         金额        比例        主营业务毛利         110,953.06   95.62%     103,020.43  96.74%    70,564.01   96.99%        其他业务毛利           5,081.03    4.38%       3,470.58   3.26%     2,186.79    3.01%          系数           116,034.09 100.00%      106,491.01 100.00%    72,750.80  100.00%           评释期各期，公司空洞毛利分别为 72,750.80 万元、106,491.01 万元和        和 110,953.06 万元，占空洞毛利的比例分别为 96.99%、96.74%和 95.62%，是        空洞毛利的主要来源。           评释期内，公司主营业务毛利组成情况如下：                                                                             单元：万元           神态                        金额        比例           金额         比例          金额         比例         汽车类          93,864.58   84.60%      87,133.43   84.58%     59,214.00   83.92%         工业类           1,585.94    1.43%       2,242.77    2.18%      3,924.54    5.56%         模具类          14,452.28   13.03%      11,147.49   10.82%      6,427.98    9.11%         其他类           1,050.26    0.95%       2,496.74    2.42%        997.49    1.41%          系数         110,953.06  100.00%     103,020.43  100.00%     70,564.01  100.00%           评释期各期，公司汽车类精密铝合金零部件的毛利范围分别为 59,214.01 万        元、87,133.43 万元和 93,864.58 万元，占比分别为 83.92%、84.58%和 84.60%，        是主营业务毛利的主要来源。           评释期内，公司居品的主营业务毛利率情况如下：   神态                 收入占        毛利                     收入占       毛利                收入占       毛利           毛利率                             毛利率                            毛利率                        比       孝顺率                       比      孝顺率                  比      孝顺率   汽车类      22.14%     88.87%   19.68%     21.54%       91.71%   19.76%   21.98%    89.79%   19.74%   工业类      21.49%      1.55%    0.33%     25.43%        2.00%    0.51%   28.28%     4.63%    1.31%   模具类      61.02%      4.96%    3.03%     62.97%        4.01%    2.53%   50.41%     4.25%    2.14%   其他类       4.77%      4.62%    0.22%     24.93%        2.27%    0.57%   24.96%     1.33%    0.33% 主营业务毛利率    23.26%    100.00%   23.26%     23.36%      100.00%   23.36%   23.52%   100.00%   23.52%        注：毛利孝顺率=居品毛利率*居品收入/收入           评释期各期，公司的主营业务毛利率分别为 23.52%、23.36%和 23.26%，整        体保持踏实。 旭升集团                                                          召募说明书    评释期内，公司与同行业可比上市公司空洞毛利率对比情况如下： 财务目的         公司称呼             2023 年度        2022 年度       2021 年度              广东鸿图                  18.99%         19.62%        20.07%              文灿股份                  14.97%         18.47%        18.50%  毛利率          爱柯迪                  29.09%         27.77%        26.32%          C36 同行业中位数                19.90%         17.64%        18.94%              旭升集团                  24.00%         23.91%        24.06% 注：C36 同行业中位数系包含了截止 2023 年 12 月 31 日证监会行业分类“C36 汽车制造业” 中除 ST 类及 B 股除外的企业。数据来源于各公司公告或按期评释。    评释期内，公司毛利率水平举座高于 C36 同行业中位数，主若是公司具体 居品及客户群体侧重于新能源汽车，具有一定竞争力。评释期内，公司毛利率水 平的变动趋势与同行业基本一致。    （四）期间用度分析    评释期内，公司期间用度组成情况如下：                                                             单元：万元   神态                占营业收                  占营业收                 占营业收           金额                     金额                   金额                      入比                    入比                   入比  销售用度    3,072.69     0.64%      2,483.51    0.56%    2,132.65   0.71%  料理用度   13,196.21     2.73%      8,934.10    2.01%    7,625.84   2.52%  研发用度   19,363.20     4.01%     17,307.76    3.89%   12,927.36   4.28%  财务用度   -2,578.80    -0.53%     -1,311.13   -0.29%    2,210.23   0.73%   系数    33,053.30     6.84%     27,414.24   6.16%    24,896.06   8.23%    评释期各期，公司期间用度分别为 24,896.06 万元、27,414.24 万元和 期间用度率同比下跌，主要系 2022 年度公司营业收入增长显耀，销售、料理等 方面的用度干涉与营业收入并不呈现线性关系，跟着业务范围的扩大，公司的经 营范围效应体现，相关用度增幅不足收入增幅。2023 年度公司期间用度率有所 上升，主要系 2023 年度公司料理用度率略有增多所致。    评释期内，公司销售用度组成情况如下： 旭升集团                                                           召募说明书                                                               单元：万元   神态            金额        比例            金额        比例        金额        比例  质料用度       950.52    30.93%         990.98   39.90%     935.51   43.87%  职工薪酬       937.08    30.50%         805.62   32.44%     791.96   37.14%  办公役旅费      421.76    13.73%         214.81    8.65%      91.84    4.31%   仓储费       151.41     4.93%         128.57    5.18%      81.42    3.82%  业务招待费      253.90     8.26%         167.05    6.73%     110.96    5.20%   其他        358.02    11.65%         176.48    7.11%     120.96    5.67%   系数      3,072.69   100.00%       2,483.51 100.00%    2,132.65 100.00%   评释期各期，公司销售用度分别为 2,132.65 万元、2,483.51 万元和 3,072.69 万元，占营业收入的比例分别为 0.71%、0.56%和 0.64%，占比较低。公司销售 用度主要由职工薪酬、质料用度、办公役旅费等组成。   评释期内，公司料理用度组成情况如下：                                                               单元：万元    神态             金额         比例           金额        比例        金额         比例   职工薪酬     5,578.41    42.27%      4,279.69   47.90%   3,973.98    52.11%  折旧及摊销     2,368.83    17.95%      1,806.57   20.22%   1,229.97    16.13%  商讨服务费     1,260.09     9.55%        563.56    6.31%     310.80     4.08%   残保金      1,159.31     8.79%         57.29    0.64%      47.62     0.62%  业务招待费       580.91     4.40%        476.66    5.34%   1,005.60    13.19%   办公费        328.28     2.49%        234.29    2.62%     207.67     2.72%   差旅费        219.99     1.67%         69.96    0.78%      35.20     0.46%    其他      1,700.41    12.89%      1,446.11   16.19%     814.99    10.69%    系数     13,196.21   100.00%      8,934.10  100.00%   7,625.84   100.00%   评释期各期，公司料理用度分别为 7,625.84 万元、8,934.10 万元和 13,196.21 万元，占营业收入的比例分别为 2.52%、2.01%和 2.73%。公司料理用度主要由 职工薪酬、折旧及摊销、业务招待费、商讨服务费等组成。 年度加大了在东说念主才和数字化设立方面的干涉，导致当期职工薪酬和商讨服务费 较上期有所增多。   评释期内，公司研发用度组成情况如下： 旭升集团                                                           召募说明书                                                              单元：万元   神态            金额        比例          金额        比例         金额         比例 职工薪酬     10,242.75   52.90%     8,864.34   51.22%     6,234.88   48.23% 顺利材料      5,263.04   27.18%     5,211.00   30.11%     4,682.36   36.22% 折旧与摊销     3,759.16   19.41%     3,051.35   17.63%     1,884.64   14.58%  其他          98.26    0.51%       181.06    1.05%       125.48    0.97%  系数      19,363.20  100.00%    17,307.76 100.00%     12,927.36  100.00%   评释期各期，公司研发用度分别为 12,927.36 万元、17,307.76 万元和 薪酬、顺利材料、折旧与摊销等组成。评释期内，公司保持相对踏实的研发干涉 范围。   评释期内，公司财务用度组成情况如下：                                                              单元：万元       神态               2023 年度           2022 年度           2021 年度      利息支拨                  4,583.35            7,228.54         1,267.40     减：利息收入                 3,682.59            1,420.59           706.86      汇兑损益                 -3,605.92           -7,296.92         1,515.67       其他                     126.36              177.84           134.01       系数                  -2,578.80           -1,311.13         2,210.23   评释期各期，公司财务用度分别为 2,210.23 万元、-1,311.13 万元和-2,578.80 万元，主要由利息支拨和汇兑损益组成。 新增银行借款和刊行可转债所致。2023 年度公司欠债范围有所下跌，致使当期 利息支拨有所减少。   评释期内，公司汇兑损益金额有所波动，其中 2022 年公司汇兑收益较 2021 年大幅增长，主要系公司存在一定例模外售收入，2022 年好意思元兑东说念主民币汇率总 体呈现震撼上升态势，2022 年平均汇率为 6.7261，较 2021 年的平均汇率 6.4515， 好意思元兑东说念主民币汇率的上起用起公司 2022 年汇兑损益的增长。2023 年度，好意思元兑 东说念主民币平均汇率为 7.0774，总体仍呈上升趋势，公司产生汇兑收益。 旭升集团                                                   召募说明书      （五）财富减值损失及信用减值损失分析   评释期内，公司财富减值损失情况如下：                                                      单元：万元  神态         神态          2023 年度       2022 年度        2021 年度 财富减值      存货跌价损失          -1,792.61      -1,715.58        -840.48  损失         小计            -1,792.61      -1,715.58        -840.48          应收账款坏账损失           -271.90      -1,616.23      -2,924.99 信用减值         其他应收款坏账损失             -1.52          -2.20          -1.18  损失             小计              -273.42      -1,618.43      -2,926.17          系数               -2,066.03      -3,334.01      -3,766.65   评释期各期，公司财富减值损构怨信用减值损失系数分别为-3,766.65 万元、 -3,334.01 万元和-2,066.03 万元，主要为应收账款坏账损构怨存货跌价损失。   评释期内，公司不存在单项计提坏账准备的应收款项，公司按账龄组系数提 坏账准备，坏账计提尺度与同行业可比上市公司不存在要害相反，坏账准备计提 合理。   评释期内，公司的存货采选成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本 高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。      （六）公允价值变动损益分析   评释期各期，公司公允价值变动损益金额分别为 265.18 万元、-754.54 万元 和-256.82 万元，占当期利润总额的比例分别为 0.57%、-0.96%和-0.31%，占比 举座较小，主要为购买银行结构性进款产生的收益及远期外汇合约带来的损益 等。      （七）投资收益分析   评释期各期，公司投资收益分别为 1,280.87 万元、3,146.49 万元和 1,235.49 万元，占当期利润总额的比例分别为 2.75%、4.02%和 1.51%，主要为银行理会 收益和远期外汇合约的交割收益。 旭升集团                                            召募说明书    （八）其他收益分析    评释期各期，公司其他收益金额分别为 1,834.21 万元、1,678.33 万元和    （九）营业外收支分析    评释期各期，公司营业外收入分别为 33.25 万元、1.81 万元和 101.68 万元。    评释期各期，公司营业外支拨分别为 189.27 万元、190.88 万元和 26.45 万 元，金额较小，主要为捐赠支拨。    （十）非时常性损益分析    公司非时常性损益参见本召募说明书“第五节 财务司帐信息与料理层分 析”之“四、最近三年的主要财务目的及非时常性损益情况”之“（三）经注册 司帐师核验的非时常性损益表”。    评释期各期，公司包摄于母公司股东的非时常性损益分别为 2,746.80 万元、 对公司络续盈利才能不组成要害影响。    九、成人性支拨    （一）评释期内要害成人性支拨情况    评释期内，公司“购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款” 金额分别为 144,635.73 万元、126,163.88 万元和 132,091.35 万元，主要为购置 机器开拓、厂房设立以及购买地盘等。公司的成人性支拨围绕公司发展战术对主 营业务进行，进一步增强了公司生产运筹帷幄才能。 旭升集团                                      召募说明书      （二）改日可预念念的要害成人性支拨计划      除本次召募资金投资神态外，公司改日可预念念的要害成人性支拨主要为墨 西哥生产基地的设立干涉。      十、本事创新性分析      （一）公司正在从事的研发神态及进展情况      公司在积极与客户同步开发神态的同期，高度爱重本事以及工艺的研发。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发神态过甚进展情况如下： 序号      神态称呼             主要研发内容            进展情况                  本神态重点研发数字孪生内核运行引擎，冲突车        面向龙套制造的   间信息感知会通、车间模子构建本事、大几何 3D        数字孪生关节技   模子轻量化处理、基于边际诡计的动态生产调度      进行中        术及产业应用的   建模方法四大关节本事，构建行业特征模子库和        研发神态      仿真模子，设立面向新能源汽车压铸件生产车间                  的数字孪生系统等。                  本神态材料采选铝合金压铸取代传统铸铝浇注，        电机壳体总成后   铝合金压铸利用模具设想和真空压铸保证居品一        驱的研发神态    次成型，模具浇口设想在机加工平面上，减少去                  毛刺工序。                  本神态居品实质毛坯通过挤压的时势生产，后期        高强度防撞梁总        成的研发神态                  型。        高强度门槛总成   本神态实质毛坯通过挤压的时势生产，后期经过        的研发神态     时效，精切的扶植工艺完善其实质成型。                  本神态采选铝合金当作材料，锻造模具开发采选                  一出二结构，锻造使用 6500 吨机械锻压机，机械        后悬抑制臂锻造   手臂自动化搬运方式，从原材料上料入手到切边        件的研发神态    全过程自动化生产，多工位同期锻造，保证居品                  的品质和生产节律踏实，提高生产效劳，责怪不                  良率。                  本神态实质毛坯通过挤压的时势生产，后期经过        前轮罩侧梁总成   时效，精切的扶植工艺完善其实质成型。铝合金        的研发神态     前轮罩侧梁能收缩分量、提高结构强度和刚度、                  改善制造工艺、提高设想灵活性、增强耐腐蚀性。      （二）公司保持本事创新的机制和安排      公司耐久致力于于精密铝合金零部件相关工艺本事的研究与开发，加强自主研 旭升集团                                    召募说明书 发，爱重本事创新，在宁波总部设立研发中心，引进专科研发设想东说念主才，络续提 升公司的研发创新才能。评释期内，公司研发用度总额分别为 12,927.36 万元、   在研发轨制方面，公司研发院字据相关本事中心的运作要求，结合本身的实 际情况，制定了《企业研究院料理轨制》《研发用度干涉核算料理轨制》《研发 东说念主员绩效考核料理轨制》《常识产权料理及奖励料理轨制》《产学研衔尾料理制 度》《测试中心料理轨制》等一系列料理轨制和方法，详实规矩了研发神态料理、 新址品试制、常识产权料理、本事守秘等方面的内容。   在东说念主才方面，公司领有专科化的研发团队，在本行业积贮了丰富的本事及研 发教授。公司通过遴聘国表里驰名民众，培养和引进高档专科东说念主才等方式，络续 鞭策本事和居品创新。    十一、要害对外担保、诉讼、其他或有事项和要害期后事项    （一）要害对外担保   截止本召募说明书签署日，公司不存在要害对外担保事项。    （二）要害诉讼、仲裁过甚他或有事项   截止本召募说明书签署日，公司过甚子公司无对财务气象、运筹帷幄结果、声誉、 业务行为、改日出路等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，无当作当事方参与 的其他要害未了结诉讼、仲裁案件。    （三）其他或有事项和要害期后事项   除上述已泄露事项外，公司不存在其他或有事项和要害期后事项。 旭升集团                                             召募说明书    十二、本次刊行对上市公司的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整系数划 转债拟召募资金总额不杰出东说念主民币 280,000.00 万元（含本数）。本次刊行完成后， 假设本次可转债转股期限内投资者均不取舍转股，且可转债不磋议计入统统者权 益部分的金额，预计公司累计债券余额为不杰出 280,000.00 万元（含本数），占    评释期内，公司财富质料举座雅致，总财富范围呈稳步上升趋势。公司财富 总额由 2021 年末的 817,777.95 万元增多至 2023 年末的 1,006,388.93 万元。 公司流动财富主要系与主营业务行为密切相关的货币资金、交游性金融财富、应 收账款和存货等，预期改日将跟着业务范围的扩大而增多；非流动财富主要包括 生产运筹帷幄所需的机器开拓、房屋建筑物等固定财富、在建工程及地盘使用权等。    本次可转债召募资金到位后，公司流动财富、非流动欠债和总财富范围将有 一定培植，有益于进一步增强公司成本实力。    评释期内，公司欠债范围举座呈下跌趋势，欠债总额从 2021 年末的 动欠债，需增多中耐久资金用于改善公司的债务结构，提高公司抗风险才能。随 着本次可转债的刊行，债务结构将进一步合理。    本次可转债转股后，公司净财富范围将进一步增多，财务结构将更趋合理， 公司财富结构的踏实性和抗风险才能将进一步增强。    公司较早开拓新能源汽车零部件商场，跟着本事的积贮和客户的拓展，在新 旭升集团                                  召募说明书 能源汽车零部件领域照旧形成一定的上风。汽车轻量化趋势之下全球新能源汽车 销量屡创新高，中国的表现则更为特出，在面对外部形势飘荡的影响下，2021 年至 2023 年，中国新能源汽车的销量实现了近 65%的年均复合增长率，比年来 占据全球新能源汽车商场份额的 50%以上。公司所处行业具有改日络续增长的坚 实基础。   本次可转债召募资金投资神态与公司现有主业紧密相关，跟着召募资金投资 神态的约束鞭策，公司竞争才能和可络续发展才能将进一步提高。公司改日将继 续作念大、作念强主营业务，强化里面料理，积极开拓商场，进一步培植里面协同效 应，培植公司商场竞争力；同期加强成本运作，阐扬上市公司空洞上风，以进一 步加强公司络续盈利才能。   综上，本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务伸开，有益于公司进一 步扩大生产运筹帷幄范围，增多公司资金实力，优化公司债务结构，培植本身竞争优 势，实现可络续发展，对公司业务结构不会形成要害影响。    （二）本次刊行完成后，上市公司抑制权结构的变化   截止 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东以顺利、转折 方式系数抑制公司 60.26%的股权，比例较高。本次刊行可转债过甚后续转股不 会形成上市公司抑制权的变动。 旭升集团                                          召募说明书              第六节 合规运筹帷幄与孤苦性      一、合规运筹帷幄      （一）评释期内与生产运筹帷幄相关的要害罪犯违章步履及受到处罚 的情况   评释期内，公司及子公司不存在与生产运筹帷幄相关的要害罪犯违章步履，亦不 存在因生产运筹帷幄方面要害罪犯违章步履而受到行政处罚的情况。      （二）公司及董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、推行抑制 东说念主评释期内罪犯违章情况   公司于 2023 年 1 月 11 日泄露公告（公告编号：2023-008），2022 年 11 月 先生通过聚积竞价交游系数减持公司的过程中，因对减持股份数目的诡计有误， 其通过聚积竞价交游方式减持公司股票 6,743,224 股，占公司总股本的 1.01%， 违反了《上海证券交游所上市公司股东及董事、监事、高档料理东说念主员减持股份实 施笃定》中对于“大股东减持或者特定股东减持，采选集结竞价交游方式的，在 苟且连气儿 90 日内，减持股份的总额不得杰出公司股份总额的 1%”的规矩。   徐旭东先生已深远意志到上述事项的严重性，对给公司及无边投资者形成的 负面影响表露真挚的歉意并决定提前收尾减持计划，并承诺今后将加强里面相关 经过的执行料理，从严顺从法律法则中相关特定股东过甚一致行动东说念主的减持要 求。   上述情形不会对公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券形成影响。除上 述情形外，评释期内，公司及董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、推行抑制 东说念主不存在被证监会行政处罚或采选监管门径及整改情况，被证券交游所公开臆造 的情况，以及因涉嫌犯警正在被司法机关立案探员或者涉嫌罪犯违章正在被证监 会立案拜谒的情况。     旭升集团                                      召募说明书        二、关联方资金占用情况       评释期内，公司不存在资金被控股股东、推行抑制东说念主过甚抑制的其他企业以     借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。评释期内，公司不存在为     控股股东、推行抑制东说念主过甚抑制的其他企业担保的情况。        三、同行竞争        （一）公司与控股股东、推行抑制东说念主过甚抑制的其他企业之间不     存在同行竞争情形       截止 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、推行抑制东说念主为徐旭东。其抑制的     其他企业情况如下： 序       企业称呼                  关联关系              主营业务 号       评释期内，公司不存在与控股股东、推行抑制东说念主抑制的企业从事相似、相似     业务的情况。旭晟控股和旭日实业均为公司股东，其具体情况参见本召募说明书     “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东和推行抑制东说念主基本情况”之     “（二）控股股东、推行抑制东说念主基本情况”；丽水旭耀贸易有限公司具体情况参     见本节之“四、关联方与关联交游”之“（一）关联关系”之“5、其他主要关     联方”。        （二）控股股东及推行抑制东说念主对于幸免同行竞争的声明和承诺       为幸免与公司发生同行竞争，公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东出具了如下     承诺：       “一、本东说念主及本东说念主所抑制的其他企业在中国境表里将不顺利或通过其他企业     转折从事组成与公司过甚控股子公司业务有同行竞争的运筹帷幄行为，并甘心对违反     上述承诺而给公司形成的经济损失承担赔偿背负。 旭升集团                               召募说明书   二、如公司或其控股子公司进一步拓展其居品和业务范围，本东说念主及本东说念主所控 制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的居品或业务相竞争；可能与公 司或其控股子公司拓展后的居品或业务发生竞争的，本东说念主及本东说念主所抑制的其他企 业将通过住手生产组成竞争或可能组成竞争的居品、住手运筹帷幄组成竞争或可能构 成竞争的业务、将相竞争的业务纳入到公司来运筹帷幄、将相竞争的业务转让给无关 联的第三方等方式退出与公司的竞争。   三、本东说念主如违反上述承诺给公司形成损失的，本东说念主将赔偿公司因此受到的一 切损失；如因违反该承诺而从中受益，本东说念主将所得受益全额补偿给公司。   四、在本东说念主理有公司 5%以上股份期间，本承诺为灵验之承诺。”    （三）孤苦董事对刊行东说念主是否存在同行竞争和幸免同行竞争门径 的灵验性所发表的意见   公司孤苦董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争门径的灵验性发表 了如下孤苦意见：   “公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东过甚嫡支属以及上述东说念主员抑制或投资的 企业未从事与公司相似或相似业务，公司与控股股东、推行抑制东说念主之间不存在同 业竞争。为幸免与公司发生同行竞争，公司控股股东、推行抑制东说念主徐旭东出具了 幸免同行竞争的承诺函，并永久严格履行相关承诺，公司对于幸免同行竞争的措 施灵验”。    四、关联方及关联交游    （一）关联关系   公司的关联天然东说念主主要包括控股股东、推行抑制东说念主，持有公司 5%以上股份 的天然东说念主，公司董事、监事、高档料理东说念主员，以及与前述东说念主士关系密切的家庭成 员。关系密切的家庭成员包括爱妻、父母、年满 18 岁的子女过甚爱妻、昆季姐 妹过甚爱妻、爱妻的父母、昆季姐妹、子女爱妻的父母。 旭升集团                                               召募说明书      公司的控股股东、推行抑制东说念主、持有公司 5%以上股份的天然东说念主均为徐旭东。 其基本情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东和 推行抑制东说念主基本情况”之“（二）控股股东及推行抑制情面况”之“1、控股股 东及推行抑制东说念主基本情况”。      公司董事、监事、高档料理东说念主员的基本情况，参见本召募说明书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“五、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员”之“（一）董事、 监事、高档料理东说念主员的基本情况”。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司共领有 10 家控股子公司，基本情况如下： 序号     公司称呼      成立日期        持股比例             运筹帷幄范围                                        汽车配件、铝成品、橡塑成品、五金用具、                                        模具的制造、加工、销售；测试本事商讨                                        服务；铝、镁、锌合金锭的销售；自营和                                        家限定公司运筹帷幄或辞谢出进口的货品及技                                        术）。（照章须经批准的神态，经相关部                                           门批准后方可开展运筹帷幄行为）                                        压铸件、汽车零部件、模具、塑料成品、                                        机械配件、注塑机配件、五金件的研发、                                        制造、加工、安装、调试、本事商讨、技                                        术服务；自营和代理各种货品和本事的进                                        出口业务（除国度限定公司运筹帷幄或辞谢进                                        出口的货品及本事）。（照章须经批准的                                        神态，经相关部门批准后方可开展运筹帷幄活                                                动）                                        一般神态：汽车零部件及配件制造；汽车                                        零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配                                        件零卖；模具销售；模具制造；机械零件、                                        零部件加工；机械零件、零部件销售；金                                        属成品研发；金属用具制造；新材料本事                                        服务、本事开发、本事商讨、本事交流、                                        本事转让、本事推广；货品出进口；本事                                        出进口；出进口代理（除照章须经批准的                                        神态外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄活                                                动）。 旭升集团                                                      召募说明书                                            一般神态：本事服务、本事开发、本事咨                                            询、本事交流、本事转让、本事推广；汽                                            车零部件及配件制造；汽车零部件研发；                                            有色金属合金制造；安防开拓制造；安防                                            开拓销售；玻璃纤维增强塑料成品制造；                                            玻璃纤维增强塑料成品销售；特种开拓销                                            凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）。许                                            可神态：特种开拓制造；出动式压力容器/                                            气瓶充装；特种开拓安装改造修理；货品                                            出进口；出进口代理（照章须经批准的项                                            目，经相关部门批准后方可开展运筹帷幄行为，                                              具体运筹帷幄神态以审批结果为准）。                                            汽车铝合金零部件的设想、销售、出进口                                                   业务和服务          旭升香港国际有             限公司          旭升香港贸易有                转折持股             限公司                 100.00%          旭升好意思国国际有                转折持股             限公司                 100.00%          旭升墨西哥工业                转折持股       精密铝合金汽车零部件和工业零部件的生            有限公司                 100.00%          产、制造和销售          旭升墨西哥制造                转折持股       精密铝合金汽车零部件和工业零部件的           有限公司                  100.00%         生产、制造和销售 注：2023 年 12 月，公司受让青岛临水知来创业投资合资企业（有限合资）所持和升铝瓶      截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在参股公司情形。      截止 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的法东说念主包括旭晟控股和旭 日实业。     序号    关联方称呼                  关联关系      其基本情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“（二）控股 股东及推行抑制情面况”之“1、控股股东及推行抑制东说念主基本情况”。 旭升集团                                                 召募说明书 的企业     公司控股股东、推行抑制东说念主抑制的除刊行东说念主除外的公司情况参见本节之“三、 同行竞争”之“（一）公司与控股股东、推行抑制东说念主过甚抑制的其他企业之间不 存在同行竞争情形”。     公司控股股东、推行抑制东说念主担任董事、高档料理东说念主员的企业参见本召募说明 书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员” 之“（二）董事、监事、高档料理东说念主员兼职情况”。     与公司推行抑制东说念主关系密切的家庭成员顺利或转折抑制的，或者担任董事、 高档料理东说念主员的企业均为公司的关联方。公司的董事、监事及高档料理东说念主员过甚 关系密切的家庭成员顺利或转折抑制的，或者担任董事、高档料理东说念主员的企业均 为公司的关联方。     截止 2023 年 12 月 31 日，公司的其他主要关联方基本情况如下： 序     公司称呼               基本情况                     关联关系 号             星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1591；   执行事务合资东说念主                                            徐旭东通过旭晟控股间     丽水旭耀    3、注册地址位于浙江省丽水市莲王人区南明山                                            接 持 有 该 公 司 51% 股                                            权，并担任执行董事、      公司     -421，所属行业为批发业；                                            司理     科佳（长    2、注册成本为 17,500 万元；     兴）模架制   3、注册地址位于浙江省湖州市长兴县经济技           徐旭东顺利持有该公司     造有限公    术开发区祥福路 301 号；                 18%的股权       司     4、法定代表东说念主为郑功坚； 旭升集团                                                        召募说明书      （二）关联交游   评释期内，公司的时常性关联交游主要为采购商品、支付关联方薪酬，偶发 性关联交游主要为与关联方共同投资。   公司将金额杰出东说念主民币 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净财富统统值 或与关联东说念主发生的对外担保认定为要害关联交游，不适应要害关联交游认定尺度 的为一般关联交游。   评释期内，公司无要害关联交游情况。   评释期内，公司一般关联交游汇总情况如下：                                                           单元：万元      关联方     交游内容         2023 年度            2022 年度      2021 年度 科佳（长兴）模架制   向关联方采购   造有限公司      模架居品      与关联方共同投资（注）                        -      5,460.00             -        关节料理东说念主员薪酬                    697.86       621.33        551.75 注：2022 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，甘愿将公司控股子公司和升 铝瓶的注册成本由东说念主民币 3,000 万元增多至东说念主民币 12,000 万元，其中公司认缴和升铝瓶新增 注册成本东说念主民币 5,460 万元，徐旭东先生认缴和升铝瓶新增注册成本东说念主民币 1,140 万元。本 次增资为平价增资，各方以每 1 元注册成本 1 元的价钱对和升铝瓶以现款时势进行增资，增 资款全额计入和升铝瓶注册成本。公司认缴金额 5,460 万元未杰出公司 2021 年度期末净资 产 5%，本次公司与关联方共同投资不认定为要害关联交游。 下：                                                           单元：万元                                                    账面余额   神态               关联方 旭升集团                                           召募说明书                                        账面余额     神态           关联方  应付账款      科佳（长兴）模架制造有限公司            69.38       129.14      （三）关联交游的必要性、交游价钱的公允性过甚对公司功绩的 影响     评释期内，公司发生的关联交游均系开展日常生产运筹帷幄行为之所需，交游双 方撤职自觉、对等、公说念交游的商场化原则，相关交游价钱参照商场价钱水平并 经两边协商制定，价钱公允，不存在毁伤公司过甚股东利益的情况。     评释期内，公司具有孤苦齐全的采购、生产、销售和研发体系，不存在严重 依赖关联方的情况，发生的各项关联交游事项对公司的财务气象和运筹帷幄结果无重 大影响。      （四）关联交游履行的决策程序及孤苦董事对关联交游发表的意 见     评释期内，公司孤苦董事对关联交游发表的意见如下： 公司控股子公司增资暨关联交游的议案》，孤苦董事发表了预先认同和甘愿的独 立意见。 新增关联方及 2022 年过活常关联交游预计的议案》，孤苦董事发表了预先认同 和甘愿的孤苦意见。 年过活常关联交游预计的议案》，孤苦董事发表了预先认同和甘愿的孤苦意见。      （五）范例和减少关联交游的门径 旭升集团                           召募说明书 东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交游料理轨制》和《孤苦董事职责 笃定》等相关轨制文献中对关联交游的决策权力和程序作出了明确规矩。 承诺函》，就减少及范例关联交游事宜作出如下承诺：   “一、本东说念主不利用控股股东或推行抑制东说念主地位及与公司或其控股子公司之间 的关联关系毁伤公司利益和其他股东的正当权益。   二、本东说念主及本东说念主抑制的企业将尽量减少与公司或其控股子公司发生关联交 易，如关联交游无法幸免，将按照公说念合理和正常的生意交游条件进行，将不会 要求或接受公司给予比在职何一项商场公说念交游中局外人更优惠的条件。   三、本东说念主及本东说念主抑制的企业将严格随和意地履行与公司或其控股子公司坚贞 的各样关联交游条约，不会向公司谋求任何超出上述规矩除外的利益或收益。   四、如因本东说念主违反上述承诺而导致公司或其控股子公司发生损失或侵占公司 或其控股子公司利益的，则本东说念主将负责承担公司过甚控股子公司的上述损失。”      旭升集团                                                           召募说明书                      第七节 本次召募资金运用         一、本次召募资金使用计划         公司本次向不特定对象刊行可转债相关事项照旧公司 2023 年 3 月 7 日召开      的第三届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 28 日召开的年度股东大会审议通过。         公司本次向不特定对象刊行可转债的脱期（自原灵验期届满之日起再延长         本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不杰出 280,000.00 万元（含                                                                    单元：万元                                      拟干涉 序号          神态称呼        投资总额                                神态审批或备案情况                                      召募资金                                                      湖州市南浔区发展编削和经济信息化局                                                      神态备案（2208-330503-04-01-149843）、                                                      湖州市生态环境局南浔分局《湖州市南                                                      浔区“区域环评+环境尺度”编削设立项                                                      目环境影响评价文献承诺备案受理书》                                                      （湖浔环改备[2023]1 号）                                                      宁波市北仑区发展和编削局神态备案                                                      （2210-330206-04-01-518434）、宁波市                                                      生态环境局北仑分局《对于宁波旭升集                                                      团股份有限公司轻量化汽车关节零部件                                                      神态环境影响评释表的批复》（仑环建                                                      [2023]23 号）                                                      宁波市北仑区经济和信息化局神态备案                                                      （2302-330206-07-02-933561）、宁波市                                                      生态环境局北仑分局《对于宁波旭升集                                                      团股份有限公司汽车轻量化结构件绿色                                                      制造神态环境影响评释表的批复》（仑                                                      环建[2023]34 号）             系数          296,960.63   280,000.00      注：轻量化汽车关节零部件神态备案金额为 10,715.85 万好意思元，按好意思元兑东说念主民币汇率 6.5 计      算约合东说念主民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造神态备案金额为 5,339.42 万好意思元，      按好意思元兑东说念主民币汇率 6.5 诡计约合东说念主民币 34,706.26 万元。 旭升集团                                               召募说明书      如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总额， 公司董事会将字据召募资金用途的要害性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处治。在不改变本次召募资金投资神态的前提下，公司董 事会可字据神态推行需求，对上述神态的召募资金干涉规矩和金额进行适当调 整。      在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神态实施进 度的推行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按摄影关法律、法则 规矩的程序给予置换。      二、董事会会议前已干涉的资金情况      本次可转债董事会决议日前，公司已干涉的资金情况如下：                                                 单元：万元                            董事会前             是否列入召募资金 序号         神态称呼                            已干涉资金              投资组成      公司“新能源汽车能源总成神态”于董事会前干涉资金 10,285.27 万元主要 是 7,979.41 万元用于地盘使用权的购置及 2,305.86 万元用于部分前期工程用度。 公司“轻量化汽车关节零部件神态”于董事会前干涉资金 5,386.56 万元主若是      上述董事会前已干涉的资金未列入本次召募资金的投资组成中。公司不存在 将董事会前已干涉的资金列入召募资金投资组成的情形。      三、本次召募资金投资神态的运筹帷幄出路、与现有业务的关系      公司本次刊行所召募的资金均是投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件 的产能设立并补充流动资金，是对公司现有主业的进一步加强，扩大现有上风并 顺应卑劣商场的需求。 旭升集团                                            召募说明书    （一）运筹帷幄出路    公司本次召募资金的投向适应行业趋势以及国度政策饱读吹的标的。在全球绿 色低碳转型及“碳中庸”的布景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目 标。在汽车轻量化趋势之下，全球新能源汽车销量屡创新高，行业具有改日络续 增长的坚实基础。以铝合金代替传统钢铁则是实现汽车轻量化的中枢旅途。公司 本次召募资金投向适应《2030 年前碳达峰行动有计划》                          （2021 年 10 月国务院发布）、 《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年缱绻和 2035 年远景主见纲 要》（经 2021 年 3 月 11 日第十三届宇宙东说念主民代表大会第四次会议批准）、《关 于印发新能源汽车产业发展缱绻（2021-2035 年）的奉告》（2020 年 11 月国务 院发布）等国度政策所饱读吹的发展标的。 车工业的一致主见    全球绿色低碳转型是全球经济可络续发展的要害保障，欧盟、好意思国等多个地 区或国度均承诺 2050 年前达“碳中庸”，中国亦承诺争取于 2060 年前实现“碳 中庸”。汽车工业当作能源挥霍和碳排放的要害产业，全球多国或地区接踵出台 了各种政策门径以限制汽车二氧化碳排放量，如：中国 2020 年 7 月起轻型汽车 全面执行“国六”排放尺度；欧盟 2019/631 规矩要求欧盟 2020 年至 2024 年乘 用车碳排放量主见为 95 克/公里，2025 年起乘用车碳排放量主见降至 81 克/公里， 而 2019 年欧盟新乘用车推行碳排放量为 122.4 克/公里；好意思国则于 2017 年慢慢实 施 Tier 3 汽车排放尺度，并于 2025 年全面成效，2021 年 12 月，好意思国环境保护 署出台最新汽车排放规矩，要求 2026 年好意思国销售统统车辆平均碳排放下跌至 161 克/英里，其中 2023-2026 年分别下跌 9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。    因此，鉴于碳排放尺度日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目 标，铝合金材料成为了轻量化趋势下的主流材料。字据好意思国能源部数据涌现，汽 车分量每下跌 10%则其燃料挥霍责怪 6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化 材料替代，则汽车车身及底盘的分量可责怪 50%，相应碳排放亦会责怪。因此， 比年来汽车行业中“以铝代钢”的趋势已慢慢形成，以好意思国电动车企为代表的新 旭升集团                                     召募说明书 能源车企在其整车制造中庸俗的使用了铝合金结构件，可兼顾轻量化和高强度的 特性，并或者显耀提高汽车能效，具有标杆有趣。目下，铝合金结构件已在稠密 新能源车型中得到了庸俗的应用，是轻量化趋势下的主流材料，况兼依据中国汽 车工程学会的数据，我国单车用铝量 2025 年有望杰出 250 公斤/辆，2030 年则有 望杰出 350 公斤/辆，趋势耐久向好。 增长的坚实基础   字据 EV Volumes 数据，2023 年全球新能源汽车（含纯电动汽车和插电夹杂 能源汽车）的销量为 1,418 万辆，较 2022 年增长约 34.76%，创下了新能源汽车 的销量新高。其中，欧洲地区的同比增长率为 17%，而北好意思地区（以好意思国和加拿 大为代表）则呈现了约 46%的同比增长率。2023 年面对外部形势飘荡等局面，中 国新能源汽车的销量仍实现了 37.9%的同比增长率，并占据了全球新能源汽车市 场份额的 50%以上。亚洲、北好意思和欧洲已成为全球新能源电动汽车的主要三大消 费地区，各区域商场均保持了不同程度的高增速。   从全球新能源汽车的发展历史来看，国际能源总署（IEA）数据涌现，2012 年全球新能源汽车销量仅 12 万辆，而历经 10 年时间已增长至目下全球杰出 1,000 万辆的销量范围，并预计改日仍将快速增长。从全球新能源汽车的商场渗入率来 看，国际能源总署（IEA）数据涌现，2022 年度全球新能源汽车的渗入率仅 14% 傍边，这意味着新能源汽车对传统燃油车的替代趋势仍将在改日较永劫间内保持 延续。此外，中国当作全球最大的新能源汽车消费商场，亦将陆续保持高增速。 字据《节能与新能源汽车本事阶梯图 2.0》，中国 2030 年汽车的年产销量主见为 年中国的新能源汽车销量为 958.7 万辆，预计改日仍将呈现较高的增长后劲。 同期摆布了压铸、锻造和挤压三种铝合金成型本事过甚集成化才能的企业，亟 待冲突产能瓶颈   铝合金材料的主要上风包括轻量化、高强度、耐腐蚀等，可应用于四门两盖、 白车身、能源系统、传动系统、底盘吊挂系统、转向系统、制动系统等多类汽车 旭升集团                                            召募说明书 零部件的生产与制造。新能源电动汽车中所需的电板、电机和电控等三电系统则 进一步增多了铝合金材料的应用场景和改日需求。字据第三方研究机构 2020 年 为好意思国铝金属协会出具的评释，针对北好意思轻型车辆，铝在整车中的用量预计由 公斤/辆）。字据国际铝业协会 2019 年发布的数据，2018 年中国商场的乘用车用 铝量仅为 119.7 公斤/辆，低于泰西发达国度水平，并预计至 2030 年中国商场的 乘用车用铝量将达到 242.2 公斤/辆，具有较好发展出路。    字据第三方研究机构为好意思国铝金属协会出具的评释预计，铝合金零部件改日 的主流成型工艺包括四类，分别为压铸、锻造、挤压和压延，而至 2030 年，每 辆车预计使用的 570 磅（约合 259 公斤）铝合金零部件中 400 磅（约合 180 公斤） 是来自于压铸、锻造和挤压三大工艺，占比杰出七成。当作汽车精密铝合金零部 件领域的龙头企业，旭升集团是目下行业内少有的同期摆布前述三大铝合金成型 工艺的企业，并能将之应用于集成化居品的开发中，且公司产能基本饱和，因而 在该领域扩产具有必要性。    （二）与现有业务的关系    公司是汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一，业务高度聚焦于新能源 汽车领域，领有掩盖全球的优质客户资源和行业声誉。公司本次召募资金投资项 目均紧密围绕现有业务伸开。 的商场保障    公司是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一，聚焦于新能源汽车 产业。以 2023 年的产销量计，全球新能源汽车领域极具范围及成长性的两大新 能源车企均先后成为了公司的客户之一，并曾分别授予了公司“特出衔尾伙伴” 奖和“2022 年度优秀供应商”奖。在其他车企或一级零部件供应商的布局方面， 公司已掩盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、理念念、小鹏、零跑等； 国表里熟谙的上风车企如长城汽车、德国民众、北极星等；国表里驰名一级零部 件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时期等。公司在客户服务方面络续 旭升集团                                     召募说明书 追求超卓，赢得了全球稠密驰名车企或一级零部件供应商的耐久信任，构建了共 赢关系，举座功绩水平也于评释期内得以显耀培植。2021 年至 2023 年，公司的 营业收入由 30.23 亿元增多至 48.34 亿元，年复合增长率达 26.44%；净利润由 质客户体系和络续深化的客户衔尾将为公司本次新增产能的消化提供有劲的市 场保障。 全面教授体系，并具有集成化居品开发的才能，或者保障本次召募资金投资项 目的告成实施   材料、工艺及开拓是决定轻量化零部件居品力的三大中枢领域，公司已具备 了全面教授体系并形成了空洞上风，或者针对不同客户需求提供一站式轻量化解 决有计划。在轻量化材料方面，公司设有专科团队自主研究铝合金配方及原材料铸 造工艺，优化材料性能，实现居品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步 培植，已范围化应用于公司居品的量产；在铝合金成型工艺方面，公司已具备压 铸、锻造和挤压三大工艺的量产才能及集成化的才能，并接踵成立了孤苦事迹部 且领有对应的模具开发教授，或者欢快客户各样化的协同研发需求；在开拓先进 性方面，公司在各生产要领均配备了高端开拓并建立了故意的开拓自动化东说念主才团 队，对关节开拓实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化，并能确 保公司生产出高精密、高质料、高附加值的居品，保障本次召募资金投资神态的 告成实施。 三大维度方面的上风深化，以理睬全面电动化时期的到来，成为可络续能源经 济的要害参与者之一   公司本次刊行所召募的资金将投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件的 产能设立，并补充流动资金。本次产能缱绻将向新能源汽车的中枢三电系统相关 居品更为歪斜，是对公司现有主业的进一步加强，有益于促成公司在“新能源、 轻量化、集成化”三大维度方面的上风深化，加强相反化的竞争地位。公司将在 一体化成型的集成居品方面干涉更多资源，络续聚焦新能源及轻量化领域的优质 旭升集团                                                  召募说明书 客户需求，以理睬全面电动化时期的到来，成为可络续能源经济的要害参与者之 一。基于公司改日的战术定位和对客户需求的充领悟构，公司于 2022 年组建全 新的系统集成事迹部，掩盖集成化居品的材料开发、同步设想、先进制造工艺研 究、试验考证等，并陆续取得了客户相关神态的定点。公司具备本次召募资金投 资神态相关的商场储备、东说念主才储备和本事储备。     四、本次召募资金投资神态具体情况     （一）新能源汽车能源总成神态     （1）神态称呼：新能源汽车能源总成神态     （2）实檀越体：旭升汽车精密本事（湖州）有限公司，为公司之全资子公 司     （3）树马上点：浙江省湖州市南浔经济开发区晨曦路以北、马嘶路以西（丁 泾塘单元 CJ-01-02-10G 号地块）     （4）设立内容：本神态总投资 136,601.36 万元，拟通过新建厂房及生产线 的方式新增电板系统壳体总成 50 万套、电控系统结构件 146 万套、抑制系统结 构件 100 万套。     本神态投资总额为 136,601.36 万元，其中地盘投资 7,980.00 万元、开拓购置 费 73,674.00 万元、土建及安装工程干涉 46,097.36 万元、基本缱绻费 1,278.00 万元、铺底流动资金 7,572.00 万元。神态投资概算情况如下： 序                   总投资金额                     是否使用募   是否属于资          神态                         占比 号                    （万元）                     集资金干涉    人性支拨           系数          136,601.36    100.00% 旭升集团                                              召募说明书    本神态投资的测算依据如下： 序号         神态                 测算依据    本神态设立期为 36 个月，具体进程安排如下：                       T+1 年       T+2 年       T+3 年          神态                    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4    完成前期准备职责      土建施工    开拓询价及采购      厂房装修    开拓安装与调试    职工招聘与培训      试生产   完好意思验收，委派使用    本神态设立期 36 个月，预计 T+6 年达产 100%。神态完全达产后预计年均 收入 184,500.00 万元，年均净利润 29,839.35 万元。神态投资回收期为 7.37 年（所 得税后，含设立期），里面收益率（所得税后）为 17.79%。    序号               神态                    测算数据（万元）      （1）营业收入    本神态居品均为新能源汽车关节零部件，具体达产后的收入测算情况如下：          神态        数目（万件）           单价（元/件）   销售收入（万元） 旭升集团                                                 召募说明书         神态        数目（万件）         单价（元/件）         销售收入（万元）      电板系统壳体总成            50.00       2,400.00        120,000.00      电控系统结构件            146.00        250.00          36,500.00      抑制系统结构件            100.00        280.00          28,000.00         系数                                           184,500.00   上述居品预估价钱是公司磋议了历史运筹帷幄情况、商场因素、在手订单等进行 空洞预估确定。本神态达产后预计收入为 184,500.00 万元。   （2）营业成本、税金及附加   公司本神态所生产居品的营业成本系磋议了推行生产过程中所需原材料、直 接东说念主工、制造用度、折旧与摊销用度等诡计确定。税金及附加主要磋议了城建税、 诠释费附加、方位诠释附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2%诡计确定。   （3）销售用度及料理用度   公司本神态的销售用度及料理用度主若是按销售百分比法并结合以去年度 的销售用度率及料理用度率进行确定。   （4）净利润   公司字据前述测算并按 15%所得税税率诡计得到本神态的净利润 29,839.35 万元。   （5）毛利率和净利率与公司现有业务的对比分析   本神态测算的毛利率及净利率与公司 2023 年的毛利率及净利率处于周边水 平，本神态效益测算具有合感性，具体情况如下：              神态                   毛利率               净利率        新能源汽车能源总成神态                      23.65%          16.17%        旭升集团（2023 年度）                    24.00%          14.72%   （6）与同行业可比上市公司的效益测算的比较   本神态的效益情况与同行业可比上市公司近期磋商的募投神态比较情况如 下：   旭升集团                                                 召募说明书                                     神态投资总额                 税后里面收   融资方式             募投神态                          毛利率                                      （亿元）                   益率 文灿股份 2023 年 安徽新能源汽车零部件智能制造神态            10.01     28.26%     16.91% 向特定对象刊行股 重庆新能源汽车零部件智能制造神态               10.01     27.21%     15.49%     票       佛山新能源汽车零部件智能制造神态             8.02     26.87%     14.06%           大型一体化轻量化汽车零部件智能制造           神态 广东鸿图 2023 年             广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件 向特定对象刊行股                                 7.48     21.84%     12.54%             智能制造）神态     票             广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地             一期神态 爱柯迪 2022 年可             爱柯迪智能制造科技产业园神态              18.85     30.03%     16.35%    转债              平均值                             -   24.89%     13.93%  本次可转债    新能源汽车能源总成神态                   13.66    23.65%     17.79%   注：以上信息来源于同行业可比上市公司公告等公开信息。      由上表可见，本神态的毛利率与同行业可比上市公司的扩产类神态毛利率平   均水平举座接近。本神态的里面收益率与文灿股份安徽新能源汽车零部件智能制   造神态、爱柯迪智能制造科技产业园神态较为接近，处于合理水平。        本次募投神态可研评释出具日距本召募说明书签署日虽照旧杰出一年，但   本次募投神态效益测算波及的主要关节假设未发生要害不利变化，同期公司   无要害变化。      综上，公司本次召募资金投资神态的相关效益目的测算具备严慎性和合理   性。      本神态树马上点为浙江省湖州市南浔经济开发区晨曦路以北、马嘶路以西   （丁泾塘单元 CJ-01-02-10G 号地块）。公司已就该地块取得了浙（2022）湖州   市（南浔）不动产权第 0177263 号地盘权属文凭。      本神态已履行了必要的备案及环评手续。 旭升集团                                                      召募说明书     （1）神态备案情况     本神态已取得了浙江省湖州市南浔区发展编削和经济信息化局的神态备案 （2208-330503-04-01-149843）。     （2）神态环评情况     本神态已取得湖州市生态环境局南浔分局出具的《湖州市南浔区“区域环评 +环境尺度”编削设立神态环境影响评价文献承诺备案受理书》（湖浔环改备 [2023]1 号），甘愿神态环评备案。     （二）轻量化汽车关节零部件神态     （1）神态称呼：轻量化汽车关节零部件神态     （2）实檀越体：宁波旭升集团股份有限公司     （3）树马上点：浙江省宁波北仑区柴桥环区路北、纬三路东（北仑柴桥临 港新材料产业园 BL（ZB）21-03-44c 地块）     （4）设立内容：本神态总投资 69,653.01 万元，拟通过新建厂房及精密机加 工生产线的方式新增传动系统结构件 130 万套、电控系统壳体总成 60 万套和电 池系统结构件 25 万套。     本神态投资总额为 69,653.01 万元，其中地盘投资 5,346.00 万元、开拓购置 费 38,132.00 万元、土建及安装工程干涉 19,466.81 万元、基本缱绻费 629.00 万 元、铺底流动资金 6,079.20 万元。神态投资概算情况如下： 序                       总投资金额                     是否使用募   是否属于资           神态                            占比 号                        （万元）                     集资金干涉    人性支拨           系数               69,653.01    100.00% 旭升集团                                                     召募说明书    本神态投资的测算依据如下： 序号          神态                 测算依据    本神态设立期为 24 个月，具体进程安排如下：                            T+1 年                 T+2 年          神态                     Q1    Q2    Q3    Q4   Q1   Q2   Q3       Q4  完成神态前期准备职责      厂房土建施工    开拓询价及采购          厂房装修    开拓安装与调试    职工招聘与培训          试生产    本神态设立期 24 个月，预计 T+4 年达产 100%。神态完全达产后预计年均 收入 81,000.00 万元，年均净利润 13,051.59 万元。神态投资回收期为 6.96 年（所 得税后，含设立期），里面收益率（所得税后）为 17.20%。    序号                神态                     测算数据（万元）    （1）营业收入    本神态居品均为新能源汽车关节零部件，具体达产后的收入测算情况如下：           神态        数目（万件）           单价（元/件）    销售收入（万元） 旭升集团                                                    召募说明书      传动系统结构件              130.00     300.00             39,000.00      电控系统壳体总成              60.00     450.00             27,000.00      电板系统结构件               25.00     600.00             15,000.00         系数                                              81,000.00   上述居品预估价钱是公司磋议了历史运筹帷幄情况、商场因素、在手订单等进行 空洞预估确定。本神态达产后预计收入为 81,000.00 万元。   （2）营业成本、税金及附加   公司本神态所生产居品的营业成本系磋议了推行生产过程中所需原材料、直 接东说念主工、制造用度、折旧与摊销用度等诡计确定。税金及附加主要磋议了城建税、 诠释费附加、方位诠释附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2%诡计确定。   （3）销售用度及料理用度   公司本神态的销售用度及料理用度主若是按销售百分比法并结合以去年度 的销售用度率及料理用度率进行确定。   （4）净利润   公司字据前述测算并按 15%所得税税率诡计得到本神态的净利润 13,051.59 万元。   （5）毛利率和净利率与公司现有业务的对比分析   本神态测算的毛利率及净利率与公司 2023 年的毛利率及净利率处于周边水 平，本次募投神态效益测算具有合感性，具体情况如下：              神态                    毛利率             净利率        轻量化汽车关节零部件神态                      23.56%           16.11%        旭升集团（2023 年度）                     24.00%           14.72%   （6）与同行业可比上市公司的效益测算的比较   本神态的效益情况与同行业可比上市公司近期磋商的募投神态比较情况如 下：                                    神态投资总额                 税后里面收 融资方式              募投神态                            毛利率                                     （亿元）                   益率   旭升集团                                                 召募说明书                                     神态投资总额                 税后里面收   融资方式             募投神态                          毛利率                                      （亿元）                   益率 文灿股份 2023 年 安徽新能源汽车零部件智能制造神态            10.01     28.26%     16.91% 向特定对象刊行股 重庆新能源汽车零部件智能制造神态               10.01     27.21%     15.49%     票       佛山新能源汽车零部件智能制造神态             8.02     26.87%     14.06%           大型一体化轻量化汽车零部件智能制造           神态 广东鸿图 2023 年             广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件 向特定对象刊行股                                 7.48     21.84%     12.54%             智能制造）神态     票             广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地             一期神态 爱柯迪 2022 年可             爱柯迪智能制造科技产业园神态              18.85     30.03%     16.35%    转债              平均值                             -   24.89%     13.93%  本次可转债    轻量化汽车关节零部件神态                   6.97    23.56%     17.20%   注：以上信息来源于同行业可比上市公司公告等公开信息。      由上表可见，本神态的毛利率与同行业可比上市公司的扩产类神态毛利率平   均水平举座接近。里面收益率水平与文灿股份安徽新能源汽车零部件智能制造项   目、爱柯迪智能制造科技产业园神态较为接近，处于合理水平。        本次募投神态可研评释出具日距本召募说明书签署日虽照旧杰出一年，但   本次募投神态效益测算波及的主要关节假设未发生要害不利变化，同期公司   无要害变化。      综上，公司本次召募资金投资神态的相关效益目的测算具备严慎性和合理   性。      本神态树马上点为浙江省宁波北仑区柴桥环区路北、纬三路东（北仑柴桥临   港新材料产业园 BL（ZB）21-03-44c 地块）。公司已就该地块取得了浙（2023）   宁波市（北仑）不动产权第 0000556 号地盘权属文凭。      本神态已履行了必要的备案及环评手续。 旭升集团                                                     召募说明书     （1）神态备案情况     本神态已取得了浙江省宁波市北仑区发展和编削局的神态备案 （2210-330206-04-01-518434）。     （2）神态环评情况     本神态已取得宁波市生态环境局北仑分局出具的《对于宁波旭升集团股份有 限公司轻量化汽车关节零部件神态环境影响评释表的批复》（仑环建[2023]23 号）。     （三）汽车轻量化结构件绿色制造神态     （1）神态称呼：汽车轻量化结构件绿色制造神态     （2）实檀越体：宁波旭升集团股份有限公司     （3）树马上点：浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路 129 号     （4）设立内容：本神态总投资 34,706.26 万元，拟通过新增开拓的方式新增 传动系统结构件 80 万套和轻量化车身结构件 70 万套。     本神态投资总额为 34,706.26 万元，其中开拓购置费 30,760.00 万元、安装工 程干涉 617.56 万元、基本缱绻费 314.00 万元、铺底流动资金 3,014.70 万元。项 目投资概算情况如下： 序                       总投资金额                    是否使用募   是否属于资           神态                            占比 号                        （万元）                    集资金干涉    人性支拨          系数                34,706.26    25.41%     本神态投资的测算依据如下：  序号         神态                           测算依据 旭升集团                                                              召募说明书      本神态设立期为 24 个月，具体进程安排如下：                                T+1                        T+2 年           神态                     Q1    Q2         Q3    Q4   Q1       Q2   Q3       Q4  完成神态前期准备职责      开拓询价及采购      开拓安装与调试           试生产   完好意思验收，委派使用      本神态设立期 24 个月，预计 T+3 年达产 100%。神态完全达产后预计年均 收入 39,200.00 万元，年均净利润 5,570.29 万元。神态投资回收期为 7.02 年（所 得税后，含设立期），里面收益率（所得税后）为 16.18%。      序号              神态                           测算数据（万元）      （1）营业收入      本神态居品均为新能源汽车关节零部件，具体达产后的收入测算情况如下：           神态        数目（万件）                单价（元/件）        销售收入（万元）      传动系统结构件                    80.00           350.00             28,000.00      轻量化车身结构件                   70.00           160.00             11,200.00           系数                                                       39,200.00      上述居品预估价钱是公司磋议了历史运筹帷幄情况、商场因素、在手订单等进行   旭升集团                                                    召募说明书   空洞预估确定。本神态达产后预计收入为 39,200.00 万元。      （2）营业成本、税金及附加      公司本神态所生产居品的营业成本系磋议了推行生产过程中所需原材料、直   接东说念主工、制造用度、折旧与摊销用度等诡计确定。税金及附加主要磋议了城建税、   诠释费附加、方位诠释附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2%诡计确定。      （3）销售用度及料理用度      公司本神态的销售用度及料理用度主若是按销售百分比法并结合以去年度   的销售用度率及料理用度率进行确定。      （4）净利润      公司字据前述测算并按 15%所得税税率诡计得到本神态的净利润 5,570.29   万元。      （5）毛利率和净利率与公司现有业务的对比分析      本神态测算的毛利率及净利率与公司 2023 年的毛利率及净利率水平周边，   本次募投神态效益测算具有合感性，具体情况如下：               神态                    毛利率               净利率        汽车轻量化结构件绿色制造神态                     21.32%              14.21%          旭升集团（2023 年度）                    24.00%              14.72%      （6）与同行业可比上市公司的效益测算的比较      本神态的效益情况与同行业可比上市公司近期磋商的募投神态比较情况如   下：                                     神态投资总额                    税后里面收   融资方式             募投神态                             毛利率                                      （亿元）                      益率 文灿股份 2023 年 安徽新能源汽车零部件智能制造神态                10.01    28.26%       16.91% 向特定对象刊行股 重庆新能源汽车零部件智能制造神态                   10.01    27.21%       15.49%     票       佛山新能源汽车零部件智能制造神态                 8.02    26.87%       14.06% 广东鸿图 2023 年 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造 向特定对象刊行股 神态     票       广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件               7.48    21.84%       12.54%   旭升集团                                                召募说明书                                     神态投资总额                税后里面收   融资方式             募投神态                         毛利率                                      （亿元）                  益率           智能制造）神态           广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地           一期神态 爱柯迪 2022 年可             爱柯迪智能制造科技产业园神态              18.85    30.03%     16.35%    转债              平均值                                24.89%     13.93%  本次可转债    汽车轻量化结构件绿色制造神态                 3.47   21.32%     16.18%   注：以上信息来源于同行业可比上市公司公告等公开信息。     由上表可见，本神态的毛利率与广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智   能制造）神态的毛利率水平较为接近，处于合理水平。本神态的里面收益率水平   与文灿股份安徽新能源汽车零部件智能制造神态、爱柯迪智能制造科技产业园项   目较为接近，处于合理水平。        本次募投神态可研评释出具日距本召募说明书签署日虽照旧杰出一年，但   本次募投神态效益测算波及的主要关节假设未发生要害不利变化，同期公司   无要害变化。     综上，公司本次召募资金投资神态的相关效益目的测算具备严慎性和合理   性。     本神态是在浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路 129 号的自有厂房内进行建   设，不波及新增地盘事项。     （1）神态备案情况     本神态已取得浙江省宁波市北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业   “零地盘”本事改造神态备案奉告书》（2302-330206-07-02-933561）。     （2）神态环评情况     本神态已取得宁波市生态环境局北仑分局出具的《对于宁波旭升集团股份有 旭升集团                                            召募说明书 限公司汽车轻量化结构件绿色制造神态环境影响评释表的批复》（仑环建 [2023]34 号）。     （四）补充流动资金    公司拟使用本次召募资金中的 56,000.00 万元补没收司流动资金，以欢快公 司日常运筹帷幄资金需要。    比年来，公司订单和营业收入范围约束增长，营收范围从 2021 年的 30.23 亿元增长至 2023 年的 48.34 亿元，复合增长率为 26.44%。跟着业务范围的络续 膨大，公司资金需求量也将渐渐上升。为了保障公司业务的可络续发展，通过本 次可转债刊行补充流动资金，能缓解公司营运资金需求，不错进一步优化公司资 本结构，减少公司的债务融资需求，增强公司空洞竞争力。    截止 2023 年末，公司货币资金余额为 206,491.87 万元，扣除使用受限资金 外，公司可解放主宰的货币资金为 193,902.36 万元，具体组成如下：           神态             标志      截止 2023 年末余额（万元） 货币资金                      A                  206,491.87 使用受限资金                    B                   12,589.51 公司可推行主宰资金               C=A-B                193,902.36 注：2023 年末公司使用受限资金包含 12,589.51 万元的按期存单。    公司保管运筹帷幄所需的最低现款保有量随业务体量的增长而相应提高。为保 证公司改日生产运筹帷幄计划的开展，公司需至少保留一定的可动用货币资金余额， 以欢快改日 3-4 个月傍边的资金支拨，若以 2023 年度月均付现支拨 35,143.12 万元为基础，并假设公司 2024 年至 2026 年营收范围增长率为 18%，则公司 2026 年末预计所需的最低现款保有量约为 17.32-23.10 亿元，存在资金缺口。    为了保障公司业务的可络续发展，通过本次可转债刊行补充流动资金具有必 要性。与银行借款等融资方式比拟，向不特定对象刊行可转化公司债券补充流动 资金对财富欠债结构愈加有益。 旭升集团                                        召募说明书   着手，公司将本次向不特定对象刊行可转化公司债券部分召募资金用于补充 流动资金（包括视同补流部分）系数 74,886.90 万元，占召募资金总额的比例为 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条相关规矩的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》等法律法则的规 定，有计划具有可行性。   神态          募投神态                内容      金额（万元）                                缱绻费+铺底流动          新能源汽车能源总成神态                          8,850.00                                   资金 视为补充流动                         缱绻费+铺底流动          轻量化汽车关节零部件神态                         6,708.20   资金                              资金                                缱绻费+铺底流动          汽车轻量化结构件绿色制造神态                       3,328.70                                   资金             补充流动资金神态                         56,000.00                小计                            74,886.90             本次召募资金总额                        280,000.00                占比                             26.75%   其次，公司本次向不特定对象刊行可转债召募资金用于补充流动资金适应公 司所处行业发展的相关产业政策和行业近况，适应公司当前推行发展情况，有益 于公司经济效益络续培植和企业的健康可络续发展，有益于增强公司的成本实 力，欢快公司运筹帷幄的资金需求，实现公司发展战术。   终末，公司已按照上市公司的治理尺度建立了以法东说念主治理结构为中枢的当代 企业轨制，并通过约束改进和完善，形成了较为范例的公司治理体系和完善的内 部抑制环境。在召募资金料理方面，公司已按照监管要求建立了《召募资金料理 办法》，对召募资金的存放、使用等方面进行了明确规矩。本次向不特定对象发 行可转化公司债券召募资金到位后，公司董事会将络续监督公司对召募资金的存 放与使用，确保本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金合理范例使用， 防卫召募资金使用风险。   公司本次召募资金投资神态非成人性支拨（缱绻费、铺底流动资金）部分视 同补充流动资金，系数 18,886.90 万元。本次召募资金中拟用于补充流动资金和     旭升集团                                                                召募说明书     视同补充流动资金金额系数为 74,886.90 万元，占本次拟召募资金总额的比例为     具体测算过程和依据如下：          流动资金需求主要由运筹帷幄过程中产生的运筹帷幄性流动财富和运筹帷幄性流动欠债     组成，字据销售百分比法对 2024 年末、2025 年末和 2026 年末的运筹帷幄性流动资     产和运筹帷幄性流动欠债进行预测，诡计各年末的流动资金占用额（运筹帷幄性流动财富     －运筹帷幄性流动欠债）。公司对流动资金的外部需求量为新增的流动资金缺口，即          （1）营业收入的预测          字据 EV Volumes 预测，全球新能源汽车 2025 年销量预计超 2,200 万辆，     较 2023 年销量的年复合增速约为 24.55%；全球新能源汽车 2030 年销量预计超          基于上述 EV Volumes 对全球新能源汽车改日增速预测以及公司耐久聚焦于     新能源汽车领域的上风，严慎假设公司 2024 年至 2026 年营业收入增速按 18.00%     复合增长率陆续增长，则 2024 年至 2026 年公司营业收入分别为 57.04 亿元、          （2）公司新增流动资金缺口模拟测算          假设按 18.00%的收入增长率估算，若不磋议货币资金当作营运资金占用额，     则公司改日三年新增流动资金缺口模拟测算过程如下：                                                                        单元：万元     神态               /2023-12-31   业收入比例         /2024-12-31（E）      /2025-12-31（E） /2026-12-31（E）    营业收入        483,386.53       100.00%          570,396.10        673,067.40    794,219.53    应收账款        130,298.34        26.96%          153,752.05        181,427.41    214,084.35   应收款项融资         4,909.25         1.02%            5,792.91          6,835.64      8,066.05    预支款项            780.70         0.16%              921.22          1,087.04      1,282.71     存货         106,305.13        21.99%          125,440.05        148,019.26    174,662.73 运筹帷幄性流动财富系数①     242,293.42        50.12%          285,906.23        337,369.36    398,095.84    应付单据         45,221.76         9.36%           53,361.68         62,966.78     74,300.80    应付账款         61,608.88        12.75%           72,698.47         85,784.20    101,225.36    合同欠债          2,874.92         0.59%            3,392.41          4,003.04      4,723.59   应付职工薪酬         9,286.01         1.92%           10,957.49         12,929.84     15,257.21       旭升集团                                                                  召募说明书      神态                /2023-12-31   业收入比例         /2024-12-31（E）      /2025-12-31（E） /2026-12-31（E）    应交税费           5,057.11         1.05%            5,967.39          7,041.53      8,309.00 运筹帷幄性流动欠债系数②      124,048.68        25.66%          146,377.45        172,725.39    203,815.96 运筹帷幄性流动资金占用额    （①-②）          新增营运资金缺口                                               76,035.15       注：       用额）       额。            字据上述测算结果，不磋议货币资金当作营运资金占用额时，公司的新增营       运资金缺口为 76,035.15 万元。本次刊行拟补充流动资金的金额为 74,886.90 万       元（含视同补充流动资金）小于流动资金缺口，因此，本次补充流动资金范围具       有合感性。            五、公司本次召募资金投资神态的实施才能及资金缺口的解       决方式            （一）实施才能            公司本次召募资金投资神态均紧密围绕主营业务伸开，且均已取得了神态实       施前所必要的地盘、相关神态备案及环评手续，具备实施才能。            （二）资金缺口的处治方式            本次召募资金投资神态总投资额为 296,960.63 万元，拟使用召募资金为       于拟干涉的召募资金额，不足部分由公司以自筹资金处治。            六、本次刊行可转债对公司运筹帷幄料理和财务气象的影响            （一）本次刊行对公司运筹帷幄料理的影响            本次召募资金投资神态适应国度产业政策以及公司的战术发展缱绻，与公司 旭升集团                           召募说明书 主营业务紧密相关，是对公司产能的要害扩充，有益于公司实现主营业务的进一 步拓展。跟着本次召募资金投资神态的建成及实施，公司在汽车轻量化领域的业 务范围将得到进一步培植，在新能源汽车领域的布局得到深化，商场竞争力得到 进一步加强，行业地位得到进一步培植。    （二）本次刊行对公司财务气象的影响   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位后，公司的财富及欠债范围相 应增多，资金实力得到补充，为公司后续运筹帷幄发展提供了有劲保障。跟着可转债 持有东说念主陆续转股，公司财富欠债率将慢慢责怪，有益于优化公司的成本结构，提 升公司的抗风险才能。 旭升集团                                                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况    （一）2020 年非公开刊行股票召募资金情况 公开刊行东说念主民币普通股（A 股）股票 3,233.57 万股，刊行价为每股 32.41 元，募 集资金总额为 104,799.96 万元，扣除各项刊行用度 1,113.45 万元后，召募资金净 额为 103,686.51 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所（特殊普通 合资）审验，并由其出具了《验资评释》（中汇会验[2020]4268 号）。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金的存储情况 如下：                                                              单元：万元    开户银行            银行账号                  运行存放金额        存储余额         备注 中国农业银行股份有限公   司宁波大碶支行 宁波银行股份有限公司大     碶支行 上海浦东发展银行股份有 限公司宁波开发区支行     系数                               -    103,751.96   6,049.11 注：截止 2024 年 2 月 3 日，公司在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行开立的召募资 金专户 39304001040015936 已销户。    （二）2021 年公开刊行可转债召募资金情况 向社会公开刊行面值总额东说念主民币 135,000.00 万元可转债，期限 6 年。公司 2021 年公开刊行可转债召募资金 135,000.00 万元，扣除刊行用度 1,418.11 万元后，募 集资金净额为 133,581.89 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所   旭升集团                                                  召募说明书   （特殊普通合资）考证，并由其出具了《验资评释》（中汇会验[2021]7982 号）。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金的存储情况   如下：                                                        单元：万元     开户银行          银行账号           运行存放金额         存储余额         备注 宁波银行股份有限公司大      榭支行 上海浦东发展银行股份有  限公司宁波开发区支行 中国农业银行股份有限公   司宁波大碶支行      系数                            133,581.89    19,881.68   注：截止 2024 年 2 月 3 日，公司在宁波银行股份有限公司大榭支行开立的召募资金专户   专户 94110078801800003260 均已销户。       二、上次召募资金推行使用情况       （一）2020 年非公开刊行股票召募资金使用情况      公司 2020 年非公开刊行股票召募资金净额为 103,686.51 万元，计划用于“汽   车轻量化零部件制造神态”和“新能源汽车精密铸锻件神态（二期）”。截止   占其召募资金总额的 5.78%,适应《上市公司证券刊行注册料理办法>第九条、第   十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规矩的适   宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》的相关规矩。   九次会议审议通过了《对于非公开刊行股票募投神态之“新能源汽车精密铸锻   件神态（二期）”结项的议案》，甘愿上述神态结项并将节余召募资金用于永   久补充流动资金。截止 2024 年 2 月 3 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资   金专项账户均已销户。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司推行已干涉召募资金 101,532.19 万元，具体   情况如下： 旭升集团                                                                                                                       召募说明书                                                                                                                        单元：万元 召募资金总额                                                    103,686.51   已累计干涉召募资金总额                                           101,532.19 变更用途的召募资金总额                                                        -   各年度使用召募资金总额 变更用途的召募资金总额比例                                                      -            投资神态                       召募资金投资总额                               截止日召募资金累计投资额                                                                                  推行投资金                                     神态达到预定                                                                                  额与召募后                                     可使用状态日                               召募前承诺投        召募后承诺投        召募前承诺投资 召募后承诺投资 序号     承诺投资神态      推行投资神态                          推行投资金额                 推行投资金额 承诺投资金                                     期(或截止日项                                资金额           资金额             金额     金额                                                                                  额的差额                                      目完工程度)      汽车轻量化零部件制    汽车轻量化零部件制      造神态          造神态      新能源汽车精密铸锻    新能源汽车精密铸锻      件神态(二期)      件神态(二期) 系数                             103,686.51    103,686.51 101,532.19      103,686.51   103,686.51 101,532.19    -2,154.32 注： 旭升集团                                        召募说明书    （二）2021 年公开刊行可转债召募资金使用情况   公司上次召募资金净额为 133,581.89 万元，计划用于“高性能铝合金汽车零 部件神态”和“汽车轻量化铝型材精密加工神态”。截止 2023 年 12 月 31 日， 上述神态已结项，本次召募资金节余金额为 19,881.68 万元,占其召募资金总额 的 14.73%,适应《上市公司证券刊行注册料理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规矩的适宅心见——证券期 货法律适宅心见第 18 号》的相关规矩。 九次会议审议通过了《对于公开刊行“升 21 转债”可转化公司债券募投神态之 “高性能铝合金汽车零部件神态”结项的议案》,甘愿上述神态结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金。该议案照旧公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。截止 2024 年 2 月 3 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金专项账 户均已销户。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司推行已干涉召募资金 118,099.84 万元，具体 情况如下： 旭升集团                                                                                                                       召募说明书                                                                                                                           单元：万元 召募资金总额                                                   133,581.89   已累计干涉召募资金总额                                         118,099.84 变更用途的召募资金总额                                                       -   各年度使用召募资金总额 变更用途的召募资金总额比例                                                     -   2022 年度                                               48,933.64            投资神态                      召募资金投资总额                               截止日召募资金累计投资额                                  神态达到预                                                                                                              推行投资金                                                                                                                           定可使用状                                                                                                              额与召募后                               召募前承诺投        召募后承诺        召募前承诺投资 召募后承诺                                                    态日期(或 序号     承诺投资神态      推行投资神态                         推行投资金额               推行投资金额                                承诺投资金                                资金额           投资金额           金额    投资金额                                                    截止日神态                                                                                                               额的差额                                                                                                                           完工程度)      汽车轻量化铝型材精    汽车轻量化铝型材精      密加工神态        密加工神态      高性能铝合金汽车零    高性能铝合金汽车零      部件神态         部件神态 系数                             133,581.89   133,581.89 118,099.84      133,581.89   133,581.89 118,099.84    -15,482.05 注： 旭升集团                                     召募说明书    三、上次召募资金变更或脱期情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司无变更上次召募资金推行投资神态的情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行召募资金投资神态之“新 能源汽车精密铸锻件神态（二期）”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延 期至 2023 年 12 月，主要系该神态受外部形势因素影响，神态设立所需铸锻开拓 的采购、运输、安装组织等方面受到了制约，使得神态鞭策计划有所延后。字据 公司 2024 年 1 月 5 日的公告，该神态已达到预定可使用状态并结项。   上述神态脱期事项已履行了必要的决策程序，公司已于 2022 年 12 月 23 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分召募资金投资神态脱期的议案》，公司孤苦董事发表了明确甘愿意见。同 时，公司于 2022 年 12 月 24 日就本次募投神态脱期事项泄露了《对于部分召募 资金投资神态脱期的公告》（公告编号：2022-120）。    四、上次召募资金先期干涉神态转让及置换情况说明   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金先期干涉神态转让及置 换情况。      旭升集团                                                                                                    召募说明书        五、上次召募资金投资神态实现效益情况         （一）上次召募资金投资神态实现效益情况        截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金投资神态实现效益情况如下：                                                                                                            单元：万元       推行投资神态                                                          最近五年推行效益                       截止日投资神态                                                                             截止日累计       是否达到                                      承诺效益                       累计产能利用率                                                                              实现效益       预计效益 序号          神态称呼                                  2019 年度   2020 年度    2021 年度    2022 年度     2023 年度                                  神态达产后，正长年份净                                   利润为 19,474 万元      新能源汽车精密铸锻件神态(二              神态达产后，正长年份净            期)                     利润为 12,581 万元      注 1：由于神态全部投资财务里面收益率为神态全运营周期收益率，最近两年推行效益与该收益率不具可比性，因此，字据神态推行情况、参考神态可行      性研究评释中的逐年预计效益进行比较。“汽车轻量化零部件制造神态”，自 2021 年 12 月起产成效益，2023 年度该募投神态已实现预计效益；      注 2：“新能源汽车精密铸锻件神态(二期)”于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产成效益并慢慢开释产能。      旭升集团                                                                                                     召募说明书        截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金投资神态实现效益情况如下：                                                                                                                       单元：万元         推行投资神态                                                         最近五年推行效益                         截止日投资神态                                                                          截止日累计       是否达到预                                         承诺效益                         累计产能利用率                                                                          实现效益         计效益 序号          神态称呼                                      2019 年度   2020 年度   2021 年度   2022 年度   2023 年度                                    神态达产后，正长年份净                                    利润为 29,789.06 万元                                    神态达产后，正长年份净                                     利润为 7,806.50 万元      注 1：“高性能铝合金汽车零部件神态”于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产成效益并慢慢开释产能；      注 2：“汽车轻量化铝型材精密加工神态”已于 2023 年 6 月建成结项，自 2023 年下半年起产成效益。2023 年该募投神态实现效益 2,345.56 万元，处于      产能爬坡期。 旭升集团                                      召募说明书    （二）上次召募资金投资神态累计实现收益与承诺累计收益的差 异情况说明   截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金投资神态“汽 车轻量化零部件制造神态”不存在上次召募资金投资神态累计实现收益低于承诺 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产成效益并慢慢开释产能。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金投资神态 “高性能铝合金汽车零部件神态”于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产成效益并慢慢开释产能；“汽车轻量化铝型材精密加工神态”已于 2023 年 6 月建成结项，自 2023 年下半年起产成效益。2023 年该募投神态实现效益    六、上次刊行波及以财富认购股份的相关财富运行情况说明   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金波及以财富认购股份的 情况。    七、闲置召募资金情况说明    （一）闲置召募资金购买理会情况说明   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置召募资金进行现款料理 的情况。    （二）闲置召募资金暂时补充流动资金情况说明   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金 的情况。    八、司帐师对上次召募资金运用出具的专项评释论断   中汇司帐师对公司的《对于上次召募资金使用情况的评释》进行了鉴证，并 旭升集团                               召募说明书 出具了《宁波旭升集团股份有限公司对于上次召募资金使用情况鉴证评释》（中 汇会鉴[2024]5378 号），中汇司帐师觉得：“旭升集团料理层编制的《对于前 次召募资金使用情况的评释》在统统要害方面适应中国证券监督料理委员会发布 的《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，公允反应了旭升集团截止 旭升集团                                             召募说明书                     第九节 声明      一、刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明     本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募说明书内容真确、准确、 齐全，不存在失实纪录、误导性述说或要害遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律背负。 董事签名： ________________    _______________       _______________      徐旭东                 陈兴方                   徐曦东 ________________    _______________       _______________      王民权                 李圭峰                   王伟良 监事签名： ________________    _______________       _______________      丁忠豪                 顾百达                   丁海平 非董事高档料理东说念主员签名： _______________    _______________       _______________      林国峰                 周小芬                   卢建波                                       宁波旭升集团股份有限公司                                            年     月     日 旭升集团                             召募说明书    二、刊行东说念主控股股东、推行抑制东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容真确、准确、齐全，不存在失实纪录、误导性陈 述或要害遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。   控股股东签名：   ______________        徐旭东   推行抑制东说念主签名：   ______________        徐旭东                              年   月   日 旭升集团                                                  召募说明书    三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真确、准确、完 整，不存在失实纪录、误导性述说或要害遗漏，并承担相应的法律背负。 神态协办东说念主签名：_______________ 神态保荐东说念主签名：_______________         _______________               杨逸墨                    俞康泽 法定代表东说念主/董事长签名：_______________                     王常青                                         中信建投证券股份有限公司                                                   年   月   日 旭升集团                                     召募说明书                     声明   本东说念主已发扬阅读宁波旭升集团股份有限公司召募说明书的全部内容，阐发募 集说明书不存在失实纪录、误导性述说或者要害遗漏，并对召募说明书真确性、 准确性、齐全性、实时性承担相应法律背负。   总司理、董事长、法定代表东说念主签名：_______________                               王常青                                 中信建投证券股份有限公司                                      年   月   日 旭升集团                                           召募说明书  四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现失实纪录、误导性述说 或要害遗漏，并承担相应的法律背负。 承办讼师签名：  ______________   ______________   ______________        高慧             阮芳洋              许玲玉 讼师事务所负责东说念主签名：  ______________        薛天鸿                                      上海国瓴讼师事务所                                          年     月    日 旭升集团                                           召募说明书   五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具 的审计评释等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计评释等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现 失实纪录、误导性述说或要害遗漏，并承担相应的法律背负。 署名注册司帐师签名：  ______________   ______________   ______________        徐德盛             郑振               汪涛  ______________   ______________        章祥              葛一又 司帐师事务所负责东说念主签名：  ______________        余强                               中汇司帐师事务所（特殊普通合资）                                          年     月    日 旭升集团                                         召募说明书   六、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本机 构出具的资信评级评释不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级评释的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容 而出现失实纪录、误导性述说或要害遗漏，并承担相应的法律背负。 署名资信评级东说念主员签名：  ______________   ______________        徐宁怡            钟佩佩 评级机构负责东说念主签名：  ______________        张剑文                                    中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 旭升集团                                   召募说明书   七、董事会声明   本次刊行摊薄即期求教的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会相关规矩 作出的承诺并实现填补求教的具体门径。                           宁波旭升集团股份有限公司董事会                                    年   月   日 旭升集团                           召募说明书               第十节 备查文献   除本召募说明书泄露的尊府外，公司将整套刊行肯求文献过甚他相关文献作   一、刊行东说念主最近三年的财务评释及审计评释；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责评释和遵法拜谒评释；   三、法律意见书和讼师职责评释；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的评释以及会 计师出具的鉴证评释；   五、资信评级评释；   六、中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   七、其他与本次刊行相关的要害文献。